Las tarifas de flete en la línea estadounidense contrarrestaron la tendencia y se fortalecieron, pero los mercados asiático y europeo estaban cayendo.

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Recientemente, las tarifas de transporte spot de contenedores en la ruta transpacífica y en la ruta Asia-Europa han mostrado una divergencia significativa. Según el último informe semanal de Drewry publicado el 16 de mayo, la tarifa de flete en la ruta de Shanghai a Los Ángeles aumentó un 10% a 3.357 dólares estadounidenses por FEU; el flete en la ruta de Shanghai a Nueva York aumentó un 14%, hasta 4.252 dólares EE.UU. por FEU. Durante el mismo período, el índice regional Xeneta mostró que el precio cotizado para la ruta EE.UU. Oeste era de US.884/FEU y para la ruta EE.UU. Este era de US.974/FEU, lo que era cientos de dólares diferente de los datos de Drewry. Esta diferencia de precio refleja la diferencia en el calibre estadístico de diferentes fuentes de datos: Drewry está más sesgado hacia las cotizaciones de las compañías navieras, mientras que Xeneta está más cerca del precio real de transacción del mercado. Por lo tanto, al proporcionar cotizaciones a los clientes, es necesario definir claramente los puntos de referencia a los que se hará referencia.

Esta ronda de aumentos de las tarifas de flete de las líneas estadounidenses se debe principalmente a dos factores principales: primero, los recargos de emergencia por combustible causados ​​por el paso bloqueado en el Estrecho de Ormuz; en segundo lugar, las expectativas del mercado para la temporada alta. Yang Ming Shipping ha impuesto un recargo integral por aumento de tarifas (GRI) de 2.000 dólares estadounidenses por FEU a partir del 15 de mayo. Drewry predice que las tarifas de flete de las líneas estadounidenses todavía tendrán espacio para aumentar en la próxima semana.

Vale la pena señalar que a pesar del aumento de los fletes, las compañías navieras siguen cancelando viajes. Drewry informa que la próxima semana se cancelarán siete viajes en la ruta transpacífica. A primera vista, parece contradictorio que las compañías navieras aumenten los precios mientras suspenden los viajes, pero en realidad la lógica es consistente: la demanda actual no se ha recuperado sustancialmente, y la fuerza impulsora subyacente para el aumento de las tarifas de flete proviene de que las compañías navieras reducen activamente la capacidad de envío para mantener los precios. Esta sentencia tiene un importante significado de referencia para las estrategias de cotización de los transportistas.

A diferencia de la línea estadounidense, los mercados asiático y europeo muestran tendencias completamente diferentes. Los datos de Drewry muestran que la tarifa de flete de Shanghai a Rotterdam aumentó un 11% a 2.530 dólares EE.UU./FEU, y la de Shanghai a Génova aumentó un 20% a 3.620 dólares EE.UU./FEU. Sin embargo, los datos de Xeneta muestran que las tarifas de flete al contado entre Asia y Europa han estado cayendo durante varias semanas consecutivas, alcanzando aproximadamente 2.531 dólares EE.UU./FEU en la ruta nórdica y aproximadamente 3.451 dólares EE.UU./FEU en el Mediterráneo. Detrás de la pelea por los datos, se refleja que el mercado Asia-Europa básicamente ha digerido el impacto de alternativas como evitar el Cabo de Buena Esperanza, puentes terrestres y nuevas rutas, y el exceso de capacidad en la parte inferior del mercado se ha convertido una vez más en el factor dominante. En otras palabras, el aumento de los fletes en la línea estadounidense es el resultado del control del espacio de carga por parte de las compañías navieras, mientras que el mercado Asia-Europa funciona sin problemas debido a las rutas alternativas, y el desequilibrio entre la oferta y la demanda suprime los fletes.

El analista jefe de Xeneta, Peter Sand, señaló que el aumento a corto plazo de las tarifas de flete al contado de las líneas estadounidenses puede ser insostenible. La razón es que los importadores estadounidenses están retrasando la firma de nuevos contratos a largo plazo, y la incertidumbre de la situación en Medio Oriente hace que los propietarios de carga tiendan a esperar y ver qué pasa en el mercado spot, donde fluye una gran cantidad de mercancías. Sin embargo, a medida que los contratos antiguos y nuevos a largo plazo se reemplacen gradualmente, el volumen de carga volverá al sistema de precios de contrato y el mercado spot se enfriará posteriormente. Sand espera que este retroceso sea gradual y no una caída al borde del precipicio, dado el acercamiento a la tradicional temporada alta de verano. Por lo tanto, para los transitarios de línea de EE. UU., el período comprendido entre mediados y finales de mayo y mediados de junio es el período ventana en el que las tarifas de flete al contado son relativamente fuertes: las compañías navieras sostienen los precios mediante la suspensión de viajes y las expectativas de la temporada alta. El sentimiento de espera de los clientes no ha disminuido y todavía hay margen para que se alcancen las tarifas de flete a corto plazo.

Las estrategias de las diferentes compañías navieras en las dos rutas principales son divergentes. En la dirección transpacífica, las compañías navieras están aumentando las tarifas de flete mediante una combinación de GRI y suspensiones de navegación, mientras esperan cambios en la demanda una vez que se cierre la ventana de negociación de contratos a largo plazo. En la dirección Asia-Europa, la capacidad de transporte marítimo sigue reduciéndose y algunas compañías navieras han transferido capacidad de transporte de la ruta Asia-Europa a la ruta del Atlántico; los datos muestran que la capacidad de transporte marítimo en dirección oeste del Atlántico aumentó un 5,9% en una semana, precisamente porque las compañías navieras han reconfigurado los barcos que originalmente navegaban hacia Asia y Europa. Esta es también una base importante para la creencia de Xeneta de que existe un “exceso estructural” en los mercados asiático y europeo. Compañías navieras asiáticas como Wan Hai Shipping y Yang Ming Shipping han declarado recientemente muchas veces que la situación en el Medio Oriente conducirá a un desequilibrio en la oferta y la demanda mundial de contenedores, y que las tarifas de flete en América del Norte, Europa y las rutas oceánicas cortas tendrán más probabilidades de aumentar que de disminuir en el futuro.

Para las empresas de transporte de carga, merecen atención los siguientes puntos:

Al cotizar líneas estadounidenses, se recomienda hacer referencia a ambos conjuntos de datos de Drewry y Xeneta, y explicar de manera proactiva las diferencias de datos y sus bases a los clientes para que conozcan la fuente de referencia de la cotización. Al mismo tiempo, hay que explicar a los clientes que la verdadera razón del aumento de los fletes esta vez se debe al control del espacio por parte de la naviera y no a la fuerte demanda. Por ejemplo, informar proactivamente a los clientes que "la compañía naviera ha cancelado varios viajes para reducir el espacio" es más convincente que simplemente atribuirlo a un aumento en el volumen de carga y ayuda a gestionar las expectativas de los clientes.

La estrategia de precios para la ruta Asia-Europa debe distinguirse de la de la ruta estadounidense. Todavía hay margen para la transmisión del GRI de la línea estadounidense, pero los mercados asiático y europeo se están acercando a la saturación y el margen para aumentar los precios es limitado. Para los clientes en dirección europea, se puede ver que el plan de desvío ha estado funcionando de manera estable y las tarifas de flete básicamente han tocado fondo, por lo que no hay necesidad de apresurarse para fijar los precios.

Se recomienda centrarse en la ventana de cotización desde finales de mayo hasta mediados de junio. En esta etapa, las negociaciones de contratos a largo plazo aún no han finalizado, las compañías navieras siguen suspendiendo los viajes, las expectativas de la temporada alta aún no se han cumplido y las tarifas de flete al contado en la línea estadounidense son relativamente altas. Si algún cliente tiene previsto realizar envíos durante este periodo, puede recordar a la compañía naviera que se ha anunciado el GRI y se recomienda reservar espacio lo antes posible. Después de que se implementen una gran cantidad de contratos a largo plazo en julio y el volumen de carga regrese al sistema de precios de contrato, el espacio de negociación en el mercado spot puede reducirse.