Il mercato è cresciuto di oltre un anno in due settimane, le tariffe di trasporto sono aumentate del 143% e il trasporto marittimo globale è sotto pressione
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La situazione tra Stati Uniti e Iran continua a peggiorare e il mercato globale del trasporto marittimo sta vivendo una nuova ondata di violenti shock.
Gli ultimi dati rilasciati dalla Shanghai Shipping Exchange il 13 marzo hanno mostrato che,Lo Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) è salito a 1.710,35 punti, in aumento per la terza settimana consecutiva, con un aumento settimanale di circa il 14%.Le tariffe di trasporto sulle quattro principali rotte oceaniche sono aumentate a tutti i livelli. Tra questi, la rotta del Golfo Persico è stata direttamente interessata dai conflitti geopolitici.L'aumento in una sola settimana ha superato il 40% e l'aumento cumulativo in metà mese ha raggiunto il 143%.Diventa il fulcro di questa tornata di tariffe di trasporto in rialzo.
Le rotte del Golfo Persico sono “disponibili ma non commerciabili” e i costi di trasporto alternativi aumentano notevolmente
Secondo l’ultimo indice dei noli, la tariffa di trasporto per TEU sulla rotta dall’Asia al Golfo Persico è salita a 3.220 dollari, con un incremento di 933 dollari in una sola settimana, con un aumento del 40,8%. Tuttavia, dietro questo numero c’è una situazione imbarazzante in cui “c’è trasporto marittimo ma nessun mercato”: la stragrande maggioranza delle compagnie di navigazione ha sospeso la ricezione di merci dalla regione del Golfo Persico e l’effettiva capacità di trasporto marittimo si è ridotta in modo significativo.
Secondo addetti ai lavori, alcune merci già in transito sono state costrette a essere dirottate. Dopo essere stati scaricati nei porti indiani, venivano poi trasferiti via terra o navi feeder nei porti di Khor Fakkan e Fujairah fuori dallo Stretto di Hormuz, e infine entravano nei mercati dei paesi arabi. Sebbene questa alternativa di "trasporto combinato mare-terra" possa mantenere le operazioni logistiche, il costo è molto più elevato rispetto al trasporto marittimo convenzionale.
Le rotte europee del Mediterraneo aumentano a causa dell’effetto degli ordini di trasferimento
La sospensione delle rotte nel Golfo Persico si trasmette ad altre regioni attraverso la rete di rotte. Influenzata dall'effetto dell'ordine di trasferimento, la tariffa di trasporto spot sulla rotta Asia-Mediterraneo è aumentata di circa 300 dollari questa settimana, raggiungendo circa 3.300 dollari per container da 40 piedi, con un incremento del 12,9%; anche il tasso di nolo sulla rotta europea è aumentato di oltre l'11%.
Alcuni carichi originariamente diretti in Egitto attraverso il Mar Rosso hanno anche iniziato a essere reindirizzati verso la rotta del Mediterraneo per entrare nel mercato locale, esacerbando ulteriormente la carenza di capacità di spedizione. Il rapporto di ricerca di CITIC Construction Investment ha sottolineato che, sebbene lo Stretto di Hormuz trasporti solo il 3% della domanda commerciale mondiale di container, la complessità della rete di rotte di trasporto di container può innescare una reazione a catena, portando a una diminuzione dell’efficienza e una perdita di capacità di trasporto effettiva.
La prestazione delle rotte nordamericane è divisa e il prezzo effettivo della transazione è inferiore al prezzo di mercato
Rispetto alla popolarità delle rotte del Medio Oriente, le rotte del Nord America presentano una struttura di mercato complessa.
Sebbene i dati SCFI abbiano mostrato che questa settimana le rotte degli Stati Uniti occidentali e degli Stati Uniti orientali sono aumentate rispettivamente del 15,9% e del 14,5%, molte società di spedizioni hanno riferito che il prezzo effettivo della transazione era ancora relativamente basso.
Attualmente, il prezzo di mercato spot per container da 40 piedi sulla linea ovest degli Stati Uniti è di circa 1.550-1.700 dollari, mentre sulla linea est degli Stati Uniti è di circa 2.400-2.500 dollari. Alcune compagnie di navigazione hanno rinviato di una settimana il piano di aumento dei prezzi originariamente previsto per il 15 di questo mese. L’indebolimento della domanda di mercato e l’aumento dei noli causato dalla geopolitica hanno dato vita ad un gioco sottile.
L’attacco al porto di Fujairah aggiunge un’altra variabile al canale di trasbordo
Mentre il mercato cerca opzioni di spedizione alternative, i principali porti di trasbordo oltre lo Stretto di Hormuz non sono immuni.
Il 16 marzo gli impianti petroliferi del porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, situato sulla costa del Golfo di Oman, sono stati attaccati da droni e hanno provocato un incendio, costringendo alla sospensione di alcune operazioni nel porto. Il porto fu attaccato il 14 e riprese le operazioni il 15. Ora è stato colpito di nuovo.
Essendo uno dei pochi porti degli Emirati Arabi Uniti situati al di fuori dello Stretto di Hormuz che può ricevere merci di trasbordo, lo stato operativo del porto di Fujairah influisce direttamente sulla stabilità della logistica energetica regionale. Una volta che il porto continuerà a essere bloccato, non solo l’approvvigionamento di carburante delle navi dovrà affrontare sfide, ma la già tesa catena marittima del Medio Oriente potrebbe essere ulteriormente messa sotto pressione.
Contemporaneamente aumentano i prezzi del trasporto aereo e si intensifica la congestione nei porti europei
L’impatto dei conflitti geopolitici si sta diffondendo al campo logistico più ampio attraverso molteplici dimensioni. Colpite dall'aumento dei prezzi del carburante per l'aviazione causato dall'escalation della situazione in Medio Oriente, molte compagnie aeree hanno recentemente aumentato notevolmente i supplementi sul carburante. Cathay Pacific aumenterà i supplementi per i voli a corto, medio e lungo raggio a partire dal 18 marzo, con i voli a lungo raggio che saliranno da HK $ 569 a HK $ 1.164, con un aumento più che doppio.
Allo stesso tempo, aumenta anche la congestione dei porti europei. Colpito dal maltempo precedente, l’efficienza operativa del porto di Amburgo e del porto di Rotterdam è diminuita e i tempi di attesa delle navi sono stati prolungati. Il tasso di utilizzo dei piazzali nei porti chiave come Anversa continua ad essere elevato e il sistema di raccolta e distribuzione nell’entroterra è sotto pressione. La combinazione di questi fattori sta spingendo l’indice di pressione globale sulla catena di fornitura ad aumentare gradualmente.
Prospettive di mercato: se il conflitto continua, la reazione a catena potrebbe essere pienamente evidente
Nel settore dei trasporti marittimi si ritiene generalmente che se il conflitto in Medio Oriente dovesse durare più di un mese, il mercato globale dei trasporti marittimi potrebbe nuovamente sperimentare una reazione a catena simile alla "crisi del Mar Rosso" - problemi come deviazioni delle navi, ridotta capacità di spedizione e carenza di container si verificheranno uno dopo l'altro.
Le grandi compagnie di navigazione hanno informato i clienti che le rotte europee prevedono di addebitare un aumento tariffario complessivo fino a 2.000 dollari. Si prevede che i tassi di nolo sulle rotte europee continueranno ad aumentare nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, in un contesto di continua capacità limitata, le rotte nordamericane potrebbero anche inaugurare un nuovo ciclo di aggiustamenti dei prezzi all’inizio di aprile.
I proprietari di merci e le società di spedizioni, nella situazione attuale, devono prestare molta attenzione alle dinamiche del Medio Oriente e ai cambiamenti nelle politiche di prenotazione delle compagnie di navigazione, valutare ragionevolmente i costi di trasporto e i rischi di tempestività e organizzare in anticipo le spedizioni e i piani di emergenza per far fronte a possibili continue fluttuazioni della catena di approvvigionamento.
