運賃価格戦争が再び起こる可能性がある

紅明達物流ヨーロッパ、米国、カナダ、オーストラリア、東南アジアなどの市場を中心に、20年以上の輸送経験を持つ物流会社です。荷主というより荷主ですね～

最近、海運市場調査機関クラークソンズは、今年11月初旬の時点で、世界のコンテナ船団の規模が歴史的に7,000隻のマークを超えたことを示すデータを発表した。過去 37 か月間で艦隊の数は 1,000 隻増加し、過去 3 年間で 16.67% 増加し、艦隊拡大速度の新記録を樹立しました。

分析では、この急成長は2021年から2022年の感染症流行後の造船ブームと密接な関係があると指摘された。デンマークの海事コンサルティング会社シーインテリジェンスは、市場は2016年と同様の激しい運賃競争に直面する可能性があると警告を発した。業界関係者は一般に、健全な市場を維持するために、船主は早急に古い船の解体を加速し、新規船舶の発注を合理的に管理する必要があると考えている。

アジアのコンテナコンサルティング会社リネリティカの分析によると、需要と供給のバランスをとるために、コンテナ輸送市場は今後4年間で約450万TEUを解体する必要があるという。しかし、造船業者ブレーマーの統計によると、今年8月末時点で実際の解体量は約12隻にとどまり、総輸送能力は8,500TEU未満で、予想目標には程遠い。

新造船の建造に関しては、世界の新造コンテナ船注文は今年9月初旬に1000万TEUを超え、これはエバーグリーン海運会社5社の既存輸送能力の合計にほぼ等しい。業界幹部らは新造船に対し、やみくもに輸送能力を拡大するのではなく、古い船を置き換え、環境保護や排出削減要件を満たすことに重点を置くよう求めている。

クラークソン氏はさらに、現在世界のコンテナ船の総数は7,007隻に達し、総輸送能力は3,270万TEUに達していると数えた。 2024年以降、コンテナ船の新規受注は936隻に達し、造船市場は再び活発化している。この傾向が続けば、世界のコンテナ船隊は今後 3 年間で 8,000 隻に達するでしょう。現在、世界中で手元にある注文は依然として1,109隻に達しており、そのうち991隻は2028年末までに引き渡される予定です。

シーインテリジェンスの分析では、世界のコンテナ海運業界は「構造的な過剰生産能力」に直面しており、2027年にピークに達すると予想されており、その過剰度は2016年の貨物戦争期に匹敵する可能性があると指摘した。 2016年を振り返ると、過剰な輸送能力が業界に広範な損失をもたらし、さらには韓国の韓進海運の破産につながりました。

同庁は予測の中で多くの前提条件を設定した。紅海航路が2026年半ばに通常に戻ると仮定すると、以前に占有されていた大量の輸送能力が解放されるだろう。 2026年からは築20年以上の古い船団の解体が加速すると予想されている。また、紅海危機が続けば、短期的には生産能力過剰が遅れる可能性はあっても、長期的な傾向を逆転させることはできないとも指摘した。さらに、米国の通商政策の変更により需要が抑制される可能性があり、新造船の発注が増加し続ければ供給過剰がさらに悪化する可能性がある。

業界幹部らは、過剰な輸送能力を解決する方法について業界内でコンセンサスがあることを率直に認めた。鍵は、老朽船の廃止を効果的に加速し、無秩序な造船を抑制するための統一的な行動を形成できるかどうかにある。多くの企業が思い切った対策を講じなければ、市場の調整期間は長期化し、一部の企業は深刻な経営危機に直面する可能性がある。