Rynek kontenerowy SOC cieszy się dużą dynamiką w obliczu niepewności taryfowej i gwałtownego wzrostu przewozów intermodalnych
Helsinki / Szanghaj – 30 czerwca 2025 r. – Leasing w jedną stronę kontenerów będących własnością spedytorów (SOC) zapowiada się rekordowo, ponieważ spedytorzy szukają opłacalnych sposobów uniknięcia niedoborów sprzętu i zmiennych opłat za przetrzymywanie na głównych szlakach handlowych wschód-zachód. Dyrektorzy branży zgłaszają, że popyt w pierwszej połowie wzrósł o prawie 30% rok do roku, przy podwojeniu wolumenów w relacji Azja–Europa po tym, jak przewoźnicy przemieścili ponad milion TEU na dłuższą trasę do Przylądka.
„Importerzy chcą kontroli nad pudełkiem i przewidywalnych kosztów” – powiedział Osmo Lahtinen, dyrektor zarządzający fińskiej firmy leasingowej O.V. Lahtinen. „Nasze wykorzystanie energii w regionie Azja–Europa wynosi obecnie 98%, a w 2025 r. zbudujemy co najmniej tyle samo jednostek, co w 2024 r.” Lahtinen przypisuje ten gwałtowny wzrost 90-dniowej pauzie taryfowej uzgodnionej przez Waszyngton i Pekin w maju, która obniżyła stawkę ad valorem na towary z Chin kontynentalnych do 34% i zapoczątkowała falę front-loadingu, która ma trwać aż do lata na półkuli północnej.
Technologia i zrównoważony rozwój zmieniają sposób zaopatrzenia
Spedytorzy jednocześnie przyspieszają przejście na „inteligentne” skrzynki SOC wyposażone w GPS i czujniki środowiskowe. Według najnowszego przewodnika wydanego przez spedytora TGL z Szanghaju ponad 40% nowych SOC zamówionych w tym roku będzie wyposażonych w sprzęt śledzący w czasie rzeczywistym, co oznacza wzrost w porównaniu z 25% w 2023 r. Analitycy twierdzą, że za tym posunięciem stoją klienci handlu elektronicznego, którzy potrzebują kompleksowej widoczności w przypadku wysokiej jakości elektroniki użytkowej i towarów łatwo psujących się. Presja środowiskowa zmienia również konstrukcję pudełek: kilku chińskich producentów oferuje obecnie panele modułowe wykonane ze stali corten pochodzącej z recyklingu i podłóg bambusowych, które można wymienić podczas renowacji, wydłużając żywotność sprzętu do 18–20 lat.
Rozpiętość cen między USA a Chinami napędza model „kup-transfer-sprzedaż”.
Handlowcy kontenerami czerpią korzyści z rosnącej różnicy cen między Chinami a Ameryką Północną. Według grudniowych prognoz Hysun Container, ceny kontenerów w Chinach osiągnęły szczyt w czerwcu 2024 r. i stale spadają, podczas gdy ceny w USA wzrosły od września o 14% w związku z krajowym wzrostem i zabezpieczeniami celnymi. Mechanizm różnicowy ożywił klasyczną grę „kup – transfer – sprzedaj”: handlowcy kupują 40-metrowe kostki w Qingdao lub Ningbo za około 2300 USD, wynajmują je na rynku kasowym podczas 35-dniowego tranzytu do Los Angeles, a następnie odsprzedają w Kalifornii za ponad 3400 USD. „Nawet po frachcie i zmianie położenia marża brutto wynosi 20%” – powiedział jeden z brokerów z Szanghaju, który prosił o zachowanie anonimowości.
Nacisk na regulacje mające na celu zaostrzenie reżimu inspekcji
Gwałtowna rozbudowa floty SOC przyciąga kontrolę regulacyjną. Oczekuje się, że podkomitet ds. towarów niebezpiecznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjmie jesienią tego roku nowy kodeks, który będzie wymagał od spedytorów składania cyfrowych certyfikatów kontroli dla każdej skrzynki SOC starszej niż pięć lat. Organizacja branżowa Container xChange ostrzega, że koszty przestrzegania przepisów mogą zwiększyć się o 60–80 USD za TEU w przypadku właścicieli, którzy nie korzystają jeszcze z certyfikowanych sieci konserwacji. „Czasy, w których stosowano zasadę „kup i zapomnij”, minęły” – powiedział Christian Roeloffs, dyrektor generalny Container xChange. „Właściciele będą potrzebować weryfikowalnych rejestrów konserwacji w taki sam sposób, w jaki linie lotnicze rejestrują części samolotów”.
Perspektywy: wzrost floty przewyższający segment COC
Analitycy z Econ Market Research prognozują, że globalna flota kontenerów SOC będzie rosła w złożonym rocznym tempie 10,6% do 2031 r., osiągając 5,72 mln TEU, ponieważ spedytorzy priorytetowo traktują kontrolę aktywów i raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju. „Udział SOC w światowej puli kontenerów – obecnie około 11% – może w ciągu pięciu lat osiągnąć 18%”, powiedziała główna analityk Sarah Chen. „Przewoźnicy chętnie pozwalają właścicielom ładunków pokrywać rachunki kapitałowe, skupiając się na pojemności statku”. Ponieważ polityka taryfowa jest nadal płynna, a przekierowania na Morze Czerwone pochłaniają 8–9% światowej podaży statków, większość leasingodawców spodziewa się, że wykorzystanie statków utrzyma się na poziomie powyżej 95% przez resztę roku, co utrzyma stawki za wynajem w jedną stronę na niezmienionym poziomie i zachęci do dalszej rozbudowy floty.
