CMA CGM avança com oferta NOL
A CMA CGM S.A., importante transportadora de contêineres francesa, lançou hoje uma oferta geral condicional voluntária em dinheiro para todas as ações em circulação da Neptune Orient Lines Limited (NOL), informou a NOL em uma atualização.
Conforme divulgado, a CMA CGM possui atualmente 10,5% de todas as ações da NOL e pretende fechar o capital e privatizar a NOL por meio da oferta. Ao aceitar a oferta, os acionistas majoritários da NOL (Temasek Holdings (Private) Limited e suas afiliadas), que possuem 66,78% de todas as ações da NOL, ofertarão todas as suas ações da NOL.
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. (MKES) foi nomeado consultor financeiro independente (IFA) para assessorar os diretores da NOL.
O preço da oferta é de SGD 1,30 por ação da NOL em dinheiro, totalizando SGD 3,4 bilhões (USD 2,43 bilhões).
“A oferta oferece aos acionistas da NOL a oportunidade de realizar seu investimento na NOL com um prêmio de 49% em relação ao preço das ações não afetado da NOL em 16 de julho de 2015 e um prêmio de 33% em relação ao preço médio ponderado por volume de 3 meses da NOL antes de 16 de julho. julho de 2015”, disse a NOL em um comunicado.
A CMA CGM acredita que a aquisição da NOL permitiria atingir uma capacidade de aproximadamente 2,35 milhões de TEUs, uma participação de mercado de aproximadamente 11,7%, uma frota de aproximadamente 540 embarcações e um faturamento anual combinado de aproximadamente US$ 21 bilhões.
De acordo com o plano, a CMA CGM planeja contribuir para fortalecer Cingapura como um centro de excelência no campo das atividades marítimas, pois a empresa pretende usar Cingapura como um hub importante na Ásia, estabelecendo um escritório regional na cidade-estado.
A mudança segue as aprovações das autoridades reguladoras relevantes na União Europeia e na China.
“Os diretores independentes, tendo considerado cuidadosamente a opinião imparcial prestada ao conselho da NOL pelo Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., como consultor financeiro da NOL nesta transação; os termos e condições da oferta; bem como o conselho dado e a recomendação feita pela MKES como IFA, concordam com a recomendação da MKES em relação à oferta. Consequentemente, eles recomendam que os acionistas da NOL aceitem a oferta, a menos que os acionistas da NOL consigam obter um preço mais alto do que o preço da oferta no mercado aberto, levando em consideração todas as comissões de corretagem ou custos de transação relacionados a transações de mercado aberto ”, disse NOL não -presidente executivo independente, Kwa Chong Seng.
“6 meses após o anúncio e após receber as autorizações relevantes, a CMA CGM abre hoje sua oferta de ações da NOL. Oferecemos a cada acionista da NOL SGD 1,30 por ação em dinheiro. Em um contexto internacional particularmente desafiador no setor de transporte marítimo, nossa oferta valoriza totalmente e de forma justa a NOL. Acreditamos que esta é uma oferta atraente para todos os acionistas, assim como foi para a Temasek e suas afiliadas, que se comprometeram a ofertar sua participação de 66,78%”, disse Rodolphe Saadé, vice-presidente da CMA CGM.
As aceitações da oferta devem ser recebidas o mais tardar às 17h30. (Horário de Cingapura) em 4 de julho de 2016, ou data(s) posterior(is) que possa(m) ser anunciada(s) de tempos em tempos por ou em nome da CMA CGM.
