Os preços do frete se recuperaram, a Costa Oeste continuou a subir e o mercado de transporte de contêineres soou o toque de clarim para um contra-ataque
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O recente mercado de transporte marítimo de contentores revelou uma tendência complexa, mas geralmente positiva. Os últimos dados divulgados pela Shanghai Shipping Exchange em 19 de dezembro mostraram que o Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) registrou 1.552,92 pontos, um aumento de 3,1% em relação à semana anterior, alcançando uma recuperação pela segunda semana consecutiva. Ao mesmo tempo, o Drewry World Containerized Index (WCI) também subiu acentuadamente em 12%, para US$ 2.182/FEU. Embora tradicionalmente confrontados com ajustes sazonais no final do ano, as tarifas de frete nas principais rotas têm mostrado resiliência além das expectativas, apoiadas por ajustes estratégicos por parte das companhias marítimas e pela procura relativamente estável.
Mercado de rotas: A rota dos EUA lidera fortemente, enquanto a rota europeia se consolida de forma constante
O aumento nas taxas de frete neste período foi impulsionado principalmente pelas rotas norte-americanas, enquanto as rotas europeias foram relativamente estáveis. Especificamente:
Rotas norte-americanas:A procura de transportes permanece geralmente estável e os preços das reservas à vista continuam a subir. A taxa de frete para as exportações de Xangai para os portos básicos no oeste dos Estados Unidos foi de US$ 1.992/FEU, um aumento acentuado de 11,9% em relação ao período anterior; a taxa de frete para as exportações de Xangai para os portos básicos no leste dos EUA foi de US$ 2.846/FEU, um aumento de 7,3%. De acordo com um grande despachante, embora o preço à vista no mercado tenha diminuído ligeiramente em US$ 50-100 desde o aumento em 15 de dezembro, e o preço atual na Costa Oeste esteja na faixa de US$ 2.000-2.100/FEU, as companhias de navegação anunciaram ativamente planos de aumento de preços em janeiro do próximo ano, e algumas cotações pretendem empurrar os US$ 3.100/FEU para o oeste dos EUA acima. A rota transpacífica também teve um forte desempenho no Índice Drewry, com as taxas de frete Xangai-Los Angeles subindo 18% semana a semana, para US$ 2.474/FEU, e Xangai-Nova York subindo 19%, para US$ 3.293/FEU.
Rotas europeias:O mercado entrou na tradicional entressafra, com demanda relativamente estável e leves oscilações nos fretes. A taxa de frete para as exportações de Xangai para os portos básicos europeus foi de US$ 1.533/TEU, uma ligeira diminuição de 0,3%; a tarifa de frete para os portos básicos do Mediterrâneo foi de US$ 2.833/TEU, um aumento de 3,5%. No mercado spot, os preços das linhas europeias permanecem actualmente num nível de aproximadamente 2.400-2.600 dólares/FEU, mostrando que as companhias de navegação são mais eficazes na gestão de slots de final de ano.
A popularidade do mercado de fretamento de navios continua, e o fretamento de longo prazo tornou-se uma nova tendência
Em linha com a recuperação das taxas de frete spot, a vitalidade do mercado de fretamento de contentores continuará até ao final de 2025. Os analistas de mercado salientaram que os navios actualmente disponíveis para fretamento imediato são muito escassos, o que fez com que as empresas marítimas recorressem a fretamentos de longo prazo para garantir a capacidade de transporte futura.
Uma tendência significativa é que o período de afretamento está a tornar-se mais longo e estão a surgir até contratos de longo prazo de 10 anos, o que se reflecte especialmente em navios feeder de cerca de 1.800 TEU. Esta estratégia não só reflecte a determinação das companhias marítimas em planear com antecedência para garantir a estabilidade operacional, mas também proporciona aos armadores a confiança necessária para investir na construção de uma nova geração de navios de médio porte economizadores de energia, ajudando a promover a renovação global da frota.
Três razões pelas quais grandes encomendas não sobrecarregaram o mercado
Atualmente, a carteira global de encomendas de navios porta-contêineres ultrapassou 11,6 milhões de TEUs, o equivalente a 34,8% da capacidade da frota existente, entre os quais a relação encomenda/frota para navios de grande porte é ainda maior. Embora tais volumes elevados de encomendas tradicionalmente provocassem profundas preocupações sobre “excesso de capacidade”, até agora, a indústria de transporte de contentores não caiu nos problemas esperados em 2025. Os analistas acreditam que existem múltiplas razões estruturais por detrás disto:
1. As perturbações geopolíticas (como a crise do Mar Vermelho) absorvem objectivamente parte da capacidade efectiva de navegação e prolongam a viagem dos navios.
2. O próprio comércio global demonstra resiliência. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) informa que o volume do comércio global crescerá 7% em 2025, com o comércio intra-regional e o comércio Sul-Sul na Ásia a crescer significativamente. Estas mudanças estruturais continuam a criar procura para o transporte de contentores.
3. Através de operações de aliança, de uma gestão precisa da capacidade e de contratos a longo prazo, as principais companhias marítimas melhoraram significativamente a sua capacidade de gerir as flutuações do mercado e evitaram uma concorrência de preços puramente viciosa.
O mercado no próximo ano: pode equilibrar-se entre fragilidade e resiliência
Em 2026, a indústria geralmente acredita que as perspectivas são frágeis e que a incerteza e a sombra do "excesso de capacidade" se tornarão o "novo normal". Fatores externos, como políticas comerciais globais e conflitos regionais, continuarão a fazer da indústria naval uma moeda de troca geopolítica. Porém, dentro do desafio vem a preparação. Prevendo o futuro cenário competitivo e de incerteza, empresas líderes, incluindo a Mediterranean Shipping Company (MSC) e a Maersk, ainda estão a investir ativamente em novos navios e a garantir capacidade de transporte a longo prazo, com o objetivo de estarem totalmente preparadas para vários cenários futuros.
Os analistas da Shipping Weekly acreditam que a recente recuperação nas taxas de frete é o resultado da regulamentação de curto prazo e de fatores estruturais de médio e longo prazo. Embora o caminho a seguir esteja cheio de incertezas, a indústria do transporte marítimo de contentores está a tentar encontrar um novo ponto de equilíbrio no meio de flutuações através de operações mais refinadas e de um layout estratégico, demonstrando maior adaptabilidade e resiliência do que nos ciclos anteriores.
