赫伯罗特重返债券市场

德国航空公司赫伯罗特 (Hapag-Lloyd AG) 推出了价值 2 亿欧元（2.137 亿美元）的新一轮债务发行，比最初宣布的 1.5 亿欧元有所扩大。

船东将额外票据的配售归因于“高需求”。

如上所述，附加票据根据日期为 2017 年 2 月 1 日的契约发行，期限为五年，票面利率为 6.75%。排放价格为 102.375%，到期收益率为 6.19%。

该公司打算将出售所得款项用于赎回其现有的 2018 年到期的 7.75% 优先欧元票据的一部分。
“在成功为秋季到期的美元债券进行再融资后，随着债券发行的完成，我们现在已经利用有利的市场环境来优化我们其他现有债券的到期情况，”说赫伯罗特首席财务官 Nicolás Burr。

该公司补充说，附加票据将在卢森堡证券交易所上市。

这是自年初以来的第二次欧元债券发行，该公司于 1 月份推出了价值 1.5 亿欧元的债券发行。部分收益即5000万美元用于偿还2017年秋季到期的美元票据，其余收益将用于进一步偿还现有债务。

赫伯罗特拥有一支由 166 艘集装箱船组成的船队，总运输能力为 953,000 标准箱，在跨大西洋、拉丁美洲和美洲内部共提供 125 条班轮服务。

该公司报告的 2016 年前九个月的 EBITDA 为 3.813 亿欧元。