Hapag-Lloyd が債券市場に復帰

ドイツの航空会社 Hapag-Lloyd AG は、最初に発表された 1 億 5,000 万ユーロから増額された 2 億ユーロ (2 億 1,370 万米ドル) の新たな債券発行ラウンドを開始しました。

追加のメモの配置は、ボックスシップの所有者によって「高い需要」に起因すると考えられていました。

説明したように、追加債は 2017 年 2 月 1 日付の社債に基づいて発行され、満期は 5 年、利率は 6.75% です。排出価格は 102.375% で、満期までの利回りは 6.19% でした。

同社は売却による収益を、2018 年満期の既存の 7.75% シニア ユーロ債の一部を償還するために使用する予定です。
「秋に満期となる米ドル建て債券の借り換えに成功し、債券タップの提供が完了したことで、有利な市場環境を利用して、他の既存債券の満期プロファイルも最適化することができました。」 Hapag-Lloyd の最高財務責任者である Nicolás Burr は次のように述べています。

追加のノートはルクセンブルグ証券取引所に上場される予定である、と同社は付け加えた。

これは、同社が 1 月に 1 億 5000 万ユーロ相当の債券発行を開始したため、年初以来 2 回目のユーロ債発行です。収益の一部、つまり 5,000 万米ドルは、2017 年秋に期限が到来する米ドル紙幣の返済に割り当てられ、残りの収益は、既存の債務をさらに返済するために使用されます。

Hapag-Lloyd は、166 隻のコンテナ船と合計輸送能力 953,000 TEU を保有し、大西洋横断、ラテンアメリカ、アメリカ内で合計 125 の定期船サービスを運航しています。

同社は、2016 年の最初の 9 か月で 3 億 8,130 万ユーロの EBITDA を報告しました。