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Hapag-Lloyd retorna ao mercado de títulos

sofreight.com sofreight.com 2022-11-01 18:21:40

A transportadora alemã Hapag-Lloyd AG lançou uma nova rodada de ofertas de dívida no valor de 200 milhões de euros (US$ 213,7 milhões), aumentada em relação aos 150 milhões de euros originalmente anunciados.

A colocação das notas adicionais foi atribuída pelo proprietário do boxship a “alta demanda”.

Conforme explicado, as notas adicionais são emitidas sob a escritura de emissão de 1º de fevereiro de 2017 com prazo de cinco anos e cupom de 6,75%. O preço de emissão foi de 102,375% levando a um rendimento até o vencimento de 6,19%.

A empresa pretende usar os recursos da venda para resgatar uma parte de suas notas seniores de Euro de 7,75% existentes com vencimento em 2018.
“Depois de refinanciar com sucesso nosso título em dólar com vencimento no outono para um cupom significativamente menor, com a conclusão de uma oferta de derivação de títulos, agora aproveitamos o ambiente de mercado favorável para também otimizar o perfil de vencimento de nossos outros títulos existentes”, disse Nicolás Burr, Diretor Financeiro da Hapag-Lloyd.

As notas adicionais serão listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo, acrescenta a empresa.

Esta é a segunda oferta de títulos em euros desde o início do ano, uma vez que a empresa lançou uma oferta de dívida em janeiro no valor de 150 milhões de euros. Parte dos recursos, ou seja, US$ 50 milhões, foram destinados ao pagamento de notas em dólares dos EUA com vencimento no outono de 2017, enquanto os recursos restantes seriam usados ​​para reembolsar dívidas existentes.

A Hapag-Lloyd possui uma frota de 166 navios porta-contêineres e uma capacidade total de transporte de 953.000 TEU, navegando em um total de 125 serviços regulares no Transatlântico, América Latina e Intra-América.

A empresa reportou um EBITDA de 381,3 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2016.