Hapag-Lloyd powraca na rynek obligacji
Niemiecki przewoźnik Hapag-Lloyd AG uruchomił nową rundę oferty długu o wartości 200 mln EUR (213,7 mln USD), zwiększonej z pierwotnie ogłoszonych 150 mln EUR.
Umieszczenie dodatkowych notatek właściciel boxshipu przypisywał „dużemu popytowi”.
Jak wyjaśniono, dodatkowe obligacje zostały wyemitowane na podstawie umowy z dnia 1 lutego 2017 r. z pięcioletnim terminem zapadalności i kuponem 6,75%. Cena emisji wyniosła 102,375%, co dało rentowność do wykupu 6,19%.
Firma zamierza wykorzystać wpływy ze sprzedaży na umorzenie części swoich istniejących niepodporządkowanych obligacji euro o wartości 7,75% o terminie wykupu w 2018 r.
„Po pomyślnym refinansowaniu naszych obligacji w dolarach amerykańskich z powodu znacznie niższego kuponu na jesieni, wraz z zakończeniem oferty zakupu obligacji, teraz wykorzystaliśmy sprzyjające otoczenie rynkowe, aby zoptymalizować profil zapadalności naszych innych istniejących obligacji” – powiedział Nicolás Burr, dyrektor finansowy Hapag-Lloyd.
Dodatkowe obligacje będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, dodaje spółka.
To już druga oferta obligacji euro od początku roku, ponieważ firma wypuściła w styczniu ofertę obligacji o wartości 150 mln euro. Część wpływów, a mianowicie 50 mln USD, została przeznaczona na spłatę banknotów dolarowych przypadających na jesień 2017 r., natomiast pozostała część zostanie przeznaczona na dalszą spłatę istniejącego zadłużenia.
Hapag-Lloyd dysponuje flotą 166 kontenerowców i całkowitą zdolnością transportową 953 000 TEU, żeglując w sumie 125 usługami liniowymi na obszarze Transatlantyckim, Ameryce Łacińskiej i Intra-Ameryce.
Spółka odnotowała EBITDA w wysokości 381,3 mln EUR w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku.
