عودة Hapag-Lloyd إلى سوق السندات
أطلقت شركة النقل الألمانية Hapag-Lloyd AG جولة جديدة من عرض الديون بقيمة 200 مليون يورو (213.7 مليون دولار أمريكي) ، بعد أن تم الإعلان عنها في الأصل بقيمة 150 مليون يورو.
وعزا مالك الصندوق وضع الأوراق النقدية الإضافية إلى "ارتفاع الطلب".
كما هو موضح ، تم إصدار السندات الإضافية بموجب العقد بتاريخ 1 فبراير 2017 مع استحقاق خمس سنوات وقسيمة بنسبة 6.75٪. بلغ سعر الانبعاث 102.375٪ مما أدى إلى عائد يصل إلى 6.19٪.
تعتزم الشركة استخدام عائدات البيع لاسترداد جزء من سنداتها الحالية البالغة 7.75٪ من سندات اليورو المستحقة لعام 2018.
"بعد النجاح في إعادة تمويل سنداتنا بالدولار الأمريكي المستحقة في الخريف إلى قسيمة أقل بكثير ، مع استكمال عرض السندات ، استفدنا الآن من بيئة السوق المواتية لتحسين ملف استحقاق سنداتنا الحالية الأخرى ،" نيكولاس بور ، المدير المالي لشركة Hapag-Lloyd.
وأضافت الشركة أنه سيتم إدراج الأوراق النقدية الإضافية في بورصة لوكسمبورغ.
هذا هو ثاني عرض للسندات باليورو منذ بداية العام ، حيث أطلقت الشركة عرض سندات في يناير بقيمة 150 مليون يورو. تم تخصيص جزء من العائدات ، وتحديداً 50 مليون دولار أمريكي ، لسداد السندات بالدولار الأمريكي المستحقة في خريف 2017 ، بينما سيتم استخدام العائدات المتبقية لسداد الديون القائمة.
تمتلك Hapag-Lloyd أسطولًا مكونًا من 166 حاوية وبسعة نقل إجمالية تبلغ 953000 حاوية نمطية ، تبحر على إجمالي 125 خدمة خطوط بحرية في عبر المحيط الأطلسي وأمريكا اللاتينية وأمريكا البينية.
أعلنت الشركة عن أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 381.3 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.
