Hapag-Lloyd kehrt an den Rentenmarkt zurück
Die deutsche Fluggesellschaft Hapag-Lloyd AG hat eine neue Finanzierungsrunde im Wert von 200 Millionen Euro (213,7 Millionen US-Dollar) gestartet, die gegenüber den ursprünglich angekündigten 150 Millionen Euro aufgestockt wurde.
Die Platzierung der zusätzlichen Noten wurde vom Boxship-Besitzer auf „hohe Nachfrage“ zurückgeführt.
Wie erläutert, werden die zusätzlichen Schuldverschreibungen unter dem Anleihevertrag vom 1. Februar 2017 mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 6,75 % ausgegeben. Der Emissionspreis betrug 102,375 %, was zu einer Verfallrendite von 6,19 % führte.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Verkauf zur Rückzahlung eines Teils seiner bestehenden 7,75 % vorrangigen Euro-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2018 zu verwenden.
„Nachdem wir unsere im Herbst fällige US-Dollar-Anleihe mit einem deutlich niedrigeren Kupon erfolgreich refinanziert haben, haben wir nun das günstige Marktumfeld genutzt, um auch das Fälligkeitsprofil unserer anderen bestehenden Anleihen zu optimieren Nicolás Burr, Finanzvorstand von Hapag-Lloyd.
Die zusätzlichen Schuldverschreibungen werden an der Luxemburger Börse notiert, fügt das Unternehmen hinzu.
Dies ist das zweite Euro-Anleiheangebot seit Anfang des Jahres, da das Unternehmen im Januar ein Schuldangebot im Wert von 150 Millionen Euro aufgelegt hat. Ein Teil der Erlöse, nämlich 50 Millionen US-Dollar, wurde für die Rückzahlung von im Herbst 2017 fälligen US-Dollar-Noten verwendet, während der verbleibende Erlös zur weiteren Rückzahlung bestehender Schulden verwendet werden sollte.
Hapag-Lloyd verfügt über eine Flotte von 166 Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 953.000 TEU, die auf insgesamt 125 Liniendiensten im Transatlantik, in Lateinamerika und in Intraamerika unterwegs sind.
Das Unternehmen weist in den ersten neun Monaten 2016 ein EBITDA von 381,3 Millionen Euro aus.
