Hapag-Lloyd Kembali ke Pasaran Bon

Syarikat penerbangan Jerman Hapag-Lloyd AG telah melancarkan pusingan baharu tawaran hutang bernilai EUR 200 juta (USD 213.7 juta), dinaikkan daripada EUR 150 juta yang diumumkan pada asalnya.

Peletakan nota tambahan itu dikaitkan oleh pemilik boxship sebagai "permintaan tinggi".

Seperti yang dijelaskan, nota tambahan dikeluarkan di bawah inden bertarikh 1 Februari 2017 dengan tempoh matang lima tahun dan kupon sebanyak 6.75%. Harga pelepasan adalah 102.375% membawa kepada hasil hingga matang sebanyak 6.19%.

Syarikat itu berhasrat untuk menggunakan hasil daripada jualan itu untuk menebus sebahagian daripada 7.75% nota senior Euro sedia ada yang perlu dibayar pada 2018.
“Selepas berjaya membiayai semula bon dolar AS kami pada musim luruh kepada kupon yang jauh lebih rendah, dengan penyempurnaan tawaran tap bon, kami kini telah mengambil kesempatan daripada persekitaran pasaran yang menggalakkan untuk turut mengoptimumkan profil kematangan bon sedia ada kami yang lain,” katanya. Nicolás Burr, Ketua Pegawai Kewangan Hapag-Lloyd.

Nota tambahan akan disenaraikan di Bursa Saham Luxembourg, tambah syarikat itu.

Ini adalah tawaran bon euro kedua sejak awal tahun, kerana syarikat itu melancarkan tawaran hutang pada Januari bernilai EUR 150 juta. Sebahagian daripada hasil, iaitu USD 50 juta, diperuntukkan untuk membayar balik nota dolar AS yang perlu dibayar pada musim luruh 2017, manakala hasil selebihnya akan digunakan untuk membayar balik hutang sedia ada.

Hapag-Lloyd mempunyai armada 166 kapal kontena dan jumlah kapasiti pengangkutan sebanyak 953,000 TEU, belayar dengan sejumlah 125 perkhidmatan kapal di Transatlantik, Amerika Latin dan Intra-Amerika.

Syarikat itu melaporkan EBITDA sebanyak EUR 381.3 juta dalam sembilan bulan pertama 2016.