Hapag-Lloyd revient sur le marché obligataire
Le transporteur allemand Hapag-Lloyd AG a lancé une nouvelle offre de dette d'une valeur de 200 millions d'euros (213,7 millions de dollars), augmentée par rapport aux 150 millions d'euros initialement annoncés.
Le placement des notes supplémentaires a été attribué par le propriétaire du boxship à une "forte demande".
Comme expliqué, les billets supplémentaires sont émis en vertu de l'acte daté du 1er février 2017 avec une échéance de cinq ans et un coupon de 6,75 %. Le prix d'émission était de 102,375 % conduisant à un rendement à l'échéance de 6,19 %.
La société a l'intention d'utiliser le produit de la vente pour racheter une partie de ses obligations senior en euros à 7,75 % échéant en 2018.
"Après avoir refinancé avec succès notre obligation en dollars américains due à l'automne avec un coupon nettement inférieur, avec la réalisation d'une émission obligataire, nous avons maintenant profité de l'environnement de marché favorable pour optimiser également le profil d'échéance de nos autres obligations existantes", a déclaré Nicolás Burr, directeur financier de Hapag-Lloyd.
Les billets supplémentaires seront cotés à la Bourse de Luxembourg, ajoute la société.
Il s'agit de la deuxième émission d'obligations en euros depuis le début de l'année, la société ayant lancé en janvier une émission obligataire d'une valeur de 150 millions d'euros. Une partie du produit, à savoir 50 millions USD, a été affectée au remboursement des billets en dollars américains dus à l'automne 2017, tandis que le produit restant serait utilisé pour rembourser davantage la dette existante.
Hapag-Lloyd dispose d'une flotte de 166 porte-conteneurs et d'une capacité de transport totale de 953 000 EVP, naviguant sur un total de 125 services de ligne dans la région transatlantique, en Amérique latine et intra-américaine.
La société a enregistré un EBITDA de 381,3 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2016.
