Hapag-Lloyd возвращается на рынок облигаций

Немецкий авиаперевозчик Hapag-Lloyd AG объявил о новом раунде размещения долговых обязательств на сумму 200 млн евро (213,7 млн ​​долларов США) по сравнению с первоначально объявленными 150 млн евро.

Размещение дополнительных банкнот владелец контейнеровоза объяснил «высоким спросом».

Как поясняется, дополнительные облигации выпущены в соответствии с договором от 1 февраля 2017 года со сроком погашения пять лет и купоном 6,75%. Цена эмиссии составила 102,375%, что привело к доходности к погашению 6,19%.

Компания намерена использовать выручку от продажи для погашения части своих существующих старших еврооблигаций с доходностью 7,75% и сроком погашения в 2018 году.
«После успешного рефинансирования наших облигаций в долларах США, подлежащих погашению осенью, со значительно более низким купоном и завершением размещения облигаций, мы воспользовались благоприятной рыночной конъюнктурой, чтобы также оптимизировать профиль погашения других наших существующих облигаций», — говорится в сообщении. Николас Берр, финансовый директор Hapag-Lloyd.

Дополнительные облигации будут размещены на Люксембургской фондовой бирже, добавляет компания.

Это второе размещение облигаций в евро с начала года, так как в январе компания разместила долговые обязательства на сумму 150 миллионов евро. Часть поступлений, а именно 50 миллионов долларов США, была направлена ​​на погашение долларовых векселей с погашением осенью 2017 года, а оставшиеся средства будут использованы для дальнейшего погашения существующего долга.

Hapag-Lloyd имеет флот из 166 контейнеровозов общей грузоподъемностью 953 000 TEU, совершающих рейсы в общей сложности на 125 лайнерах в Трансатлантике, Латинской Америке и внутри Америки.

Компания сообщила о EBITDA в размере 381,3 млн евро за первые девять месяцев 2016 года.