Hapag-Lloyd regresa al mercado de bonos
La aerolínea alemana Hapag-Lloyd AG ha lanzado una nueva ronda de oferta de deuda por valor de EUR 200 millones (USD 213,7 millones), un aumento de los EUR 150 millones anunciados originalmente.
El armador del boxship atribuyó la colocación de los billetes adicionales a la “alta demanda”.
Como se explicó, las notas adicionales se emiten en virtud del contrato de emisión del 1 de febrero de 2017 con un vencimiento de cinco años y un cupón del 6,75%. El precio de emisión fue del 102,375% lo que lleva a un rendimiento al vencimiento del 6,19%.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la venta para redimir una parte de sus bonos senior en euros existentes al 7,75% con vencimiento en 2018.
“Después de refinanciar con éxito nuestro bono en dólares estadounidenses con vencimiento en otoño a un cupón significativamente más bajo, con la finalización de una oferta de bonos, ahora hemos aprovechado el entorno de mercado favorable para optimizar también el perfil de vencimiento de nuestros otros bonos existentes”, dijo. Nicolás Burr, Director Financiero de Hapag-Lloyd.
Las notas adicionales cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, agrega la compañía.
Esta es la segunda oferta de bonos en euros desde principios de año, ya que la compañía lanzó una oferta de deuda en enero por valor de 150 millones de euros. Parte de los ingresos, a saber, USD 50 millones, se asignaron para pagar pagarés en dólares estadounidenses con vencimiento en otoño de 2017, mientras que los ingresos restantes se utilizarían para pagar más la deuda existente.
Hapag-Lloyd tiene una flota de 166 portacontenedores y una capacidad de transporte total de 953.000 TEU, navegando en un total de 125 servicios de línea en el Transatlántico, América Latina e Intraamérica.
La compañía reportó un EBITDA de EUR 381,3 millones en los primeros nueve meses de 2016.
