CMA CGM geht mit NOL-Angebot voran
Der französische Containerschifffahrtskonzern CMA CGM S.A. hat heute ein freiwilliges bedingtes allgemeines Barangebot für alle ausstehenden Aktien von Neptune Orient Lines Limited (NOL) gestartet, teilte NOL in einem Update mit.
Wie bekannt gegeben, besitzt CMA CGM derzeit 10,5 % aller NOL-Aktien und beabsichtigt, NOL durch das Angebot von der Börse zu nehmen und zu privatisieren. Bei Annahme des Angebots werden die Mehrheitsaktionäre von NOL (Temasek Holdings (Private) Limited und seine verbundenen Unternehmen), die 66,78 % aller NOL-Aktien besitzen, alle ihre NOL-Aktien anbieten.
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. (MKES) wurde zum unabhängigen Finanzberater (IFA) ernannt, um die Direktoren von NOL zu beraten.
Der Angebotspreis beträgt SGD 1,30 pro NOL-Aktie in bar, was einem Gesamtbetrag von SGD 3,4 Milliarden (USD 2,43 Milliarden) entspricht.
„Das Angebot bietet NOL-Aktionären die Möglichkeit, ihre Investition in NOL mit einem Aufschlag von 49 % auf den nicht betroffenen Aktienkurs von NOL am 16. Juli 2015 und einem Aufschlag von 33 % auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittsaktienkurs von NOL vor dem 16. Juli zu realisieren Juli 2015“, sagte NOL in einer Erklärung.
CMA CGM glaubt, dass die Übernahme von NOL es ihm ermöglichen würde, eine Kapazität von etwa 2,35 Millionen TEU, einen Marktanteil von etwa 11,7 %, eine Flotte von etwa 540 Schiffen und einen kombinierten Jahresumsatz von etwa 21 Milliarden US-Dollar zu erreichen.
Im Rahmen des Plans plant CMA CGM, zur Stärkung Singapurs als Exzellenzzentrum im Bereich maritimer Aktivitäten beizutragen, da das Unternehmen beabsichtigt, Singapur durch die Einrichtung einer regionalen Niederlassung in dem Stadtstaat als wichtige Drehscheibe in Asien zu nutzen.
Der Schritt folgt den Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union und in China.
„Die unabhängigen Direktoren haben nach sorgfältiger Prüfung der Fairness Opinion, die Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. als Finanzberater von NOL bei dieser Transaktion; die Bedingungen des Angebots; sowie die Beratung und Empfehlung von MKES als IFA, stimmen hinsichtlich des Angebots mit der Empfehlung von MKES überein. Dementsprechend empfehlen sie den NOL-Aktionären, das Angebot anzunehmen, es sei denn, die NOL-Aktionäre können auf dem freien Markt unter Berücksichtigung aller Maklerprovisionen oder Transaktionskosten im Zusammenhang mit Offenmarktgeschäften einen höheren Preis als den Angebotspreis erzielen“, sagte NOL non -exekutiver unabhängiger Vorsitzender, Kwa Chong Seng.
„Sechs Monate nach der Ankündigung und nach Erhalt der entsprechenden Genehmigungen eröffnet CMA CGM heute sein Angebot für NOL-Aktien. Wir bieten jedem NOL-Aktionär 1,30 SGD pro Aktie in bar. In einem besonders herausfordernden internationalen Kontext im Schifffahrtssektor bewertet unser Angebot NOL voll und ganz. Wir glauben, dass dies ein attraktives Angebot für alle Aktionäre ist, ebenso wie für Temasek und seine verbundenen Unternehmen, die sich verpflichtet haben, ihren Anteil von 66,78 % anzubieten“, sagte Rodolphe Saadé, stellvertretender Vorsitzender von CMA CGM.
Annahmen des Angebots müssen bis spätestens 17.30 Uhr eingegangen sein. (Singapur-Zeit) am 4. Juli 2016 oder an späteren Terminen, die von Zeit zu Zeit von oder im Namen von CMA CGM bekannt gegeben werden.
