CMA CGM idzie naprzód z ofertą NOL
Francuska firma zajmująca się transportem kontenerowym, firma CMA CGM S.A., ogłosiła dziś dobrowolną, warunkową ofertę ogólną wszystkich pozostających w obrocie akcji Neptune Orient Lines Limited (NOL), podał NOL w aktualizacji.
Jak ujawniono, CMA CGM posiada obecnie 10,5% wszystkich akcji NOL i zamierza wycofać z obrotu giełdowego i sprywatyzować NOL poprzez ofertę. Akceptując ofertę, akcjonariusze większościowi NOL (Temasek Holdings (Private) Limited i jej podmioty stowarzyszone), którzy posiadają 66,78% wszystkich akcji NOL, wystawią wszystkie swoje akcje NOL.
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. (MKES) została wybrana na niezależnego doradcę finansowego (IFA) doradzającego dyrektorom NOL.
Cena ofertowa wynosi 1,30 SGD za akcję NOL w gotówce, co daje łączną kwotę 3,4 mld SGD (2,43 mld USD).
„Oferta zapewnia akcjonariuszom NOL możliwość zrealizowania inwestycji w NOL z 49% premią w stosunku do niezmienionej ceny akcji NOL w dniu 16 lipca 2015 r. Lipiec 2015” – napisał NOL w oświadczeniu.
CMA CGM uważa, że przejęcie NOL umożliwiłoby osiągnięcie zdolności przewozowej około 2,35 miliona TEU, udział w rynku na poziomie około 11,7%, flotę około 540 statków i łączny roczny obrót na poziomie około 21 miliardów dolarów.
Zgodnie z planem CMA CGM planuje przyczynić się do wzmocnienia Singapuru jako centrum doskonałości w dziedzinie działalności morskiej, ponieważ firma zamierza wykorzystać Singapur jako kluczowy węzeł w Azji poprzez utworzenie biura regionalnego w mieście-państwie.
Posunięcie to następuje po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy regulacyjne w Unii Europejskiej i Chinach.
„Niezależni dyrektorzy, po dokładnym rozważeniu opinii o rzetelności wydanej zarządowi NOL przez Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., jako doradca finansowy NOL w tej transakcji; warunki oferty; jak również porady i rekomendacje udzielone przez MKES jako IFA, zgadzają się z rekomendacją MKES w zakresie oferty. W związku z tym rekomendują akcjonariuszom NOL przyjęcie oferty, o ile akcjonariusze NOL nie są w stanie uzyskać ceny wyższej niż cena ofertowa na otwartym rynku, z uwzględnieniem wszystkich prowizji maklerskich lub kosztów transakcyjnych związanych z transakcjami otwartego rynku” – powiedział NOL non - niezależny przewodniczący wykonawczy, Kwa Chong Seng.
„6 miesięcy po ogłoszeniu i po otrzymaniu stosownych zezwoleń CMA CGM otwiera dziś swoją ofertę na akcje NOL. Oferujemy każdemu akcjonariuszowi NOL 1,30 SGD za akcję w gotówce. W szczególnie trudnym kontekście międzynarodowym w sektorze żeglugowym nasza oferta w pełni i uczciwie ceni NOL. Uważamy, że jest to atrakcyjna oferta dla wszystkich akcjonariuszy, podobnie jak dla Temasek i jej podmiotów stowarzyszonych, które zobowiązały się do sprzedaży swoich 66,78% udziałów” – powiedział Rodolphe Saadé, wiceprezes CMA CGM.
Akceptacje oferty muszą wpłynąć najpóźniej do godziny 17:30. (czasu singapurskiego) w dniu 4 lipca 2016 r. lub w późniejszym terminie ogłaszanym od czasu do czasu przez CMA CGM lub w jej imieniu.
