CMA CGM Melangkah Ke Hadapan dengan Tawaran NOL

Perkapalan kontena utama Perancis CMA CGM S.A. hari ini melancarkan tawaran am bersyarat sukarela semua tunai untuk semua saham tertunggak Neptune Orient Lines Limited (NOL), kata NOL dalam kemas kini.

Seperti yang didedahkan, CMA CGM pada masa ini memiliki 10.5% daripada semua saham NOL, dan berhasrat untuk menyahsenarai serta menswastakan NOL melalui tawaran tersebut. Dalam penerimaan tawaran itu, pemegang saham majoriti NOL (Temasek Holdings (Swasta) Limited dan sekutunya), yang memiliki 66.78% daripada semua saham NOL, akan menawarkan semua saham NOL mereka.

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. (MKES) telah dilantik sebagai penasihat kewangan bebas (IFA) untuk menasihati para pengarah NOL.

Harga tawaran ialah SGD 1.30 setiap saham NOL dalam bentuk tunai, berjumlah SGD 3.4 bilion (USD 2.43 bilion).

“Tawaran ini memberi peluang kepada pemegang saham NOL untuk merealisasikan pelaburan mereka dalam NOL pada premium 49% kepada harga saham NOL yang tidak terjejas pada 16 Julai 2015 dan premium 33% kepada harga purata wajaran volum 3 bulan NOL sebelum 16hb. Julai 2015,” kata NOL dalam satu kenyataan.

CMA CGM percaya bahawa pemerolehan NOL akan membolehkannya mencapai kapasiti kira-kira 2.35 juta TEU, bahagian pasaran kira-kira 11.7%, armada kira-kira 540 kapal dan perolehan tahunan gabungan kira-kira USD 21 bilion.

Di bawah pelan itu, CMA CGM merancang untuk menyumbang bagi memperkukuh Singapura sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang aktiviti maritim kerana syarikat itu berhasrat menggunakan Singapura sebagai hab utama di Asia dengan menubuhkan pejabat serantau di negara kota itu.

Langkah itu berikutan kelulusan pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan di Kesatuan Eropah dan China.

“Para pengarah bebas, setelah mempertimbangkan dengan teliti pendapat saksama yang diberikan kepada lembaga NOL oleh Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., sebagai penasihat kewangan NOL dalam transaksi ini; terma dan syarat tawaran; serta nasihat yang diberikan dan syor yang dibuat oleh MKES sebagai IFA, bersetuju dengan syor MKES berkenaan dengan tawaran tersebut. Sehubungan itu, mereka mengesyorkan agar pemegang saham NOL menerima tawaran tersebut, melainkan pemegang saham NOL dapat memperoleh harga yang lebih tinggi daripada harga tawaran di pasaran terbuka, dengan mengambil kira semua komisen pembrokeran atau kos transaksi berkaitan dengan urus niaga pasaran terbuka,” kata NOL non. -Pengerusi bebas eksekutif, Kwa Chong Seng.

“6 bulan selepas pengumuman, dan selepas menerima kebenaran yang berkaitan, CMA CGM hari ini membuka tawarannya untuk saham NOL. Kami menawarkan setiap pemegang saham NOL SGD 1.30 sesaham secara tunai. Dalam konteks antarabangsa yang sangat mencabar dalam sektor perkapalan, tawaran kami menghargai NOL sepenuhnya dan saksama. Kami percaya ini adalah tawaran yang menarik untuk semua pemegang saham, seperti juga untuk Temasek dan ahli gabungannya, yang telah komited untuk menawarkan 66.78% kepentingan mereka,” kata Rodolphe Saadé, Naib Pengerusi CMA CGM.

Penerimaan tawaran hendaklah diterima tidak lewat dari jam 5.30 petang. (Waktu Singapura) pada 4 Julai 2016, atau tarikh-tarikh kemudian yang mungkin diumumkan dari semasa ke semasa oleh atau bagi pihak CMA CGM.