CMA CGM va avanti con l'offerta NOL
La major francese di spedizioni di container CMA CGM S.A. ha lanciato oggi un'offerta generale volontaria condizionata interamente in contanti per tutte le azioni in circolazione di Neptune Orient Lines Limited (NOL), ha affermato NOL in un aggiornamento.
Come divulgato, CMA CGM detiene attualmente il 10,5% di tutte le azioni NOL e intende revocare e privatizzare NOL attraverso l'offerta. Accettando l'offerta, gli azionisti di maggioranza di NOL (Temasek Holdings (Private) Limited e le sue affiliate), che possiedono il 66,78% di tutte le azioni NOL, offriranno tutte le loro azioni NOL.
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. (MKES) è stata nominata consulente finanziario indipendente (IFA) per consigliare gli amministratori di NOL.
Il prezzo di offerta è di SGD 1,30 per azione NOL in contanti, per un totale di SGD 3,4 miliardi (USD 2,43 miliardi).
"L'offerta offre agli azionisti di NOL l'opportunità di realizzare il loro investimento in NOL con un premio del 49% rispetto al prezzo delle azioni NOL inalterato il 16 luglio 2015 e un premio del 33% rispetto al prezzo medio delle azioni NOL ponderato per il volume di 3 mesi prima del 16 luglio Luglio 2015", ha dichiarato NOL in una nota.
CMA CGM ritiene che l'acquisizione di NOL le consentirebbe di raggiungere una capacità di circa 2,35 milioni di TEU, una quota di mercato di circa l'11,7%, una flotta di circa 540 navi e un fatturato annuo combinato di circa 21 miliardi di dollari.
Nell'ambito del piano, CMA CGM intende contribuire a rafforzare Singapore come centro di eccellenza nel campo delle attività marittime poiché la società intende utilizzare Singapore come hub chiave in Asia istituendo un ufficio regionale nella città-stato.
La mossa segue le approvazioni da parte delle autorità di regolamentazione competenti nell'Unione Europea e in Cina.
“Gli amministratori indipendenti, valutata attentamente la fairness opinion resa al consiglio di NOL da Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., in qualità di consulente finanziario di NOL in questa transazione; i termini e le condizioni dell'offerta; così come i consigli forniti e le raccomandazioni formulate da MKES come IFA, concordano con la raccomandazione di MKES in relazione all'offerta. Di conseguenza, raccomandano agli azionisti di NOL di accettare l'offerta, a meno che gli azionisti di NOL non siano in grado di ottenere un prezzo superiore al prezzo di offerta sul mercato aperto, tenendo conto di tutte le commissioni di intermediazione o dei costi di transazione in relazione alle transazioni di mercato aperto", ha affermato NOL non -presidente esecutivo indipendente, Kwa Chong Seng.
“6 mesi dopo l'annuncio, e dopo aver ricevuto le relative autorizzazioni, CMA CGM apre oggi la sua offerta sulle azioni NOL. Offriamo a ogni azionista NOL SGD 1,30 per azione in contanti. In un contesto internazionale particolarmente sfidante nel settore delle spedizioni, la nostra offerta valorizza pienamente e correttamente NOL. Riteniamo che questa sia un'offerta interessante per tutti gli azionisti, così come lo è stata per Temasek e le sue affiliate, che si sono impegnate a offrire la loro quota del 66,78%", ha dichiarato Rodolphe Saadé, vicepresidente di CMA CGM.
Le adesioni all'offerta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17:30. (ora di Singapore) il 4 luglio 2016, o altra data successiva eventualmente annunciata di volta in volta da o per conto di CMA CGM.
