CMA CGMはNOLオファーで前進

フランスのコンテナ船大手 CMA CGM S.A. は本日、ネプチューン オリエント ラインズ リミテッド (NOL) のすべての発行済株式に対する全額現金の条件付き一般募集を開始した、と NOL は更新で述べた。

開示されているように、CMA CGM は現在 NOL の全株式の 10.5% を所有しており、この提案を通じて NOL を上場廃止および民営化する予定です。提案を受け入れると、NOL の全株式の 66.78% を所有する NOL の大株主 (Temasek Holdings (Private) Limited およびその関連会社) は、NOL の全株式を提出します。

メイバンク キム エン セキュリティーズ Pte.株式会社 (MKES) は、NOL の取締役に助言する独立財務アドバイザー (IFA) として任命されました。

オファー価格は現金で NOL 1 株あたり 1.30 シンガポール ドル、合計 34 億シンガポール ドル (24 億 3000 万米ドル) です。

「このオファーは、NOL の株主に、2015 年 7 月 16 日の NOL の影響を受けていない株価に 49% のプレミアム、16 日より前の NOL の 3 か月間の出来高加重平均株価に 33% のプレミアムで、NOL への投資を実現する機会を提供します。 2015 年 7 月」と NOL は声明で述べた。

CMA CGM は、NOL の買収により、NOL は約 235 万 TEU の容量、約 11.7% の市場シェア、約 540 隻の船隊、合計約 210 億米ドルの年間売上高に達することができると考えています。

この計画の下で、CMA CGMは、シンガポールに地域事務所を設立することにより、シンガポールをアジアの主要なハブとして使用することを意図しているため、海事活動の分野における卓越したセンターとしてシンガポールを強化することに貢献する予定です。

この動きは、欧州連合と中国の関連規制当局による承認を受けています。

「シティグループ・グローバル・マーケッツ・シンガポールがNOL取締役会に提出した公平性に関する意見を慎重に検討した独立取締役は、この取引におけるNOLのファイナンシャル・アドバイザーとしての株式会社。オファーの利用規約; MKES が IFA として提供したアドバイスおよび推奨事項と同様に、オファーに関して MKES の推奨事項に同意します。したがって、NOL株主が公開市場取引に関連するすべての仲介手数料または取引費用を考慮して、公開市場でのオファー価格よりも高い価格を取得できない限り、NOL株主はオファーを受け入れることをお勧めします」とNOL non氏は述べています。 -エグゼクティブ独立会長、Kwa Chong Seng。

「発表から 6 か月後、関連する承認を取得した後、CMA CGM は本日、NOL 株式の募集を開始しました。 NOL の各株主には、1 株あたり 1.30 シンガポール ドルの現金が提供されます。海運部門における特に困難な国際的状況において、当社のオファーはNOLを完全かつ公正に評価しています。 CMA CGMの副会長であるRodolphe Saadeは、次のように述べています。

オファーの承諾は、遅くとも午後 5 時 30 分までに受け取る必要があります。 (シンガポール時間) 2016 年 7 月 4 日、または CMA CGM によって、または CMA CGM に代わって随時発表される可能性のある後日。