CMA CGM sigue adelante con la oferta de NOL

La empresa francesa de transporte de contenedores CMA CGM S.A. lanzó hoy una oferta general condicional voluntaria en efectivo por todas las acciones en circulación de Neptune Orient Lines Limited (NOL), dijo NOL en una actualización.

Como se reveló, CMA CGM actualmente posee el 10,5% de todas las acciones de NOL y tiene la intención de excluir y privatizar NOL a través de la oferta. Al aceptar la oferta, los accionistas mayoritarios de NOL (Temasek Holdings (Private) Limited y sus afiliadas), que poseen el 66,78% de todas las acciones de NOL, ofrecerán todas sus acciones de NOL.

Maybank Kim Eng Valores Pte. Ltd. (MKES) ha sido designado como asesor financiero independiente (IFA) para asesorar a los directores de NOL.

El precio de la oferta es SGD 1,30 por acción de NOL en efectivo, por un total de SGD 3400 millones (USD 2430 millones).

“La oferta brinda a los accionistas de NOL la oportunidad de realizar su inversión en NOL con una prima del 49 % sobre el precio de las acciones no afectadas de NOL el 16 de julio de 2015 y una prima del 33 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de NOL de 3 meses antes del 16 de julio. julio de 2015”, dijo NOL en un comunicado.

CMA CGM cree que la adquisición de NOL le permitiría alcanzar una capacidad de aproximadamente 2,35 millones de TEU, una participación de mercado de aproximadamente el 11,7%, una flota de aproximadamente 540 embarcaciones y una facturación anual combinada de aproximadamente USD 21 mil millones.

Según el plan, CMA CGM planea contribuir a reforzar Singapur como un centro de excelencia en el campo de las actividades marítimas, ya que la compañía tiene la intención de utilizar Singapur como un centro clave en Asia mediante el establecimiento de una oficina regional en la ciudad-estado.

La medida sigue a las aprobaciones de las autoridades reguladoras relevantes en la Unión Europea y China.

“Los directores independientes, después de considerar detenidamente la opinión imparcial presentada al directorio de NOL por Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., como asesor financiero de NOL en esta transacción; los términos y condiciones de la oferta; así como el consejo dado y recomendación hecha por MKES como IFA, concuerdan con la recomendación de MKES con respecto a la oferta. En consecuencia, recomiendan que los accionistas de NOL acepten la oferta, a menos que los accionistas de NOL puedan obtener un precio superior al precio de oferta en el mercado abierto, teniendo en cuenta todas las comisiones de corretaje o costos de transacción en relación con las transacciones de mercado abierto”, dijo NOL non -Presidente ejecutivo independiente, Kwa Chong Seng.

“Seis meses después del anuncio, y luego de recibir las autorizaciones pertinentes, CMA CGM abre hoy su oferta por las acciones de NOL. Ofrecemos a todos y cada uno de los accionistas de NOL 1,30 SGD por acción en efectivo. En un contexto internacional particularmente desafiante en el sector del transporte marítimo, nuestra oferta valora completamente y justamente a NOL. Creemos que esta es una oferta atractiva para todos los accionistas, como lo fue para Temasek y sus afiliadas, que se comprometieron a ofrecer su participación del 66,78%”, dijo Rodolphe Saadé, vicepresidente de CMA CGM.

Las aceptaciones de la oferta deben recibirse a más tardar a las 17.30 horas. (hora de Singapur) el 4 de julio de 2016, o en las fechas posteriores que CMA CGM o en su nombre puedan anunciar ocasionalmente.