CMA CGM va de l'avant avec l'offre NOL
Le leader français du transport par conteneurs CMA CGM S.A. a lancé aujourd'hui une offre générale conditionnelle volontaire en numéraire sur toutes les actions en circulation de Neptune Orient Lines Limited (NOL), a annoncé NOL dans une mise à jour.
Comme indiqué, CMA CGM détient actuellement 10,5 % de toutes les actions de NOL et a l'intention de retirer de la cote et de privatiser NOL par le biais de l'offre. En acceptant l'offre, les actionnaires majoritaires de NOL (Temasek Holdings (Private) Limited et ses sociétés affiliées), qui détiennent 66,78 % de toutes les actions NOL, apporteront la totalité de leurs actions NOL.
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. (MKES) a été nommé conseiller financier indépendant (IFA) pour conseiller les administrateurs de NOL.
Le prix de l'offre est de 1,30 SGD par action NOL en numéraire, pour un total de 3,4 milliards SGD (2,43 milliards USD).
"L'offre offre aux actionnaires de NOL la possibilité de réaliser leur investissement dans NOL avec une prime de 49 % par rapport au cours non affecté de l'action NOL le 16 juillet 2015 et une prime de 33 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 3 mois de NOL avant le 16 juillet. juillet 2015 », a déclaré NOL dans un communiqué.
CMA CGM estime que l'acquisition de NOL lui permettrait d'atteindre une capacité d'environ 2,35 millions d'EVP, une part de marché d'environ 11,7 %, une flotte d'environ 540 navires et un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 21 milliards de dollars.
Dans le cadre de ce plan, CMA CGM prévoit de contribuer à renforcer Singapour en tant que centre d'excellence dans le domaine des activités maritimes, la société ayant l'intention d'utiliser Singapour comme une plaque tournante clé en Asie en établissant un bureau régional dans la cité-état.
Cette décision fait suite aux approbations des autorités réglementaires compétentes de l'Union européenne et de la Chine.
"Les administrateurs indépendants, après avoir examiné attentivement l'avis d'équité rendu au conseil d'administration de NOL par Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., en tant que conseiller financier de NOL dans cette transaction ; les termes et conditions de l'offre ; ainsi que les conseils donnés et la recommandation faite par MKES en tant qu'IFA, sont d'accord avec la recommandation de MKES à l'égard de l'offre. En conséquence, ils recommandent aux actionnaires de NOL d'accepter l'offre, à moins que les actionnaires de NOL ne soient en mesure d'obtenir un prix supérieur au prix de l'offre sur le marché libre, en tenant compte de toutes les commissions de courtage ou des coûts de transaction liés aux transactions sur le marché libre », a déclaré NOL non -Président exécutif indépendant, Kwa Chong Seng.
« 6 mois après l'annonce, et après avoir reçu les autorisations nécessaires, CMA CGM ouvre aujourd'hui son offre sur les actions NOL. Nous offrons à chaque actionnaire NOL 1,30 SGD par action en espèces. Dans un contexte international particulièrement difficile dans le secteur du transport maritime, notre offre valorise pleinement et équitablement NOL. Nous pensons qu'il s'agit d'une offre attractive pour tous les actionnaires, comme elle l'a été pour Temasek et ses affiliés, qui se sont engagés à apporter leur participation de 66,78% », a déclaré Rodolphe Saadé, Vice-Président de CMA CGM.
Les acceptations de l'offre doivent être reçues au plus tard à 17h30. (heure de Singapour) le 4 juillet 2016, ou toute(s) date(s) ultérieure(s) pouvant être annoncée(s) de temps à autre par ou au nom de CMA CGM.
