CMA CGM продвигается вперед с предложением NOL
Французская компания, занимающаяся контейнерными перевозками, CMA CGM S.A. сегодня объявила добровольное условное общее предложение с оплатой наличными всеми выпущенными в обращение акциями Neptune Orient Lines Limited (NOL), говорится в сообщении NOL.
Как сообщалось, CMA CGM в настоящее время владеет 10,5% всех акций NOL и намерена исключить из листинга и приватизировать NOL посредством предложения. Принимая предложение, мажоритарные акционеры NOL (Temasek Holdings (Private) Limited и ее аффилированные лица), которым принадлежит 66,78% всех акций NOL, выставят на продажу все свои акции NOL.
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. (MKES) была назначена независимым финансовым консультантом (IFA) для консультирования директоров NOL.
Цена предложения составляет 1,30 сингапурских доллара за акцию NOL наличными на общую сумму 3,4 миллиарда сингапурских долларов (2,43 миллиарда долларов США).
«Предложение предоставляет акционерам NOL возможность реализовать свои инвестиции в NOL с премией 49% к цене акций NOL, не затронутой 16 июля 2015 года, и с премией 33% к средневзвешенной цене акций NOL за 3 месяца до 16 июля. июль 2015 года», — говорится в заявлении NOL.
CMA CGM полагает, что приобретение NOL позволит ей достичь пропускной способности примерно 2,35 млн TEU, доли рынка примерно 11,7%, флота примерно из 540 судов и совокупного годового оборота примерно в 21 млрд долларов США.
В соответствии с планом CMA CGM планирует внести свой вклад в укрепление Сингапура как центра передового опыта в области морской деятельности, поскольку компания намерена использовать Сингапур в качестве ключевого узла в Азии, открыв региональный офис в городе-государстве.
Этот шаг следует за одобрениями соответствующих регулирующих органов в Европейском союзе и Китае.
«Независимые директора, внимательно изучив мнение о справедливости, представленное совету директоров NOL компанией Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., в качестве финансового консультанта NOL в этой сделке; условия предложения; а также советы и рекомендации, данные MKES в качестве IFA, совпадают с рекомендацией MKES в отношении предложения. Соответственно, они рекомендуют акционерам NOL принять предложение, если только акционеры NOL не смогут получить цену выше, чем цена предложения на открытом рынке, принимая во внимание все брокерские комиссии или транзакционные издержки в связи со сделками на открытом рынке», — говорится в сообщении NOL. - исполнительный независимый председатель, Ква Чонг Сенг.
«Спустя 6 месяцев после объявления и после получения соответствующих разрешений CMA CGM сегодня открывает свое предложение по акциям NOL. Мы предлагаем каждому акционеру NOL 1,30 сингапурских доллара за акцию наличными. В особенно сложном международном контексте в секторе судоходства наше предложение полностью и справедливо оценивает NOL. Мы считаем, что это привлекательное предложение для всех акционеров, как и для Temasek и ее дочерних компаний, которые обязались выставить свою долю в размере 66,78%», — сказал Родольф Сааде, вице-председатель CMA CGM.
Акцепты оферты должны быть получены не позднее 17.30. (по сингапурскому времени) 4 июля 2016 г. или более поздние даты, которые могут время от времени объявляться CMA CGM или от ее имени.
