يحذر المسؤولون التنفيذيون في شركات الشحن: مخاطر الطاقة الفائضة مع الطلبيات المرتفعة البالغة 16.2 مليون حاوية مكافئة تتراكم تدريجياً

تستمر طلبات بناء سفن الحاويات العالمية الجديدة في الزيادة، وتكثفت مخاوف الصناعة بشأن الطاقة الزائدة في المستقبل.

وبحسب "لويدز ليست"، ارتفع إجمالي طلبيات سفن الحاويات العالمية إلى 16.2 مليون حاوية نمطية، أي ما يعادل 46.5% من سعة الأسطول الحالي. وصلت نسبة الطلبيات إلى سعة الأسطول الحالية إلى مستوى مرتفع جديد منذ عام 2009. وقد أدت طلبات السفن الجديدة الأخيرة من MSC وHMM إلى زيادة هذه النسبة. على خلفية حجم الطلب الآخذ في الاتساع، حذر كل من المديرين التنفيذيين من Wanhai Shipping وSeaspan من المخاطر المحتملة للطاقة الفائضة، معتقدين أنه إذا تغير طلب السوق بشكل كبير في المستقبل، فإن عددًا كبيرًا من السفن الجديدة قيد الإنشاء قد يؤدي إلى زيادة ضغط العرض والطلب على الصناعة.

انطلاقا من تكوين الطلبيات الأخيرة، تظهر البيانات الواردة من Linerlytica، وهي وكالة لتحليل الشحن، أن شركة MSC طلبت 20 سفينة حاويات بسعة سفينة واحدة تبلغ حوالي 24000 حاوية نمطية في داليان هينجلي للصناعات الثقيلة؛ بما في ذلك الطلبات السابقة، طلبت MSC 62 سفينة حاويات كبيرة تزيد حمولتها عن 20000 حاوية مكافئة في حوض بناء السفن. في 20 أكتوبر، أعلنت شركة HD Korea Ship Building & Marine أنها تلقت طلبًا جديدًا للسفن من شركة HMM لبناء ثماني سفن حاويات تعمل بالوقود المزدوج للغاز الطبيعي المسال من فئة TEU بسعة 13000 حاوية نمطية. وتبلغ قيمة العقد حوالي 1.92 تريليون وون (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي). ومن المقرر أن يتم استخدام هذه السفن الجديدة على طريق الشرق الأقصى والهند والبحر الأبيض المتوسط. وقد أدى الطلبان إلى زيادة إجمالي عدد طلبات سفن الحاويات العالمية، ليصل حجم الطلب إلى 16.2 مليون حاوية نمطية، وهو ما يمثل 46.5% من سعة الأسطول الحالي.

سيتم تسليم السفن الجديدة على دفعات، وسيظل العرض الفعلي متأثرًا بعوامل مثل تخريد السفن وتقدم التسليم والطلب في السوق. ومع ذلك، مع تشغيل عدد كبير من السفن الجديدة واحدة تلو الأخرى، فإن السؤال العملي الذي يتعين على الصناعة مواجهته هو: ما إذا كان يمكن للسوق استيعاب القدرة الجديدة بالكامل. انطلاقا من التجربة التاريخية، فإن الشحن بالحاويات له دورية واضحة. غالبًا ما تتوافق ذروة الطلب مع ضغط التسليم اللاحق، في حين أن تقلبات جانب الطلب وتغييرات كفاءة الموانئ وتعديلات المسار ستغير جميعها إيقاع إطلاق سعة النقل الفعالة الفعلية.

بالإضافة إلى طلبيات السفن الجديدة، هناك تغيير آخر يؤثر أيضًا على علاقة العرض والطلب في مجال شحن الحاويات: حيث تتحول بعض المسارات تدريجيًا من محيط رأس الرجاء الصالح إلى قناة السويس. وفي السابق، تسبب الوضع في البحر الأحمر في تحويل العديد من سفن الحاويات إلى رأس الرجاء الصالح. وتعني الرحلات الأطول أن نفس مهام النقل تتطلب المزيد من السفن، مما يمتص بشكل موضوعي بعضًا من سعة الشحن الجديدة. لكن هذا المخزن المؤقت يتآكل.

وتظهر بيانات Linerlytica أن عدد سفن الحاويات المحولة من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح انخفض إلى 180 سفينة، أي حوالي نصف متوسط ​​350 سفينة في العامين الماضيين؛ ومن بين الطرق التي تتبعها، استأنفت 30 طريقًا متجهة غربًا و32 طريقًا متجهة شرقًا حركة المرور عبر قناة السويس، ومن المقرر تعديل بعض الطرق في نوفمبر. عندما لا تحتاج السفن إلى قضاء وقت إضافي، قد تؤدي الرحلات الأقصر إلى تحسين كفاءة دوران السفينة، ويعني أيضًا أنه قد تكون هناك حاجة إلى سعة أقل لإكمال مهام النقل نفسها. أشارت Linerlytica أيضًا إلى أن نمو الطلب العالمي على أميال TEU قد تخلف عن نمو إمدادات طاقة الشحن. إن الجمع بين تسليم السفن الجديدة واستئناف المسار قد يضع العرض والطلب في السوق تحت ضغط أكبر. ومع ذلك، فإن التقدم في استئناف الطريق سيظل متأثرًا بعوامل مثل الوضع الأمني ​​الإقليمي، ولا يمكن الحكم ببساطة على هذا أنه سيتم إطلاق جميع القدرات على المدى القصير.

وفي مواجهة طلبات السفن الجديدة الضخمة، قال تشن بوتينج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة وانهاي للشحن، إنه إذا تغير طلب السوق بشكل كبير، فإن حجم الطلب الحالي قد يجلب تحديات كبيرة لهذه الصناعة. كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Seaspan Bing Chen أن صناعة الشحن دورية، وفي غياب ضمان عقود الإيجار طويلة الأجل، قد يواجه طلب المضاربة للسفن الجديدة مخاطر أكبر؛ وقال إن استثمارات Seaspan الجديدة في السفن والسفن المستعملة مدعومة بعقود تأجير طويلة الأجل وعقود مماثلة.

تشير تصريحات المديرين التنفيذيين إلى حكم مفاده أن التوسع المستمر في نطاق الطلب لا يعني أن الطلب المستقبلي سيزداد أيضًا في وقت واحد. إن التغيرات في حجم البضائع، وازدحام الموانئ، ووتيرة تسليم السفن، وحجم تخريد السفن، وانتعاش طرق البحر الأحمر والسويس، كلها ستؤثر على العرض والطلب الفعلي. في هذه المرحلة، ليس من الممكن الحكم على كيفية تغير أسعار الشحن بناءً على حجم طلبات السفن الجديدة فقط. ومع ذلك، مع تسليم سعة الشحن الجديدة تدريجياً واستعادة بعض الطرق الالتفافية، فإن التغييرات اللاحقة في عرض السفن والطلب على النقل ستظل تؤثر على تشغيل سوق شحن الحاويات. بالنسبة لوكلاء الشحن وشركات التصدير، سيساعد التتبع المستمر لوتيرة عمليات تسليم السفن الجديدة والتقدم المحرز في استعادة المسار واستراتيجيات إدارة قدرة شركات الشحن على تقييم اتجاهات أسعار الشحن ومعدلات العرض بشكل أكثر دقة.