Executivos de companhias de navegação alertam: Riscos de excesso de capacidade com encomendas elevadas de 16,2 milhões de TEU estão gradualmente a acumular-se
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As encomendas globais de construção de novos navios porta-contentores continuam a aumentar e as preocupações da indústria sobre o futuro excesso de capacidade intensificaram-se.
De acordo com a "Lista do Lloyd's", o número total de encomendas globais de navios porta-contentores aumentou para 16,2 milhões de TEU, o equivalente a 46,5% da capacidade da frota existente. A relação entre encomendas e capacidade da frota existente atingiu um novo máximo desde 2009. As recentes novas encomendas de navios da MSC e da HMM aumentaram ainda mais esta proporção. No contexto da escala de encomendas em constante expansão, os executivos da Wanhai Shipping e da Seaspan alertaram sobre o risco potencial de excesso de capacidade, acreditando que se a procura do mercado mudar significativamente no futuro, um grande número de novos navios em construção poderá trazer maior pressão de oferta e procura para a indústria.
Novos pedidos continuam a aumentar a escala global de pedidos
A julgar pela composição das encomendas recentes, os dados da Linerlytica, uma agência de análise de transporte marítimo, mostram que a MSC encomendou 20 navios porta-contentores com capacidade de cerca de 24.000 TEU para a Dalian Hengli Heavy Industry; incluindo encomendas anteriores, a MSC encomendou 62 grandes navios porta-contêineres com mais de 20.000 TEU ao estaleiro. Em 20 de outubro, a HD Korea Shipbuilding & Marine anunciou que havia recebido um novo pedido de navio da HMM para construir oito navios porta-contêineres de GNL de duplo combustível da classe 13.000 TEU. O valor do contrato é de aproximadamente 1,92 trilhão de won (aproximadamente US$ 1,4 bilhão). Esses novos navios estão planejados para serem colocados em uso na rota Extremo Oriente-Índia-Mediterrâneo. As duas encomendas aumentaram ainda mais o número total de encomendas globais de navios porta-contentores, elevando o tamanho da encomenda para 16,2 milhões de TEU, representando 46,5% da capacidade da frota existente.
Os novos navios serão entregues em lotes e o fornecimento real ainda será afetado por fatores como desmantelamento de navios, progresso da entrega e demanda do mercado. No entanto, à medida que um grande número de novos navios são colocados em operação um após o outro, a questão prática que a indústria precisa de enfrentar é: se a nova capacidade pode ser totalmente digerida pelo mercado. A julgar pela experiência histórica, o transporte marítimo de contentores tem uma ciclicidade óbvia. Os picos de encomendas correspondem muitas vezes à pressão de entrega subsequente, enquanto as flutuações do lado da procura, as alterações na eficiência portuária e os ajustes nas rotas alterarão o ritmo de libertação da capacidade de transporte efetiva real.
A retomada da rota de Suez enfraquece o buffer de capacidade trazido pelo desvio
Além das novas encomendas de navios, outra mudança também está a afectar a relação entre a oferta e a procura do transporte marítimo de contentores: algumas rotas estão a mudar gradualmente do Cabo da Boa Esperança para o Canal de Suez. Anteriormente, a situação no Mar Vermelho fez com que muitos navios porta-contentores desviassem para o Cabo da Boa Esperança. Viagens mais longas significam que as mesmas tarefas de transporte requerem mais navios, o que objetivamente absorve parte da nova capacidade de transporte. Mas esse buffer está se desgastando.
Os dados da Linerlytica mostram que o número de navios porta-contentores desviados do Canal de Suez para o Cabo da Boa Esperança caiu para 180, cerca de metade da média de 350 navios nos últimos dois anos; entre as rotas que rastreia, 30 rotas no sentido oeste e 32 rotas no sentido leste retomaram o tráfego através do Canal de Suez, e algumas rotas estão planejadas para serem ajustadas em novembro. Quando os navios não precisam mais passar tempo extra, viagens mais curtas podem melhorar a eficiência da rotatividade dos navios e também significar que pode ser necessária menos capacidade para completar as mesmas tarefas de transporte. A Linerlytica também destacou que o crescimento da demanda global por milhas TEU ficou atrás do crescimento da oferta de capacidade de transporte. A combinação de entrega de novos navios e retomada de rotas pode colocar a oferta e a demanda do mercado sob maior pressão. No entanto, o progresso da retoma da rota ainda será afectado por factores como a situação de segurança regional, e não se pode simplesmente julgar com base nisto que toda a capacidade será libertada a curto prazo.
Executivos alertam: expansão do tamanho dos pedidos não significa crescimento simultâneo da demanda
Diante dos enormes pedidos de novos navios, Chen Boting, vice-presidente da Wanhai Shipping, disse que se a demanda do mercado mudar significativamente, a atual escala de pedidos poderá trazer grandes desafios para a indústria. O CEO da Seaspan, Bing Chen, também lembrou que a indústria naval é cíclica e, na ausência da garantia de contratos de fretamento de longo prazo, a encomenda especulativa de novos navios pode enfrentar riscos maiores; ele disse que os investimentos em novos navios e navios usados da Seaspan são apoiados por contratos de fretamento correspondentes e de longo prazo.
As declarações dos dois executivos apontam para um julgamento: a contínua expansão da escala de pedidos não significa que a demanda futura também aumentará simultaneamente. As alterações no volume de carga, o congestionamento dos portos, o ritmo das entregas de navios, a escala do desmantelamento de navios e a recuperação das rotas do Mar Vermelho e de Suez afectarão a oferta e a procura reais. Nesta fase, não é possível avaliar como as taxas de frete irão mudar com base apenas na escala das novas encomendas de navios. No entanto, à medida que a nova capacidade de transporte marítimo é gradualmente entregue e algumas rotas de desvio são restauradas, as alterações subsequentes na oferta de navios e na procura de transporte ainda afectarão o funcionamento do mercado de transporte marítimo de contentores. Para transitários e empresas de exportação, o acompanhamento contínuo do ritmo das entregas de novos navios, o progresso da recuperação de rotas e as estratégias de gestão da capacidade das empresas de transporte ajudarão a avaliar com mais precisão a oferta de espaço e as tendências das taxas de frete.
