La guerra de precios del transporte puede reaparecer
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Recientemente, la organización de investigación del mercado naviero Clarksons publicó datos que muestran que, a principios de noviembre de este año, el tamaño de la flota mundial de contenedores históricamente ha superado la marca de 7.000 barcos. En los últimos 37 meses, el número de flotas ha aumentado en 1.000 barcos, con un aumento del 16,67% en los últimos tres años, estableciendo un nuevo récord en la velocidad de expansión de la flota.
El análisis señaló que este rápido crecimiento está estrechamente relacionado con el auge de la construcción naval después de la epidemia de 2021 a 2022. La agencia danesa de consultoría marítima Sea-Intelligence emitió una advertencia, diciendo que el mercado puede enfrentarse a una feroz competencia en tarifas de flete similar a la de 2016. Los conocedores de la industria generalmente creen que para mantener un mercado saludable, los armadores necesitan acelerar urgentemente el desguace de barcos viejos y controlar racionalmente los nuevos pedidos de barcos.
Según un análisis de Linerlytica, consultora asiática de contenedores, para lograr un equilibrio entre oferta y demanda, el mercado del transporte de contenedores necesitará desmantelar aproximadamente 4,5 millones de TEU en los próximos cuatro años. Sin embargo, las estadísticas de la corredora naval Braemar muestran que a finales de agosto de este año, el volumen real de desmantelamiento sólo afectaba a unos 12 barcos, con una capacidad de transporte total de menos de 8.500 TEU, lo que está lejos del objetivo esperado.
En términos de nueva construcción naval, los nuevos pedidos mundiales de portacontenedores superaron los 10 millones de TEU a principios de septiembre de este año, lo que equivale aproximadamente a la capacidad total de transporte existente de las cinco Evergreen Shipping Lines. Los ejecutivos de la industria han pedido que la construcción de nuevos barcos se centre en reemplazar los viejos y cumplir con los requisitos de protección ambiental y reducción de emisiones, en lugar de expandir ciegamente la capacidad de envío.
Clarkson contó además que el número total actual de buques portacontenedores en el mundo ha llegado a 7.007, con una capacidad total de transporte de 32,7 millones de TEU. Desde 2024, se han firmado 936 nuevos pedidos de portacontenedores y el mercado de la construcción naval ha vuelto a estar activo. Si esta tendencia continúa, la flota mundial de contenedores alcanzará los 8.000 barcos en los próximos tres años. Actualmente, los pedidos globales disponibles todavía llegan a 1.109 barcos, de los cuales 991 están programados para entregarse antes de finales de 2028.
El análisis de Sea-Intelligence señaló que la industria mundial del transporte de contenedores se enfrenta a un "exceso de capacidad estructural", que se espera que alcance su punto máximo en 2027, y el grado de exceso puede ser equivalente al del período de guerra de transporte de 2016. Si echamos la vista atrás, en 2016, el exceso de capacidad de envío provocó pérdidas generalizadas en la industria e incluso llevó a la quiebra de Hanjin Shipping de Corea del Sur.
La agencia fijó una serie de premisas en su previsión: suponiendo que la ruta del Mar Rojo vuelva a la normalidad a mediados de 2026, se liberará una gran cantidad de capacidad marítima anteriormente ocupada; se espera que a partir de 2026 se acelere el desmantelamiento de flotas antiguas con buques de más de 20 años; También señaló que si la crisis del Mar Rojo continúa, aunque el exceso de capacidad puede retrasarse en el corto plazo, no puede revertir la tendencia a largo plazo. Además, los cambios en la política comercial estadounidense pueden suprimir la demanda y, si los nuevos pedidos de barcos siguen aumentando, exacerbarán aún más el exceso de oferta.
Los ejecutivos de la industria admitieron francamente que existe un consenso en la industria sobre cómo resolver el exceso de capacidad de envío. La clave está en si se pueden formar acciones unificadas para acelerar efectivamente la eliminación de barcos viejos y frenar la construcción naval desordenada. Si la mayoría de las empresas no toman medidas decisivas, el período de ajuste del mercado se prolongará y algunas empresas pueden enfrentarse a graves crisis operativas.
