La guerra dei prezzi dei trasporti potrebbe riapparire

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Recentemente, l’organizzazione di ricerche di mercato del trasporto marittimo Clarksons ha pubblicato dati che mostrano che all’inizio di novembre di quest’anno, la dimensione della flotta globale di container ha storicamente superato la soglia delle 7.000 navi. Negli ultimi 37 mesi il numero delle flotte è aumentato di 1.000 navi, con un incremento del 16,67% negli ultimi tre anni, stabilendo un nuovo record per la velocità di espansione della flotta.

L’analisi ha sottolineato che questa rapida crescita è strettamente correlata al boom della costruzione navale dopo l’epidemia dal 2021 al 2022. L’agenzia di consulenza marittima danese Sea-Intelligence ha lanciato un avvertimento, affermando che il mercato potrebbe affrontare una forte concorrenza nelle tariffe di nolo simile a quella del 2016. Gli addetti ai lavori del settore generalmente ritengono che per mantenere un mercato sano, gli armatori debbano urgentemente accelerare la demolizione delle vecchie navi e controllare razionalmente gli ordini di nuove navi.

Secondo l'analisi di Linerlytica, società asiatica di consulenza sui container, per raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta, il mercato del trasporto marittimo di container dovrà smantellare circa 4,5 milioni di TEU nei prossimi quattro anni. Tuttavia, le statistiche dell’intermediario navale Braemar mostrano che alla fine di agosto di quest’anno, il volume effettivo di smantellamento riguardava solo circa 12 navi, con una capacità di trasporto totale inferiore a 8.500 TEU, un valore ben lontano dall’obiettivo previsto.

In termini di nuova costruzione navale, gli ordini globali di nuove navi portacontainer hanno superato i 10 milioni di TEU all’inizio di settembre di quest’anno, che è approssimativamente uguale alla capacità di spedizione totale esistente delle cinque Evergreen Shipping Lines. I dirigenti del settore hanno chiesto che la costruzione di nuove navi si concentri sulla sostituzione delle vecchie navi e sul rispetto dei requisiti di protezione ambientale e di riduzione delle emissioni, piuttosto che sull’espansione cieca della capacità di trasporto marittimo.

Clarkson ha inoltre calcolato che l'attuale numero totale di navi portacontainer nel mondo ha raggiunto le 7.007, con una capacità di trasporto totale di 32,7 milioni di TEU. Dal 2024 sono stati firmati 936 nuovi ordini di navi portacontainer e il mercato della costruzione navale è tornato attivo. Se questa tendenza continua, la flotta globale di container raggiungerà le 8.000 navi nei prossimi tre anni. Attualmente, gli ordini globali in corso ammontano ancora a 1.109 navi, di cui 991 dovrebbero essere consegnate entro la fine del 2028.

L’analisi di Sea-Intelligence ha sottolineato che l’industria globale del trasporto marittimo di container si trova ad affrontare un “eccesso di capacità strutturale”, che dovrebbe raggiungere il suo picco nel 2027, e il grado di eccesso potrebbe essere equivalente a quello del periodo della guerra dei noli del 2016. Guardando indietro al 2016, l’eccesso di capacità di spedizione ha portato a perdite diffuse nel settore e ha portato persino al fallimento della Hanjin Shipping della Corea del Sud.

Nelle sue previsioni l’agenzia pone una serie di premesse: supponendo che la rotta del Mar Rosso ritorni alla normalità a metà del 2026, una grande quantità di capacità di trasporto marittimo precedentemente occupata verrà liberata; si prevede che lo smantellamento delle vecchie flotte con navi di età superiore a 20 anni accelererà a partire dal 2026; ha inoltre sottolineato che, se la crisi del Mar Rosso continuasse, anche se la sovraccapacità potrebbe essere ritardata a breve termine, non potrebbe invertire la tendenza a lungo termine. Inoltre, i cambiamenti nella politica commerciale degli Stati Uniti potrebbero sopprimere la domanda e, se gli ordini di nuove navi continueranno ad aumentare, ciò aggraverà ulteriormente l’eccesso di offerta.

I dirigenti del settore hanno ammesso francamente che esiste un consenso nel settore su come risolvere l’eccesso di capacità di spedizione. La chiave sta nella possibilità di organizzare azioni unificate per accelerare efficacemente l’eliminazione delle vecchie navi e frenare la costruzione navale disordinata. Se la maggior parte delle aziende non riesce ad adottare misure decisive, il periodo di aggiustamento del mercato sarà prolungato e alcune aziende potrebbero trovarsi ad affrontare gravi crisi operative.