Guerra de preços de frete pode reaparecer

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Recentemente, a organização de pesquisa do mercado marítimo Clarksons divulgou dados que mostram que, no início de Novembro deste ano, o tamanho da frota global de contentores excedeu historicamente a marca dos 7.000 navios. Nos últimos 37 meses, o número de frotas aumentou em 1.000 navios, com um aumento de 16,67% nos últimos três anos, estabelecendo um novo recorde de velocidade de expansão da frota.

A análise apontou que este rápido crescimento está intimamente relacionado com o boom da construção naval após a epidemia de 2021 a 2022. A agência dinamarquesa de consultoria marítima Sea-Intelligence emitiu um alerta, dizendo que o mercado pode enfrentar uma concorrência acirrada nas taxas de frete semelhantes a 2016. Os membros da indústria geralmente acreditam que, para manter um mercado saudável, os armadores precisam urgentemente de acelerar o desmantelamento de navios antigos e controlar racionalmente as novas encomendas de navios.

Segundo análise da Linerlytica, empresa asiática de consultoria em contentores, para alcançar um equilíbrio entre oferta e procura, o mercado de transporte marítimo de contentores terá de desmantelar cerca de 4,5 milhões de TEUs nos próximos quatro anos. No entanto, estatísticas do corretor de navios Braemar mostram que no final de Agosto deste ano, o volume real de desmantelamento envolvia apenas cerca de 12 navios, com uma capacidade total de transporte inferior a 8.500 TEUs, o que está longe da meta esperada.

Em termos de nova construção naval, as encomendas globais de novos navios porta-contentores ultrapassaram os 10 milhões de TEUs no início de Setembro deste ano, o que é aproximadamente igual à capacidade total de transporte existente das cinco Evergreen Shipping Lines. Os executivos da indústria apelaram a que a construção de novos navios se concentrasse na substituição de navios antigos e no cumprimento dos requisitos de protecção ambiental e de redução de emissões, em vez de expandir cegamente a capacidade de transporte.

Clarkson contou ainda que o número total atual de navios porta-contêineres no mundo atingiu 7.007, com uma capacidade total de transporte de 32,7 milhões de TEUs. Desde 2024, foram assinadas 936 novas encomendas de navios porta-contêineres e o mercado de construção naval voltou a ficar ativo. Se esta tendência continuar, a frota global de contentores atingirá 8.000 navios nos próximos três anos. Atualmente, as encomendas globais ainda chegam a 1.109 navios, dos quais 991 estão programados para serem entregues antes do final de 2028.

A análise da Sea-Intelligence apontou que a indústria global de transporte de contentores enfrenta "excesso de capacidade estrutural", que deverá atingir o seu pico em 2027, e o grau de excesso pode ser equivalente ao do período da guerra de frete de 2016. Olhando para 2016, o excesso de capacidade de transporte levou a perdas generalizadas na indústria e até levou à falência da Hanjin Shipping da Coreia do Sul.

A agência estabeleceu uma série de premissas na sua previsão: assumindo que a rota do Mar Vermelho volte ao normal em meados de 2026, uma grande quantidade de capacidade de transporte anteriormente ocupada será libertada; espera-se que o desmantelamento de frotas antigas com navios com mais de 20 anos se acelere a partir de 2026; salientou também que, se a crise do Mar Vermelho continuar, embora a sobrecapacidade possa ser adiada a curto prazo, não poderá inverter a tendência a longo prazo. Além disso, as mudanças na política comercial dos EUA podem suprimir a procura e, se as novas encomendas de navios continuarem a aumentar, agravarão ainda mais o excesso de oferta.

Os executivos da indústria admitiram francamente que existe um consenso na indústria sobre como resolver o excesso de capacidade de transporte. A chave reside em saber se podem ser criadas ações unificadas para acelerar eficazmente a eliminação de navios antigos e impedir a construção naval desordenada. Se a maioria das empresas não tomar medidas decisivas, o período de ajustamento do mercado será prolongado e algumas empresas poderão enfrentar graves crises operacionais.