Comienza la temporada de negociaciones de contratos transpacíficos, la política arancelaria de Estados Unidos volverá a enfrentar variables

A medida que se acerca el final de febrero, la temporada anual de negociación de contratos para las rutas transpacíficas está a punto de comenzar oficialmente. Para la industria naviera mundial, esta época del año es un período crítico para que los propietarios de carga y las compañías navieras compitan en tarifas de flete, espacios de envío y términos de cooperación para el próximo año. Sin embargo, justo cuando las negociaciones están a punto de entrar en una etapa sustantiva, la política arancelaria estadounidense ha vuelto a ser el foco de atención del mercado, añadiendo nuevas variables al ya complejo entorno de negociación.

Durante el último año, el mercado de transporte de mercancías de Estados Unidos ha seguido viéndose afectado por la disminución de los volúmenes de contenedores y las menores tarifas de transporte, y muchos importadores han reducido los niveles de inventario a mínimos. En este contexto, cada cambio en la política tarifaria puede afectar directamente las decisiones de compra, el ritmo de entrega y las negociaciones contractuales del propietario de la carga. Y apenas a finales de febrero, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos rompió por completo el patrón de política original.

El 20 de febrero, hora local, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por 6 votos contra 3 que las medidas arancelarias a gran escala implementadas por la administración Trump de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) carecían de una autorización clara del Congreso y constituían un ejercicio ultra vires del poder administrativo. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, afirmó en la opinión mayoritaria: "Cuando el Congreso otorga autoridad arancelaria, lo hace en términos claros y con cuidadosas limitaciones, pero el Congreso no lo hizo en este caso".

Este fallo significa que se suspenderán una serie de políticas arancelarias previamente implementadas por la administración Trump basadas en el marco de la IEEPA, incluidos los “aranceles de fentanilo” sobre bienes específicos y los llamados “aranceles recíprocos”. Según estimaciones del Modelo de Presupuesto Wharton de la Universidad de Pensilvania, el importe total de los aranceles impuestos en virtud de esta ley desde febrero de 2025 ha superado los 175.000 millones de dólares, y este enorme impuesto corre el riesgo de ser reembolsado.

Después de que se anunció el fallo, Trump lanzó inmediatamente un rápido contraataque. Más tarde ese día, anunció que invocaría la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 e impondría un arancel temporal del 10% a todos los bienes importados a Estados Unidos durante 150 días. Al día siguiente, elevó la tasa impositiva al 15% en las redes sociales y dijo que entraría en vigor de inmediato. Según el artículo 122, estas medidas son sólo de carácter temporal y deben ser aprobadas por el Congreso si es necesario prorrogarlas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió oficialmente un anuncio el 23 de febrero, confirmando que pondrá fin a todos los aranceles impuestos bajo la IEEPA a partir de las 12:01 a. m., hora del Este, el 24 de febrero. El anuncio también aclaró que esta medida no afectará los aranceles autorizados bajo otras leyes, incluidas las medidas bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Los cálculos del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale muestran que este cambio de política ha reducido la tasa arancelaria efectiva general en Estados Unidos del 13,6% al 6,5%, una disminución de más de la mitad. El grado de impacto varía significativamente entre diferentes países y regiones:

• Brasil es el mayor beneficiario, ya que su tasa arancelaria efectiva sobre los bienes exportados a Estados Unidos cayó drásticamente del 40% al 13,6%.

• Las tasas arancelarias sobre bienes exportados a Estados Unidos desde China y Vietnam cayeron alrededor de 5 puntos porcentuales.

• Los niveles arancelarios generales de la UE se mantienen sin cambios

• Debido al ajuste de las normas aplicables a algunos productos en el Reino Unido, el tipo arancelario aumentó un 5%.

El análisis de Judah Levine, director de investigación de Freightos, señaló: "Tasas arancelarias efectivas significativamente más bajas pueden estimular los envíos desde lugares como Brasil. Algunas importaciones de China y Vietnam también pueden verse atraídas por aranceles más bajos y un aumento de los pedidos. Sin embargo, en comparación con el año pasado, la reducción general es limitada y, junto con la alta incertidumbre, es poco probable que se produzca un aumento en los pedidos. Con la recuperación de la industria manufacturera después del Festival de Primavera, cualquier recuperación puede no aparecer hasta principios de marzo".

Lars Jensen, fundador de Vespucci Maritime y analista de transporte marítimo, afirmó que en un entorno de mercado en el que la demanda es débil y se espera que la capacidad de transporte mundial siga teniendo un exceso de oferta en los próximos años, aunque los propietarios de carga están en una posición favorable, la toma de decisiones a largo plazo también será un dilema: "Esto ha creado un entorno de toma de decisiones extremadamente difícil para los propietarios de carga. No sólo tienen que comprometerse con volúmenes de carga específicos en los próximos 12 meses, sino que también necesitan determinar el origen de algunas mercancías".

Desde la perspectiva de las tarifas de fletes, el mercado de corto plazo puede experimentar los siguientes cambios:

• Las tasas arancelarias en algunos países han disminuido significativamente, lo que puede estimular un repunte de los envíos en rutas relacionadas y hacer subir las tarifas de flete al contado en el corto plazo.

• Si los envíos se inician de forma intensiva, puede provocar retrasos en cadena en puertos, camiones, ferrocarriles y otros eslabones, exacerbando aún más las fluctuaciones de los precios de los fletes.

• Para evitar incertidumbre, los propietarios de carga pueden preferir firmar contratos flexibles a corto plazo en lugar de los tradicionales contratos anuales a largo plazo.

Los cambios dramáticos en la política arancelaria estadounidense también han despertado la vigilancia entre los principales socios comerciales. El 23 de febrero, hora local, la Unión Europea afirmó que estaba dispuesta a suspender el proceso de aprobación del acuerdo comercial con Estados Unidos y solicitó a la administración Trump que brindara más detalles sobre su nuevo plan arancelario. Zeljana Zovko, negociadora principal del grupo del Partido Popular Europeo responsable de las negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, dijo que la UE "no tenía otra opción" que posponer el proceso de ratificación para buscar claridad sobre la situación actual.

Se recuerda a los propietarios de carga y a los transportistas pertinentes: actualmente, es un período crítico para las negociaciones de contratos transpacíficos. Ante los frecuentes cambios de política, se recomienda que las empresas pertinentes acuerden claramente quién será responsable de futuros cambios tarifarios en el contrato anual a largo plazo para evitar disputas posteriores debido a ajustes de política. A corto plazo, puede considerar realizar pedidos en lotes y en lotes pequeños para reducir la exposición al riesgo de un bloqueo único. Al mismo tiempo, debe verificar de inmediato la información de exención de productos publicada por la Aduana de EE. UU. para confirmar si sus productos están sujetos a las nuevas regulaciones. Los aranceles temporales de la Sección 122 requieren la aprobación del Congreso dentro de los 150 días,

La tendencia de seguimiento sigue siendo el foco de atención del mercado y se recomienda seguir de cerca la evolución de las políticas. A medida que la capacidad de producción manufacturera se recupera gradualmente después del Festival de Primavera, se recomienda planificar el espacio de envío con anticipación de acuerdo con las condiciones de la ruta para evitar la congestión y los aumentos de costos causados ​​por los envíos concentrados, y organizar razonablemente el ritmo de los envíos posteriores a las vacaciones.