"Tiga tahun gila" industri perkapalan kontena telah menjadi satu perkara yang lepas, dan era baharu akan bermula pada 2023. Adakah syarikat perkapalan bersedia?

Walau bagaimanapun, jumlah dan harga pasaran perkapalan kontena kedua-duanya telah jatuh baru-baru ini, tetapi tidak ada suspen pada 2022 apabila syarikat kapal akan sekali lagi mencapai prestasi hasil rekod. Walau bagaimanapun, ini juga boleh menamatkan "tiga tahun gila" dalam industri perkapalan.

Untuk prospek pasaran pada 2023, pemain industri secara amnya berhati-hati. Ini disebabkan terutamanya oleh fakta bahawa pada tahun 2023, pasaran perkapalan kontena menghadapi perubahan dalam perlindungan alam sekitar, bekalan dan permintaan serta hubungan perkapalan-kargo.

Air pasang telah surut, dan ujian sebenar baru sahaja bermula.

Peraturan baru untuk perlindungan alam sekitar

Memasuki 2023, perkara pertama yang akan dihadapi oleh syarikat kapal adalah ujian daripada peraturan perlindungan alam sekitar yang baharu.

Untuk meningkatkan kecekapan tenaga kapal sedia ada dan mencapai matlamat strategik awal pengurangan pelepasan gas rumah hijau yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO), sesi ke-76 Jawatankuasa Perlindungan Alam Sekitar Marin IMO (MEPC 76), menerima pakai "On Pelaksanaan Mandatori Teknologi dan Operasi berasaskan Sasaran". Langkah-langkah untuk mengurangkan intensiti karbon perkapalan antarabangsa", pindaan kepada MARPOL Annex VI mencadangkan keperluan mandatori yang berkaitan untuk Indeks Kecekapan Tenaga Kapal (EEXI), Indeks Intensiti Karbon Operasi (CII) sedia ada. ) dan Pelan Pengurusan Kecekapan Tenaga Kapal (SEEMP).

Khususnya: Semua kapal yang berkenaan dengan 400 tan kasar dan ke atas perlu melengkapkan pengesahan EEXI pada tinjauan awal pertama, tinjauan tahunan, tinjauan pertengahan atau tinjauan pembaharuan (mana-mana lebih awal) pada atau selepas 1 Januari 2023 ;Untuk kapal yang berkenaan dengan 5,000 kasar tonase dan ke atas, pengiraan dan penarafan CII (A-E) kapal hendaklah dijalankan dalam kombinasi dengan pengumpulan data penggunaan bahan api (DCS) IMO pada tahun 2023 dan setiap tahun selepas itu; Dalam SEEMP sedia ada, tambah bahagian yang berkaitan yang berkaitan dengan pengiraan CII, pelaporan , amalan, dsb., dan lengkapkan pengesahan sebelum 1 Januari 2023; kapal dengan penarafan CII E atau D selama tiga tahun berturut-turut mesti merumuskan pembetulan kecekapan tenaga dalam Pelan SEEMP untuk menunjukkan cara mencapai gred C atau lebih tinggi.

Boleh dikatakan tahun 2023 adalah tahun ujian besar bagi kecekapan tenaga operasi kapal. Kapal perlu bersedia sepenuhnya untuk melaksanakan kontrak dari segi transformasi perkakasan, pengurusan operasi, dokumen teknikal dan aspek lain.

Sama ada topi sulfur global yang sudah berkesan, had pelepasan nitrogen oksida, atau keperluan mandatori yang akan datang untuk indeks kecekapan tenaga kapal dan indeks keamatan karbon operasi, peraturan perlindungan alam sekitar industri perkapalan kontena hanya akan menjadi lebih ketat. Pada masa yang sama, permintaan pemilik kargo untuk pengurangan pelepasan dalam rantaian bekalan juga memaksa syarikat kapal untuk mempercepatkan kadar penghantaran hijau.

COSCO SHIPPING Lines, anak syarikat COSCO SHIPPING Holdings, dan OOCL telah melancarkan kalkulator pelepasan karbon seawal tahun 2010 untuk membantu pelanggan global mengira pelepasan karbon dioksida dalam rantaian bekalan mereka. Selain itu, COSCO SHIPPING Holdings terus menjejak dan mengkaji teknologi minyak bahan api dan trend pembangunan pasaran, meneroka aplikasi bahan api berkualiti tinggi, melaksanakan dan menggalakkan pemantauan penggunaan minyak bahan api, langkah penjimatan bahan api untuk pelayaran, dan transformasi kuasa pantai untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan kawalan bahan api.

Pada 2022, Maersk menetapkan sasaran penyahkarbonan 2040 untuk semua operasi untuk mencapai pelepasan gas rumah hijau bersih-sifar, 10 tahun lebih awal daripada yang dilakukan sebelum ini. Pada masa yang sama, matlamat jangka pertengahan untuk 2030 juga telah ditentukan, yang terutamanya termasuk: pelepasan satu kontena tunggal armada kontena laut akan dikurangkan sebanyak 50% berbanding tahun 2020; pelepasan mutlak terminal dengan kawalan penuh akan dikurangkan sebanyak 70% berbanding tahun 2020.

CMA CGM telah menubuhkan dana tenaga khas sebanyak AS.5 bilion pada 2022, dan merancang untuk mempercepatkan penyahkarbonan komprehensif perniagaan perkapalan dan logistik global melalui pelan pelaburan lima tahun dan pasukan yang berdedikasi.

Ujian perlindungan alam sekitar pada tahun 2023 tidak akan menjadi penghalang, tetapi penggalak bagi syarikat pelapis yang telah membuat susun atur yang berpandangan ke hadapan. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat yang masih belum merumuskan matlamat dan laluan perlindungan alam sekitar akan dihapuskan pada kadar yang dipercepatkan.

Normal baharu penawaran dan permintaan

Pelaksanaan peraturan perlindungan alam sekitar yang baharu bukan sahaja akan mempercepatkan lagi proses penyahkarbonan industri perkapalan kontena, tetapi juga memberi impak yang mendalam terhadap bekalan dan permintaan pasaran. Sekumpulan kapal kontena berusia lebih 10 tahun akan dilarang daripada belayar kerana tidak memenuhi keperluan EEXI; sekumpulan kapal kontena akan diminta untuk perlahan kerana tahap CII yang rendah. Ini mungkin menjadi faktor utama yang mengekang bekalan kapasiti pada tahun 2023.

Pada tahun 2021, sejumlah besar kapasiti baharu yang dipesan oleh syarikat perkapalan semasa tempoh permintaan puncak akan memasuki tempoh penghantaran pada 2023. Pada masa yang sama, permintaan telah jatuh dengan cepat dari titik tinggi pada awal 2022 di bawah tekanan pelbagai faktor seperti jangkaan ekonomi yang lembap, tekanan inflasi yang meningkat, wabak berulang dan ketegangan geopolitik. Industri tidak begitu optimistik tentang prospek penawaran dan permintaan pasaran perkapalan kontena pada 2023.

Bagaimanapun, Xiao Junguang, setiausaha lembaga pengarah COSCO SHIPPING Holdings, berkata baru-baru ini bahawa selepas peraturan perlindungan alam sekitar antarabangsa yang baharu seperti indeks kecekapan tenaga kapal dan indeks keamatan karbon operasi berkuat kuasa, akan terdapat kekangan tertentu terhadap bekalan berkesan industri perkapalan kontena untuk jangka masa yang panjang. Xie Huiquan, pengurus besar Evergreen Shipping, juga percaya bahawa untuk memenuhi peraturan perlindungan alam sekitar yang baharu, kapal lama mesti diperlahankan atau dihapuskan untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida.

Perkembangan baharu yang ketara ialah syarikat perkapalan mula membuang kapal semula. Beberapa hari lalu, sebuah kapal kontena 1248TEU yang dibina pada 1990 telah dijual untuk dibongkar. Ini adalah kapal kontena pertama di dunia yang dijual dan dibongkar pada tahun 2022, dan ia dilihat sebagai peristiwa penting untuk perubahan pasaran.

Dalam "pasaran lembu jantan" lebih daripada dua tahun sebelum ini, untuk memenuhi pertumbuhan permintaan yang melebihi jangkaan, syarikat kapal meletakkan semua kapal lama mereka beroperasi. Bagaimanapun, dalam beberapa bulan kebelakangan ini, kadar tambang pasaran perkapalan kontena telah merudum. Bagi mengurangkan kapasiti dan mengembalikan bekalan dan permintaan kepada keseimbangan, beberapa syarikat kapal telah mula mengurangkan kapasiti mereka. Sesetengah orang dalam industri percaya bahawa gelombang baru perobohan kapal mungkin bermula.

Data ramalan Alphaliner menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya 250,000 TEU kapal kontena akan dibatalkan pada 2023. Pada 2021, hanya 19 kapal kontena dengan 16,500 TEU akan dibongkar. Majlis Perkapalan Antarabangsa Baltik (BIMCO) juga percaya bahawa pelaksanaan peraturan perlindungan alam sekitar yang baharu mungkin menyerap 10% daripada kapasiti penghantaran di pasaran.

Dalam kata-kata Xie Huiquan, peningkatan bekalan sebenar dalam pasaran perkapalan kontena pada tahun 2023 adalah "tidak seserius yang dibayangkan." Walau bagaimanapun, bahagian permintaan pasaran perkapalan kontena akan menjadi lembap pada tahun 2023, dan tidak ada suspen.

Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) menurunkan unjuran pertumbuhan perdagangan global pada 2023 kepada 1% pada Oktober, turun daripada unjuran 3.4% pada April. Pada masa yang sama, ekonomi global dijangka berkembang sebanyak 2.3% pada 2023, yang juga 1 mata peratusan lebih rendah daripada ramalan sebelumnya. Selain itu, Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjangkakan ekonomi global berkembang sebanyak 2.2% pada 2023. Ramalan Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) ialah 2.9%.

WTO percaya bahawa permintaan import akan berkurangan apabila pertumbuhan dalam ekonomi utama dunia semakin perlahan. Harga tenaga yang tinggi disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraine akan menekan perbelanjaan isi rumah Eropah dan menaikkan kos pengeluaran untuk syarikat. Dasar monetari yang lebih ketat di A.S. akan melanda kawasan perbelanjaan sensitif kadar faedah seperti perumahan, kereta dan pelaburan tetap.

Adalah dijangka bahawa pasaran perkapalan kontena pada 2023 akan berubah daripada ledakan bekalan dan permintaan sebelumnya kepada bekalan dan permintaan yang ketat: permintaan telah menurun dengan ketara, tetapi kapasiti penghantaran lama akan beransur-ansur menarik diri daripada pasaran. Di bawah pengaruh bekalan dan permintaan, kadar tambang akan beransur-ansur kembali dari sejarah tertinggi dan stabil dalam julat "dinormalkan".

Terdapat juga pandangan bahawa di bawah latar belakang perdagangan global yang semakin mengecil, pelarasan struktur kapasiti syarikat perkapalan utama telah membawa peluang yang sangat baik. Mengelak dan menghapuskan kumpulan kapasiti pengangkutan yang tidak memenuhi peraturan perlindungan alam sekitar yang baharu merupakan cara yang ampuh untuk mengekalkan keseimbangan pasaran.

Pada masa yang sama, tempahan untuk kapal tenaga hijau akan meningkat.

Pada masa ini, bahan api metanol hijau telah memenangi banyak syarikat kapal, termasuk Maersk, COSCO Shipping, CMA CGM dan syarikat gergasi kapal lain, yang kesemuanya telah membuat tempahan untuk kapal kontena bahan api metanol hijau yang besar. Zhiyuan Shipping, "pemain baharu" dalam laluan trans-Pasifik, juga menjelaskan bahawa pembinaan kapal baharu itu merancang untuk menggunakan bahan api metanol hijau yang sama seperti Maersk.

Ketua Pegawai Armada dan Teknologi Maersk Palle Laursen menganalisis: "Methanol hijau ialah bahan api hijau yang paling berskala dalam dekad akan datang, dan kami gembira melihat lebih banyak syarikat perkapalan mengambil laluan ini."

hubungan kargo baru

Perubahan dalam hubungan antara bekalan dan permintaan juga mempengaruhi hubungan halus dan sensitif antara perkapalan dan kargo.

Dalam dua tahun kebelakangan ini, rantaian bekalan yang ketat dan peningkatan mendadak dalam permintaan pengangkutan telah membawa lebih rapat hubungan antara kargo dan kargo. Di satu pihak, pemilik kargo yang pernah mengalami "satu kabin sukar dicari" dan "satu kotak sukar dicari" berharap untuk mendapatkan jaminan kapasiti dengan menandatangani kontrak jangka panjang secara terus dengan syarikat kapal; Pemilik kargo besar mencapai jangka panjang kerjasama, menstabilkan jumlah kargo dan mengunci keuntungan. Kedua-dua pihak mencapainya dan memasuki "tempoh bulan madu".

Bagaimanapun, kontrak berharga tinggi pada tahun 2022 masih dilaksanakan, tetapi kadar fret spot pasaran terus menjunam seperti roller coaster, malah lebih rendah daripada kadar fret kontrak. Syarikat pelapik dan pemilik kargo tidak dapat duduk diam.

Berita terkini ialah tiga syarikat perkapalan utama Taiwan telah mempertimbangkan rundingan kontrak semula dengan pemilik kargo.

Evergreen Shipping mendedahkan bahawa mengikut keperluan pelanggan yang berbeza, memang terdapat rundingan individu. Yang Ming Shipping berkata bahawa sesetengah pelanggan mencadangkan untuk berunding semula kerana sebut harga yang lebih rendah yang disediakan oleh syarikat perkapalan lain, dan syarikat itu akan "membuat pelarasan yang diperlukan" bergantung pada situasi pelanggan yang berbeza. Wan Hai Shipping berkata sesetengah pelanggan memang meminta untuk merundingkan semula harga kontrak, dan mungkin menawarkan diskaun jangka pendek bergantung pada keadaan pasaran.

Ini adalah lambang tahap baharu dalam hubungan antara kargo dan kargo. 2023 juga telah menjadi tahun untuk menguji hubungan antara penghantaran dan kargo.

Menurut tinjauan pelanggan baru-baru ini oleh platform penanda aras fret Xeneta, 71% daripada responden berkata mereka akan merundingkan semula kontrak jangka panjang jika pasaran berubah secara mendadak, 11% berkata mereka tidak mahu menunjukkan prestasi, dan hanya 18% berkata mereka akan merundingkan semula kontrak jangka panjang. kontrak bertempoh.% responden menjawab bahawa tidak kira bagaimana perubahan pasaran, ia akan dilaksanakan mengikut kontrak yang ditetapkan.

Jika kadar tambang lebih rendah pada tahun 2023, bagaimana pula dengan kadar tambang kontrak? Adakah pemilik gagal melaksanakan kontrak? Untuk menstabilkan volum kargo, bolehkah syarikat perkapalan menerima kadar pengangkutan kontrak yang lebih rendah? Bagaimanakah syarikat perkapalan boleh menstabilkan hubungan kerjasama dengan pemilik kargo besar?

Masalah ini tidak jauh, tetapi sama ada pasaran meningkat atau pasaran bergelora, bagi syarikat kapal, mereka bukan sahaja harus mengejar keuntungan jangka pendek, dan volum kargo kontrak yang stabil adalah jaminan penting untuk meningkatkan keupayaan anti-risiko.

Pada 2023 dan 2024, terdapat "risiko penurunan yang jelas" kepada keuntungan syarikat pelapis, menurut laporan penyelidikan baharu oleh HSBC, yang telah mengurangkan unjuran keuntungannya untuk syarikat pelapis sebanyak 51%. Dalam persekitaran pasaran ini, kesediaan syarikat kapal untuk menstabilkan kerjasama dengan pemilik kargo akan lebih kukuh.

Selain daripada kerjasama pengangkutan antara kapal dan kargo, perubahan baru mengikat kapal dan kargo lebih rapat bersama dari peringkat lain.

Pada 6 September 2022, tujuh syarikat termasuk syarikat perkapalan terbesar di dunia Mediterranean Shipping, pemilik kapal kontena terbesar di dunia Cespan dan gergasi minyak Shell bersama-sama mewujudkan pakatan baharu. Perikatan itu berdedikasi untuk meneroka dan membangunkan penyelesaian hijau dan teknologi hijau.

Ini bukan kali pertama syarikat perkapalan berkumpul di bawah panji perlindungan alam sekitar, dan juga bukan yang terakhir. Dengan matlamat membina ekosistem rantaian bekalan baharu, dipercayai kedua-dua pihak juga akan mempunyai lebih banyak asas untuk kerjasama.