أصبحت "السنوات الثلاث المجنونة" لصناعة شحن الحاويات شيئًا من الماضي ، وسيبدأ عهد جديد في عام 2023. هل شركات الخطوط الملاحية المنتظمة جاهزة؟

ومع ذلك ، فقد انخفض حجم وسعر سوق شحن الحاويات مؤخرًا ، ولكن لا يوجد تشويق في عام 2022 عندما ستحقق شركة الخطوط الملاحية المنتظمة مرة أخرى أداءً قياسيًا للإيرادات. ومع ذلك ، قد يؤدي هذا أيضًا إلى إنهاء "السنوات الثلاث المجنونة" في صناعة الشحن.

بالنسبة لتوقعات السوق في عام 2023 ، يتوخى اللاعبون في الصناعة الحذر بشكل عام. ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أنه في عام 2023 ، يواجه سوق شحن الحاويات تغييرات في حماية البيئة ، والعرض والطلب ، وعلاقات الشحن والبضائع.

لقد انحسر المد ، وبدأ الاختبار الحقيقي لتوه.

لوائح جديدة لحماية البيئة

مع دخول عام 2023 ، فإن أول ما ستواجهه شركات الخطوط الملاحية المنتظمة هو اختبار لوائح حماية البيئة الجديدة.

من أجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة للسفن الحالية وتحقيق الهدف الاستراتيجي الأولي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، اعتمدت الدورة السادسة والسبعون للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية (MEPC 76) التنفيذ الإلزامي للتكنولوجيا والعملية المستندة إلى الهدف ". تدابير للحد من كثافة الكربون في النقل البحري الدولي" ، وتقترح التعديلات على المرفق السادس لاتفاقية ماربول المتطلبات الإلزامية ذات الصلة لمؤشر كفاءة طاقة السفن الحالي (EEXI) ، ومؤشر كثافة الكربون التشغيلي (CII) ) وخطة إدارة كفاءة طاقة السفن (SEEMP).

على وجه التحديد: يجب على جميع السفن القابلة للتطبيق التي تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن وما فوق إكمال التحقق من EEXI في أول مسح أولي أو مسح سنوي أو مسح وسيط أو مسح تجديد (أيهما أسبق) في أو بعد 1 يناير 2023 ؛ بالنسبة للسفن القابلة للتطبيق التي يبلغ إجمالي حمولتها 5000 بالطن وما فوق ، يجب إجراء حساب وتصنيف CII للسفن (A-E) بالاقتران مع جمع بيانات استهلاك الوقود (DCS) في المنظمة البحرية الدولية (IMO) في عام 2023 وكل عام بعد ذلك ؛ في SEEMP الحالي ، أضف الأجزاء ذات الصلة بحساب CII ، وإعداد التقارير ، والممارسة ، وما إلى ذلك ، وإكمال التحقق قبل 1 يناير 2023 ؛ يجب على السفن الحاصلة على تصنيف CII E أو D لمدة ثلاث سنوات متتالية صياغة تصحيح كفاءة الطاقة في خطة SEEMP لإظهار كيفية تحقيق درجة C أو أعلى.

يمكن القول أن عام 2023 هو عام الاختبار الكبير لكفاءة الطاقة في السفن العاملة ، حيث يجب أن تكون السفن جاهزة تمامًا لأداء العقد من حيث تحويل الأجهزة وإدارة العمليات والوثائق الفنية والجوانب الأخرى.

سواء كان ذلك هو غطاء الكبريت العالمي الفعال بالفعل ، أو حد انبعاثات أكسيد النيتروجين ، أو المتطلبات الإلزامية القادمة لمؤشر كفاءة طاقة السفن ومؤشر كثافة الكربون التشغيلي ، فإن لوائح حماية البيئة الخاصة بصناعة شحن الحاويات ستصبح أكثر صرامة. في الوقت نفسه ، فإن طلب مالكي البضائع لخفض الانبعاثات في سلسلة التوريد يجبر أيضًا شركات الخطوط الملاحية المنتظمة على تسريع وتيرة الشحن الأخضر.

أطلقت شركة COSCO SHIPPING Lines ، وهي شركة تابعة لشركة COSCO SHIPPING Holdings و OOCL ، حاسبات انبعاثات الكربون في وقت مبكر من عام 2010 لمساعدة العملاء العالميين على حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سلاسل التوريد الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك ، تواصل COSCO SHIPPING Holdings تتبع ودراسة تكنولوجيا زيت الوقود واتجاهات تطوير السوق ، واستكشاف تطبيقات الوقود عالية الجودة ، وتنفيذ وتعزيز مراقبة استخدام زيت الوقود ، وتدابير توفير الوقود للإبحار ، وتحويل طاقة الشاطئ لتحسين الفعالية إدارة الوقود والتحكم فيه.

في عام 2022 ، حددت شركة Maersk هدفًا لإزالة الكربون لعام 2040 لجميع العمليات لتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة الصفري ، قبل 10 سنوات من الالتزام السابق. في الوقت نفسه ، تم أيضًا تحديد الأهداف متوسطة المدى لعام 2030 ، والتي تشمل بشكل أساسي: سيتم تقليل انبعاث حاوية واحدة من أسطول الحاويات العابرة للمحيط بنسبة 50 ٪ مقارنة بعام 2020 ؛ الانبعاث المطلق للمحطات مع سيتم تقليل التحكم الكامل بنسبة 70٪ مقارنة بعام 2020.

أنشأت CMA CGM صندوقًا خاصًا للطاقة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، وتخطط لتسريع إزالة الكربون الشامل لأعمال الشحن والخدمات اللوجستية العالمية من خلال خطة استثمار مدتها خمس سنوات وفريق متخصص.

لن يكون اختبار حماية البيئة في عام 2023 عائقًا ، بل سيعزز شركات الخطوط الملاحية المنتظمة التي صنعت بالفعل تخطيطًا استشرافيًا. ومع ذلك ، سيتم القضاء على الشركات التي لم تصوغ أهدافًا ومسارات لحماية البيئة بوتيرة متسارعة.

الوضع الطبيعي الجديد للعرض والطلب

لن يؤدي تنفيذ اللوائح الجديدة لحماية البيئة إلى زيادة تسريع عملية إزالة الكربون في صناعة شحن الحاويات فحسب ، بل سيكون له أيضًا تأثير عميق على العرض والطلب في السوق. سيتم حظر مجموعة من سفن الحاويات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من الإبحار لأنها لا تفي بمتطلبات EEXI ؛ وستكون هناك حاجة لمجموعة من سفن الحاويات للتباطؤ بسبب انخفاض مستوى CII. قد يصبح هذا عاملاً رئيسياً يحد من عرض السعة في عام 2023.

في عام 2021 ، سيدخل عدد كبير من السعات الجديدة التي طلبتها شركات الخطوط الملاحية المنتظمة خلال فترة ذروة الطلب فترة التسليم في عام 2023. في الوقت نفسه ، انخفض الطلب بسرعة من أعلى نقطة في أوائل عام 2022 تحت ضغط عوامل متعددة مثل تباطؤ التوقعات الاقتصادية ، وزيادة ضغط التضخم ، والأوبئة المتكررة ، والتوترات الجيوسياسية. الصناعة ليست متفائلة للغاية بشأن آفاق العرض والطلب لسوق شحن الحاويات في عام 2023.

ومع ذلك ، قال Xiao Junguang ، سكرتير مجلس إدارة COSCO SHIPPING Holdings ، مؤخرًا أنه بعد دخول اللوائح الدولية الجديدة لحماية البيئة مثل مؤشر كفاءة طاقة السفن ومؤشر كثافة الكربون التشغيلي حيز التنفيذ ، ستكون هناك قيود معينة على التوريد الفعال لصناعة شحن الحاويات لفترة طويلة من الزمن. يعتقد Xie Huiquan ، المدير العام لشركة Evergreen Shipping ، أنه من أجل تلبية لوائح حماية البيئة الجديدة ، يجب إبطاء السفن القديمة أو القضاء عليها لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

التطور الجديد الملحوظ هو أن شركات الخطوط الملاحية المنتظمة بدأت في التخلص من السفن مرة أخرى. قبل أيام قليلة ، تم بيع سفينة حاويات 1248TEU بنيت في عام 1990 لتفكيكها. هذه هي أول سفينة حاويات في العالم يتم بيعها وتفكيكها في عام 2022 ، ويُنظر إليها على أنها حدث تاريخي لتغييرات السوق.

في "السوق الصاعد" منذ أكثر من عامين ، من أجل تلبية نمو الطلب الذي فاق التوقعات ، قامت شركات الخطوط الملاحية المنتظمة بتشغيل جميع سفنها القديمة. ومع ذلك ، في الأشهر الأخيرة ، انخفض معدل الشحن في سوق شحن الحاويات ، ومن أجل تقليل السعة وإعادة التوازن بين العرض والطلب ، بدأت بعض شركات الخطوط الملاحية المنتظمة في خفض طاقتها. يعتقد بعض الأشخاص في الصناعة أن موجة جديدة من هدم السفن قد تبدأ.

تظهر بيانات توقعات Alphaliner أنه سيتم إلغاء ما لا يقل عن 250000 حاوية مكافئة من سفن الحاويات في عام 2023. في عام 2021 ، سيتم تفكيك 19 سفينة حاويات فقط سعة 16500 حاوية مكافئة. يعتقد مجلس النقل البحري الدولي في البلطيق (BIMCO) أيضًا أن تطبيق لوائح حماية البيئة الجديدة قد يمتص 10٪ من قدرة الشحن في السوق.

على حد تعبير Xie Huiquan ، فإن الزيادة في العرض الفعلي في سوق شحن الحاويات في عام 2023 "ليست بالجدية التي كان يتصورها." ومع ذلك ، فإن جانب الطلب في سوق شحن الحاويات سيكون بطيئًا في عام 2023 ، ولا يوجد أي تشويق.

خفضت منظمة التجارة العالمية (WTO) توقعاتها لنمو التجارة العالمية في عام 2023 إلى 1٪ في أكتوبر ، انخفاضًا من 3.4٪ كانت متوقعة في أبريل. في الوقت نفسه ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3٪ في عام 2023 ، وهو أيضًا أقل بمقدار نقطة مئوية واحدة عن التوقعات السابقة. بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.2٪ في عام 2023. توقع صندوق النقد الدولي (IMF) هو 2.9٪.

تعتقد منظمة التجارة العالمية أن الطلب على الواردات سينخفض ​​مع تباطؤ النمو في الاقتصادات الرئيسية في العالم. سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى ضغط إنفاق الأسر الأوروبية ورفع تكاليف الإنتاج للشركات. ستضر السياسة النقدية الأكثر تشددًا في الولايات المتحدة بمناطق الإنفاق الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والسيارات والاستثمار الثابت.

من المتوقع أن يتغير سوق شحن الحاويات في عام 2023 من الازدهار السابق في العرض والطلب إلى ضيق العرض والطلب: انخفض الطلب بشكل كبير ، لكن قدرة الشحن القديمة ستنسحب تدريجياً من السوق. تحت تأثير العرض والطلب ، ستعود أسعار الشحن تدريجياً من المستويات المرتفعة التاريخية وتستقر ضمن النطاق "الطبيعي".

هناك أيضًا آراء مفادها أنه في ظل خلفية تقلص التجارة العالمية ، فإن تعديل هيكل القدرة لشركات الخطوط الملاحية المنتظمة قد أتاح فرصة ممتازة. يعد إغلاق مجموعة من سعة النقل التي لا تلبي اللوائح الجديدة لحماية البيئة والقضاء عليها وسيلة قوية للحفاظ على توازن السوق.

في الوقت نفسه ، ستزداد طلبات سفن الطاقة الخضراء.

في الوقت الحاضر ، حظي وقود الميثانول الأخضر بتفضيل العديد من شركات الخطوط الملاحية المنتظمة ، بما في ذلك Maersk و COSCO Shipping و CMA CGM وغيرها من عمالقة البطانة ، والتي قدمت جميعها طلبات شراء سفن حاويات وقود الميثانول الخضراء الكبيرة. كما أوضح Zhiyuan Shipping ، "اللاعب الجديد" في الطريق العابر للمحيط الهادئ ، أن خطط بناء السفن الجديدة تستخدم نفس وقود الميثانول الأخضر مثل Maersk.

حلل Palle Laursen ، رئيس الأسطول والتكنولوجيا في شركة Maersk: "الميثانول الأخضر هو الوقود الأخضر الأكثر قابلية للتطوير في العقد المقبل ، ويسعدنا أن نرى المزيد من شركات الخطوط الملاحية المنتظمة تتخذ هذا الطريق."

علاقة شحن جديدة

يؤثر التغيير في العلاقة بين العرض والطلب أيضًا على العلاقة الدقيقة والحساسة بين الشحن والبضائع.

في العامين الماضيين ، أدت سلسلة التوريد الضيقة والزيادة الحادة في الطلب على النقل إلى تقريب العلاقة بين البضائع والبضائع بسرعة. من ناحية أخرى ، يأمل أصحاب البضائع الذين جربوا "يصعب العثور على مقصورة واحدة" و "يصعب العثور على صندوق واحد" الحصول على ضمان السعة من خلال التوقيع المباشر على عقود طويلة الأجل مع شركات الخطوط الملاحية المنتظمة ؛ ويحقق أصحاب البضائع الكبار على المدى الطويل التعاون ، واستقرار حجم البضائع وجني الأرباح. وصدمها الطرفان ودخلا "شهر العسل".

ومع ذلك ، لا يزال العقد المرتفع السعر في عام 2022 قيد التنفيذ ، لكن معدل الشحن الفوري في السوق استمر في الانخفاض مثل الأفعوانية ، حتى أقل من سعر الشحن التعاقدي. لم تتمكن شركات الخطوط الملاحية المنتظمة وأصحاب البضائع من الجلوس بلا حراك.

آخر الأخبار هي أن شركات الخطوط الملاحية المنتظمة الثلاث الكبرى في تايوان قد نظرت في مفاوضات إعادة التعاقد مع مالكي البضائع.

كشفت شركة Evergreen Shipping أنه وفقًا لاحتياجات العملاء المختلفين ، هناك بالفعل مفاوضات فردية. قال Yang Ming Shipping أن بعض العملاء اقترحوا إعادة التفاوض بسبب انخفاض عروض الأسعار المقدمة من شركات الشحن الأخرى ، وستقوم الشركة "بإجراء التعديلات اللازمة" اعتمادًا على حالة العملاء المختلفين. قال Wan Hai Shipping أن بعض العملاء طلبوا إعادة التفاوض على أسعار العقود ، وقد يقدمون خصومات قصيرة الأجل حسب ظروف السوق.

هذا مثال لمرحلة جديدة في العلاقة بين البضائع والبضائع. أصبح عام 2023 أيضًا عامًا لاختبار العلاقة بين الشحن والبضائع.

وفقًا لاستطلاع حديث للعملاء أجرته منصة قياس الشحن Xeneta ، قال 71٪ من المشاركين أنهم سيعيدون التفاوض بشأن العقود طويلة الأجل إذا تغير السوق بشكل حاد ، وقال 11٪ إنهم لا يريدون الأداء ، وقال 18٪ فقط إنهم سيعيدون التفاوض لفترة طويلة. العقود الآجلة: أجاب٪ من المجيبين أنه مهما تغير السوق ، سيتم تنفيذه وفقاً للعقد المبرم.

إذا كان سعر الشحن أقل في عام 2023 ، فماذا عن سعر شحن العقد؟ هل سيفشل المالك في تنفيذ العقد؟ من أجل تثبيت حجم البضائع ، هل يمكن لشركة الخطوط الملاحية المنتظمة قبول أسعار شحن أقل؟ كيف يمكن لشركات الخطوط الملاحية المنتظمة أن تعمل على استقرار العلاقة التعاونية مع أصحاب البضائع الكبار؟

هذه المشاكل ليست بعيدة ، ولكن سواء كان السوق يرتفع أو كان السوق مضطربًا ، بالنسبة لشركات الخطوط الملاحية المنتظمة ، يجب ألا تسعى فقط لتحقيق أرباح قصيرة الأجل ، كما أن حجم البضائع المتعاقد عليه المستقر هو ضمان مهم لتعزيز قدرات مكافحة المخاطر.

في عامي 2023 و 2024 ، هناك "مخاطر سلبية واضحة" لأرباح شركات الخطوط الملاحية المنتظمة ، وفقًا لتقرير بحثي جديد صادر عن HSBC ، والذي خفض توقعاته لأرباح شركات الخطوط الملاحية المنتظمة بنسبة 51٪. في بيئة السوق هذه ، ستكون رغبة شركات الخطوط الملاحية المنتظمة لتحقيق الاستقرار في التعاون مع مالكي البضائع أقوى.

بصرف النظر عن تعاون النقل بين السفينة والبضائع ، هناك تغيير جديد يربط السفينة والشحنة معًا بشكل وثيق من مستوى آخر.

في 6 سبتمبر 2022 ، أسست سبع شركات ، بما في ذلك أكبر شركة خطوط بحرية في العالم ، شركة البحر المتوسط ​​للشحن ، وأكبر مالك لسفن الحاويات في العالم سيسبان ، وشركة شل العملاقة للنفط ، تحالفًا جديدًا. التحالف مكرس لاستكشاف وتطوير الحلول الخضراء والتقنيات الخضراء.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتجمع فيها شركات الشحن تحت شعار حماية البيئة ، ولن تكون الأخيرة. بهدف بناء نظام بيئي جديد لسلسلة التوريد ، من المعتقد أن الجانبين سيكون لهما أيضًا المزيد من الأسس للتعاون.