«Три сумасшедших года» индустрии контейнерных перевозок остались в прошлом, и в 2023 году наступит новая эра. Готовы ли линейные компании?

Тем не менее, объем и цена рынка контейнерных перевозок в последнее время упали, но в 2022 году нет никаких опасений, когда линейная компания снова достигнет рекордных показателей выручки. Однако это также может положить конец «трем сумасшедшим годам» в судоходной отрасли.

Что касается перспектив рынка в 2023 году, игроки отрасли в целом проявляют осторожность. В основном это связано с тем, что в 2023 году на рынке контейнерных перевозок произойдут изменения в сфере охраны окружающей среды, спроса и предложения, а также в отношениях между перевозками и грузами.

Прилив отступил, и настоящее испытание только началось.

Новые правила охраны окружающей среды

Вступая в 2023 год, первое, с чем столкнутся линейные компании, — это испытание новыми правилами охраны окружающей среды.

В целях повышения энергоэффективности существующих судов и достижения предварительной стратегической цели по сокращению выбросов парниковых газов, установленной Международной морской организацией (ИМО), 76-я сессия Комитета по охране морской среды ИМО (MEPC 76) приняла «О «Обязательное внедрение целевой технологии и эксплуатации». Меры по снижению углеродоемкости международного судоходства», поправки к Приложению VI к МАРПОЛ предлагают соответствующие обязательные требования к существующим индексам энергоэффективности судов (EEXI), эксплуатационным индексам углеродоемкости (CII ) и План управления энергоэффективностью судов (SEEMP).

В частности: все применимые суда валовой вместимостью 400 и более должны пройти проверку EEXI при первом первоначальном освидетельствовании, ежегодном освидетельствовании, промежуточном освидетельствовании или освидетельствовании при возобновлении (в зависимости от того, что произойдет раньше) 1 января 2023 г. или после этой даты; для применимых судов валовой вместимостью 5000 тоннажа и выше расчет CII и оценка (A-E) судов должны выполняться в сочетании со сбором данных о потреблении топлива (DCS) ИМО в 2023 году и каждый последующий год; В существующий SEEMP добавить соответствующие части, относящиеся к расчету CII, отчетность , практика и т. д., и завершить проверку до 1 января 2023 года; суда с рейтингом CII E или D в течение трех лет подряд должны сформулировать исправление энергоэффективности в плане SEEMP, чтобы показать, как достичь класса C или выше.

Можно сказать, что 2023 год — это год большой проверки энергоэффективности действующих судов, корабли должны быть полностью готовы к выполнению контракта с точки зрения трансформации оборудования, управления эксплуатацией, технической документации и других аспектов.

Будь то уже действующий глобальный предел серы, лимит выбросов оксидов азота или предстоящие обязательные требования к индексу энергоэффективности судов и индексу производственной углеродоемкости, правила защиты окружающей среды в отрасли контейнерных перевозок будут становиться все более и более строгими. В то же время требование грузовладельцев о сокращении выбросов в цепочке поставок также вынуждает линейные компании ускорять темпы экологичного судоходства.

COSCO SHIPPING Lines, дочерняя компания COSCO SHIPPING Holdings, и OOCL запустили калькуляторы выбросов углерода еще в 2010 году, чтобы помочь клиентам со всего мира рассчитать выбросы углекислого газа в своих цепочках поставок. Кроме того, COSCO SHIPPING Holdings продолжает отслеживать и изучать технологии жидкого топлива и тенденции развития рынка, исследовать области применения высококачественного топлива, внедрять и продвигать мониторинг использования жидкого топлива, меры по экономии топлива для плавания и преобразование береговой энергии для повышения эффективности. управления топливом и контроля.

В 2022 году Maersk поставила цель декарбонизации к 2040 году для всех операций, чтобы добиться нулевых выбросов парниковых газов, что на 10 лет раньше, чем было заявлено ранее. При этом также определены среднесрочные цели на 2030 год, которые в основном включают: выброс одного контейнера морского контейнерного флота будет снижен на 50% по сравнению с 2020 годом; абсолютный выброс терминалов с полный контроль сократится на 70% по сравнению с 2020 годом.

CMA CGM создала специальный энергетический фонд в размере 1,5 млрд долларов США в 2022 году и планирует ускорить комплексную декарбонизацию глобального судоходного и логистического бизнеса с помощью пятилетнего инвестиционного плана и специальной команды.

Экологический тест в 2023 году станет не помехой, а стимулом для линейных компаний, которые уже сделали перспективную компоновку. Однако те компании, которые еще не сформулировали цели и пути защиты окружающей среды, будут ликвидироваться ускоренными темпами.

Новая норма спроса и предложения

Внедрение новых правил защиты окружающей среды не только еще больше ускорит процесс обезуглероживания контейнерных перевозок, но и окажет глубокое влияние на спрос и предложение на рынке. Партии контейнеровозов возрастом более 10 лет запретят к плаванию, поскольку они не соответствуют требованиям EEXI, партию контейнеровозов потребуют снизить скорость из-за низкого уровня CII. Это может стать основным фактором, сдерживающим предложение мощностей в 2023 году.

В 2021 году большое количество новой мощности, заказанной линейными компаниями в период пикового спроса, войдет в период поставки в 2023 году. В то же время спрос быстро упал с пика в начале 2022 года под давлением множества факторов, таких как вялые экономические ожидания, усиление инфляционного давления, повторяющиеся эпидемии и геополитическая напряженность. Отрасль не очень оптимистична в отношении перспектив спроса и предложения на рынке контейнерных перевозок в 2023 году.

Тем не менее, Сяо Цзюньгуан, секретарь совета директоров COSCO SHIPPING Holdings, недавно заявил, что после вступления в силу новых международных норм по охране окружающей среды, таких как индекс энергоэффективности судов и индекс углеродоемкости, возникнут определенные ограничения на эффективное снабжение индустрии контейнерных перевозок в течение длительного периода времени. Се Хуэйцюань, генеральный менеджер Evergreen Shipping, также считает, что для того, чтобы соответствовать новым нормам защиты окружающей среды, старые суда должны быть замедлены или ликвидированы, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа.

Примечательным новым событием является то, что линейные компании снова начинают утилизировать суда. Несколько дней назад на демонтаж был продан контейнеровоз вместимостью 1248 TEU постройки 1990 года. Это первое в мире судно-контейнеровоз, которое будет продано и демонтировано в 2022 году, и считается знаковым событием для рыночных изменений.

На «бычьем рынке» более двух лет назад, чтобы удовлетворить рост спроса, который превзошел ожидания, линейные компании ввели в эксплуатацию все свои старые суда. Однако в последние месяцы фрахтовая ставка на рынке контейнерных перевозок резко упала, и некоторые линейные компании, чтобы сократить пропускную способность и восстановить баланс спроса и предложения, начали сокращать свои мощности. Некоторые представители отрасли считают, что может начаться новая волна разрушения кораблей.

Данные прогноза Alphaliner показывают, что в 2023 году будет утилизировано не менее 250 000 TEU контейнеровозов. В 2021 году будет утилизировано всего 19 контейнеровозов вместимостью 16 500 TEU. Балтийский международный совет по судоходству (BIMCO) также считает, что внедрение новых правил защиты окружающей среды может поглотить 10% пропускной способности рынка.

По словам Се Хуэйцюаня, рост фактического предложения на рынке контейнерных перевозок в 2023 году «не так серьезен, как предполагалось». Тем не менее, спрос на рынке контейнерных перевозок в 2023 году будет вялым, и нет никакой неопределенности.

Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мировой торговли в 2023 году до 1% в октябре по сравнению с 3,4% в апреле. При этом в 2023 году ожидается рост мировой экономики на 2,3%, что также на 1 процентный пункт ниже предыдущего прогноза. Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает роста мировой экономики на 2,2% в 2023 году. Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) составляет 2,9%.

ВТО считает, что спрос на импорт снизится по мере замедления роста в крупнейших экономиках мира. Высокие цены на энергоносители, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, сократят расходы европейских домохозяйств и повысят производственные издержки компаний. Ужесточение денежно-кредитной политики в США ударит по чувствительным к процентным ставкам сферам расходов, таким как жилье, автомобили и инвестиции в основной капитал.

Можно предвидеть, что рынок контейнерных перевозок в 2023 году сменится с прежнего бума спроса и предложения на плотный спрос и предложение: спрос значительно упал, но прежние возможности по перевозке постепенно будут уходить с рынка. Под влиянием спроса и предложения фрахтовые ставки постепенно вернутся с исторических максимумов и стабилизируются в «нормализованном» диапазоне.

Есть также мнение, что на фоне сокращения мировой торговли корректировка структуры мощностей крупных линейных компаний открыла прекрасную возможность. Опечатывание и ликвидация партии транспортных мощностей, не соответствующих новым экологическим нормам, является мощным средством сохранения рыночного баланса.

В то же время заказы на суда, работающие на экологически чистой энергии, увеличатся.

В настоящее время топливо на зеленом метаноле завоевало расположение многих линейных компаний, включая Maersk, COSCO Shipping, CMA CGM и других линейных гигантов, все из которых разместили заказы на большие контейнеровозы с топливом на зеленом метаноле. Zhiyuan Shipping, «новый игрок» на транстихоокеанском маршруте, также дала понять, что новое судостроение планирует использовать то же топливо из зеленого метанола, что и Maersk.

Директор Maersk по флоту и технологиям Палле Лаурсен проанализировал: «Зеленый метанол является наиболее масштабируемым зеленым топливом в следующем десятилетии, и мы рады видеть, что все больше линейных компаний выбирают этот маршрут».

новые грузовые отношения

Изменение соотношения между спросом и предложением также влияет на деликатные и деликатные отношения между судоходством и грузом.

За последние два года тесная цепочка поставок и резкое увеличение спроса на перевозки быстро сблизили отношения между грузом и грузом. С одной стороны, грузовладельцы, испытавшие на себе «одну каюту трудно найти» и «одну коробку трудно найти», надеются получить гарантию грузоподъемности, напрямую заключая долгосрочные контракты с линейными компаниями; крупные грузовладельцы добиваются долгосрочных сотрудничество, стабилизировать объемы грузов и зафиксировать прибыль. Обе стороны поладили и вступили в «период медового месяца».

Тем не менее, дорогостоящий контракт на 2022 год все еще выполняется, но рыночная спотовая ставка фрахта продолжает падать, как на американских горках, даже ниже, чем фрахтовая ставка по контракту. Линейные компании и грузовладельцы не могли сидеть на месте.

Последние новости заключаются в том, что три крупнейшие тайваньские линейные компании рассматривают возможность переговоров о повторном заключении контрактов с грузовладельцами.

Evergreen Shipping показала, что в соответствии с потребностями разных клиентов действительно ведутся индивидуальные переговоры. Yang Ming Shipping заявила, что некоторые клиенты предложили пересмотреть условия из-за более низких расценок, предоставленных другими судоходными компаниями, и компания «внесет необходимые коррективы» в зависимости от ситуации разных клиентов. Wan Hai Shipping заявила, что некоторые клиенты просили пересмотреть контрактные цены и могут предложить краткосрочные скидки в зависимости от рыночных условий.

Это воплощение нового этапа в отношениях между грузом и грузом. 2023 год также стал годом проверки взаимосвязи между судоходством и грузом.

Согласно недавнему опросу клиентов, проведенному платформой для сравнительного анализа грузоперевозок Xeneta, 71 % респондентов заявили, что пересмотрят долгосрочные контракты, если рынок резко изменится, 11 % заявили, что не хотят их выполнять, и только 18 % заявили, что пересмотрят долгосрочные контракты. срочные контракты % респондентов ответили, что как бы ни менялся рынок, он будет исполняться в соответствии с установленным контрактом.

Если в 2023 году фрахтовая ставка будет ниже, то как быть с контрактной фрахтовой ставкой? Собственник не выполнит договор? Может ли линейная компания согласиться на более низкие контрактные фрахтовые ставки, чтобы стабилизировать объем груза? Как линейные компании могут стабилизировать отношения сотрудничества с крупными грузовладельцами?

Эти проблемы не за горами, но независимо от того, растет ли рынок или рынок турбулентный, для линейных компаний они должны не только гнаться за краткосрочной прибылью, а стабильный объем законтрактованных грузов является важной гарантией повышения антирисковых возможностей.

В 2023 и 2024 годах существуют «явные риски снижения» прибыли линейных компаний, согласно новому исследовательскому отчету HSBC, который снизил свой прогноз прибыли для линейных компаний на 51%. В этих рыночных условиях готовность линейных компаний стабилизировать сотрудничество с грузовладельцами будет сильнее.

Помимо транспортного сотрудничества между кораблем и грузом, новое изменение связывает корабль и груз более тесно друг с другом на другом уровне.

6 сентября 2022 года семь компаний, в том числе крупнейшая в мире линейная компания Mediterranean Shipping, крупнейший в мире владелец контейнеровозов Cespan и нефтяной гигант Shell, совместно создали новый альянс. Альянс занимается изучением и разработкой зеленых решений и зеленых технологий.

Судоходные компании объединяются под лозунгами защиты окружающей среды не в первый и не в последний раз. Считается, что с целью создания новой экосистемы цепочки поставок у обеих сторон также будет больше оснований для сотрудничества.