Las tarifas de transporte han aumentado por sexta vez consecutiva y las cuatro principales rutas europeas y americanas continúan aumentando. Julio puede alcanzar el punto máximo actual del mercado

Con la tradicional temporada alta comenzando anticipadamente, la ventana de política arancelaria de Estados Unidos acercándose y la cadena de suministro global continuando bajo presión, el mercado internacional de transporte de contenedores ha marcado el comienzo de una nueva ronda de aumento de precios. Los últimos datos del Índice de Transporte de Contenedores de Exportación de Shanghai (SCFI) muestran que el índice se ha fortalecido por sexta semana consecutiva. Las tarifas de flete en las cuatro principales rutas troncales europeas y americanas han aumentado en todos los ámbitos. Entre ellos, la ruta Estados Unidos-Oeste tiene un incremento semanal cercano al 10%, convirtiéndose en uno de los mercados con mayor impulso en esta ronda de subidas.

En general, en la industria se considera que debido a la combinación de múltiples factores, incluida la liberación concentrada de volumen de carga, el continuo ajuste de la capacidad de envío por parte de las compañías navieras, el aumento de la congestión portuaria y los riesgos geopolíticos no resueltos, la tendencia al alza en las tarifas de flete será difícil de revertir en el corto plazo, y se espera que el mercado alcance un máximo gradual en este ciclo ascendente en julio.

Según los datos publicados por la Bolsa de Transporte de Shanghai el 5 de junio, el índice compuesto SCFI registró 2726,48 puntos, un aumento de 154,75 puntos con respecto a la semana anterior, con un aumento semanal del 6,02%, logrando la sexta semana consecutiva de ganancias. Las tarifas de flete en las cuatro principales rutas oceánicas han aumentado en todos los ámbitos:

• Ruta del Lejano Oriente a América Occidental: la tarifa de flete del contenedor de 40 pies aumentó en 403 dólares EE.UU. a 4.552 dólares EE.UU./FEU, un aumento semanal del 9,71%;

• Ruta del Lejano Oriente al Este de EE.UU.: la tarifa de flete del contenedor de 40 pies aumentó en 408 dólares EE.UU. a 5.741 dólares EE.UU./FEU, un aumento semanal del 7,65%;

• Ruta del Lejano Oriente a Europa: la tarifa de flete del contenedor de 20 pies aumentó en 130 dólares EE.UU. hasta 2.605 dólares EE.UU./TEU, un aumento semanal del 5,3%;

• Ruta del Lejano Oriente al Mediterráneo: la tarifa de flete para contenedores de 20 pies aumentó en 82 dólares EE.UU. hasta 3.832 dólares EE.UU./TEU, un aumento semanal del 2,2%.

Desde los cambios en la situación en Medio Oriente, el aumento acumulado del índice compuesto SCFI casi se ha duplicado y el entusiasmo general del mercado continúa aumentando.

La principal fuerza impulsora de esta ronda de aumentos de tarifas de fletes proviene de la liberación concentrada de la demanda del mercado en América del Norte. La política arancelaria de importación temporal del 10% implementada previamente por Estados Unidos expirará el 24 de julio. Para evitar posibles riesgos de costos comerciales, un gran número de exportadores asiáticos han organizado los envíos con anticipación, lo que impulsó el rápido aumento del volumen de carga en la ruta transpacífica. Al mismo tiempo, los ajustes a algunas políticas comerciales también han llevado a la recuperación de la demanda de importaciones de Estados Unidos, estimulando aún más la demanda de transporte marítimo.

Si bien la demanda ha aumentado significativamente, las compañías navieras han seguido implementando estrategias de control de capacidad, utilizando medidas como vuelos vacíos, control de cabinas y restricción de cabinas de bajo precio para mantener una capacidad de mercado ajustada, especialmente en la ruta del Este de Estados Unidos. En la actualidad, muchas rutas portuarias importantes han experimentado la situación de "es difícil encontrar un camarote", y el fenómeno del vertido de contenedores y del transporte de camarotes se produce con frecuencia. Las grandes empresas de transporte de carga han informado que la mayoría de las líneas navieras en la línea estadounidense están casi llenas, y las compañías navieras continúan elevando los precios del mercado a través de recargos de temporada alta (PSS) y recargos de tarifas integrales (GRI).

Se entiende que muchas compañías navieras han notificado a sus clientes que aumenten aún más las tarifas de flete a partir del 15 de junio: la ruta oeste de EE. UU. cobrará un PSS adicional de aproximadamente 1.500 dólares estadounidenses, y se espera que la tarifa de flete real del mercado aumente a aproximadamente 6.350 dólares estadounidenses por contenedor de 40 pies; la ruta EE.UU. Este cobrará un PSS adicional de aproximadamente 1.500 dólares estadounidenses. La ruta cobrará un PSS adicional de aproximadamente 1.300 dólares EE.UU. y la tarifa de flete real aumentará a aproximadamente 7.600 dólares EE.UU. por contenedor de 40 pies; la ruta del Golfo de EE.UU. cobrará un PSS adicional de aproximadamente 1.250 dólares EE.UU., y la tarifa del flete alcanzará aproximadamente 7.700 dólares EE.UU. por contenedor de 40 pies. Además, Mediterranean Shipping Company (MSC) ya había elevado su oferta en el mercado de América Occidental a 4.700 dólares y planea aumentarla aún más a 6.000 dólares a mediados de junio.

Impulsadas por las políticas GRI y PSS, las tarifas de flete en las rutas europeas siguen aumentando. Actualmente, las cotizaciones de FAK en los puertos básicos europeos se mantienen generalmente en el rango de 3.900 a 4.350 dólares estadounidenses/40HC. Con la implementación de una nueva ronda de GRI a finales de junio, el mercado espera que las cotizaciones sigan subiendo hasta 4.700 a 6.000 dólares estadounidenses/40HC. El ascenso del mercado mediterráneo es más evidente. El precio actual de FAK en el puerto del Mediterráneo es de unos 4.500 a 5.500 dólares estadounidenses/40HC, y existe la posibilidad de que aumente a 6.000 a 6.500 dólares estadounidenses/40HC en el futuro.

El desequilibrio entre oferta y demanda es una razón importante para el aumento del mercado europeo. Los datos muestran que la demanda general actual en el mercado europeo ha alcanzado entre 2 y 3 veces la capacidad efectiva. Debido al gran número de viajes vacíos en mayo, las compañías navieras han acumulado un volumen de carga rodante a gran escala. Después de entrar en junio, la escasez de espacio en el mercado sigue siendo grave, y la escasez de espacio en algunas alianzas es particularmente prominente. Al mismo tiempo, persisten los problemas de congestión en los principales puertos europeos: el tiempo medio de espera en los puertos nórdicos sigue siendo de 1,5 a 2 días; Las tasas de utilización de puertos mediterráneos como Grecia, España e Italia siguen siendo altas, lo que tiene un impacto continuo en la estabilidad de los horarios de envío.

Además de los mercados europeo y americano, la demanda de rutas en Oriente Medio y América Latina también mantiene un fuerte crecimiento. Impulsada por el ajuste de la política arancelaria de Brasil, la llegada de la tradicional temporada alta y la exportación concentrada de maquinaria y equipos, autopartes, nuevos productos energéticos y equipos fotovoltaicos, hay una clara carrera por espacio en el mercado latinoamericano. En la actualidad, las tarifas de flete en las rutas hacia el este de Sudamérica, el oeste de Sudamérica y México han aumentado en todos los ámbitos, y muchas compañías navieras han cargado completamente sus espacios de envío hasta principios de julio. Al mismo tiempo, la oferta de contenedores generales de 40 pies sigue siendo escasa y algunas compañías navieras han comenzado a implementar estrictamente restricciones de carga pesada y políticas de recargos por sobrepeso. En puertos importantes, como el puerto de Santos en Brasil, el ritmo de llegadas se ve alterado debido al desvío de buques globales, y un gran número de buques llegan al puerto, lo que exacerba aún más la presión de congestión de la terminal.

La actual crisis del Mar Rojo aún no se ha aliviado por completo y aún existe el riesgo de un posible bloqueo en el Estrecho de Ormuz. Un gran número de barcos siguen evitando la ruta del Cabo de Buena Esperanza, lo que alarga el ciclo de transporte y reduce la eficiencia de la rotación de la capacidad de transporte. Al mismo tiempo, los precios internacionales del combustible siguen siendo altos, lo que eleva aún más los costos operativos de las compañías navieras.

Los conocedores de la industria señalaron que para bienes por valor de decenas de miles de dólares o más, el costo de posibles aumentos de tarifas es mucho mayor que el aumento del transporte marítimo, por lo que los propietarios de la carga están más inclinados a enviar los bienes por adelantado. Esta "prisa por los envíos" continúa amplificando la demanda del mercado y fortaleciendo aún más el impulso para el aumento de las tarifas de flete.

En conjunto, múltiples factores como el crecimiento de la demanda, la escasa capacidad de transporte marítimo, la congestión portuaria, la escasez de equipos y los riesgos geopolíticos siguen respaldando el aumento de las tarifas de flete. Con la implementación de la nueva ronda de PSS y GRI a mediados de junio, y la tradicional temporada alta en pleno apogeo, se espera que el mercado mundial de transporte de contenedores mantenga niveles altos, y julio puede convertirse en un punto importante en esta ronda de ciclos de aumento de tarifas de flete.