Le tariffe di trasporto sono aumentate per la sesta volta consecutiva e le quattro principali rotte europee e americane continuano ad aumentare. Luglio potrebbe raggiungere l’attuale punto più alto del mercato

Con la tradizionale stagione di punta che inizia in anticipo, la finestra della politica tariffaria degli Stati Uniti che si avvicina e la catena di approvvigionamento globale che continua a essere sotto pressione, il mercato internazionale del trasporto di container ha inaugurato una nuova ondata di aumento dei prezzi. Gli ultimi dati dello Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) mostrano che l’indice si è rafforzato per la sesta settimana consecutiva. Le tariffe di trasporto sulle quattro principali tratte europee e americane sono aumentate a tutti i livelli. Tra questi, la rotta USA-Ovest ha registrato un aumento settimanale di quasi il 10%, diventando uno dei mercati con lo slancio più forte in questo ciclo di rialzi.

Nel settore si ritiene generalmente che, a causa della combinazione di molteplici fattori, tra cui il rilascio concentrato del volume di carico, il continuo restringimento della capacità di spedizione da parte delle compagnie di navigazione, l’aumento della congestione dei porti e i rischi geopolitici irrisolti, la tendenza al rialzo delle tariffe di trasporto sarà difficile da invertire nel breve termine e si prevede che il mercato raggiungerà un picco graduale in questo ciclo ascendente a luglio.

Secondo i dati diffusi dallo Shanghai Shipping Exchange il 5 giugno, l'indice composito SCFI ha riportato 2726,48 punti, in aumento di 154,75 punti rispetto alla settimana precedente, con un aumento settimanale del 6,02%, realizzando la sesta settimana consecutiva di guadagni. Le tariffe di trasporto sulle quattro principali rotte oceaniche sono aumentate a tutti i livelli:

• Rotta dall'Estremo Oriente all'America occidentale: la tariffa di trasporto dei container da 40 piedi è aumentata di 403 dollari USA arrivando a 4.552 dollari USA/FEU, con un aumento settimanale del 9,71%;

• Rotta dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti orientali: la tariffa di trasporto dei container da 40 piedi è aumentata di 408 dollari USA arrivando a 5.741 dollari USA/FEU, con un incremento settimanale del 7,65%;

• Rotta dall'Estremo Oriente all'Europa: la tariffa di trasporto dei container da 20 piedi è aumentata di 130 dollari USA arrivando a 2.605 dollari USA/TEU, con un aumento settimanale del 5,3%;

• Rotta dall'Estremo Oriente al Mediterraneo: la tariffa di trasporto per i container da 20 piedi è aumentata di 82 dollari USA arrivando a 3.832 dollari USA/TEU, con un aumento settimanale del 2,2%.

Dopo i cambiamenti nella situazione in Medio Oriente, l'aumento cumulativo dell'indice SCFI Composite è quasi raddoppiato e l'entusiasmo generale del mercato continua a riscaldarsi.

La forza trainante principale di questa tornata di aumenti delle tariffe di trasporto deriva dalla concentrazione della domanda di mercato in Nord America. La politica tariffaria temporanea del 10% sulle importazioni precedentemente implementata dagli Stati Uniti scadrà il 24 luglio. Per evitare potenziali rischi sui costi commerciali, un gran numero di esportatori asiatici hanno organizzato le spedizioni in anticipo, determinando il rapido aumento del volume delle merci sulla rotta transpacifica. Allo stesso tempo, gli aggiustamenti ad alcune politiche commerciali hanno anche portato alla ripresa della domanda di importazioni statunitensi, stimolando ulteriormente la domanda di spedizioni.

Sebbene la domanda sia aumentata in modo significativo, le compagnie di navigazione hanno continuato ad attuare strategie di controllo della capacità, utilizzando misure come voli vuoti, controllo delle cabine e restrizione delle cabine a basso prezzo per mantenere una capacità di mercato ridotta, in particolare sulla rotta orientale degli Stati Uniti. Allo stato attuale, molte delle principali rotte portuali hanno sperimentato la situazione di "è difficile trovare una cabina" e il fenomeno dello scarico dei container e della cabina mobile si verifica frequentemente. Le grandi società di spedizioni hanno riferito che la maggior parte delle linee di navigazione sulla linea statunitense sono quasi piene e le compagnie di navigazione continuano a spingere al rialzo i prezzi di mercato attraverso supplementi di alta stagione (PSS) e supplementi tariffari completi (GRI).

Resta inteso che molte compagnie di navigazione hanno notificato ai clienti di aumentare ulteriormente le tariffe di trasporto a partire dal 15 giugno: la rotta degli Stati Uniti occidentali addebiterà un PSS aggiuntivo di circa 1.500 dollari USA e si prevede che la tariffa di trasporto effettiva del mercato aumenterà fino a circa 6.350 dollari USA/container da 40 piedi; la rotta Stati Uniti orientali addebiterà un PSS aggiuntivo di circa 1.500 USD. La rotta addebiterà un PSS aggiuntivo di circa 1.300 dollari USA e la tariffa di trasporto effettiva salirà a circa 7.600 dollari USA/container da 40 piedi; la rotta del Golfo degli Stati Uniti addebiterà un PSS aggiuntivo di circa 1.250 dollari USA e la tariffa di trasporto raggiungerà circa 7.700 dollari USA/container da 40 piedi. Inoltre, la Mediterranean Shipping Company (MSC) ha precedentemente aumentato la sua offerta nel mercato dell'America occidentale a 4.700 dollari e prevede di aumentarla ulteriormente a 6.000 dollari a metà giugno.

Spinti dalle politiche GRI e PSS, le tariffe di trasporto sulle rotte europee continuano ad aumentare. Attualmente, le quotazioni FAK nei porti di base europei rimangono generalmente nell'intervallo compreso tra 3.900 e 4.350 dollari USA/40HC. Con l'implementazione del nuovo GRI a fine giugno, il mercato prevede che le quotazioni saliranno ulteriormente fino a 4.700-6.000 dollari USA/40HC. L'aumento nel mercato mediterraneo è più evidente. La quotazione attuale della FAK nel porto del Mediterraneo è di circa 4.500-5.500 dollari USA/40HC, ed esiste la possibilità che in futuro salga a 6.000-6.500 dollari USA/40HC.

Lo squilibrio tra domanda e offerta è una ragione importante per la crescita del mercato europeo. I dati mostrano che l’attuale domanda complessiva nel mercato europeo ha raggiunto da 2 a 3 volte la capacità effettiva. A causa del gran numero di viaggi a vuoto nel mese di maggio, le compagnie di navigazione hanno accumulato un volume di carico rotabile su larga scala. Dopo l'inizio di giugno, la carenza di spazio sul mercato è ancora grave e la carenza di spazio in alcune alleanze è particolarmente evidente. Allo stesso tempo, persistono problemi di congestione nei principali porti europei: il tempo medio di attesa nei porti nordici rimane compreso tra 1,5 e 2 giorni; i tassi di utilizzo dei porti del Mediterraneo come Grecia, Spagna e Italia rimangono elevati, il che ha un impatto continuo sulla stabilità dei programmi di navigazione.

Oltre ai mercati europeo e americano, anche la domanda per le rotte nel Medio Oriente e in America Latina mantiene una forte crescita. Spinta dall’adeguamento della politica tariffaria del Brasile, dall’arrivo della tradizionale alta stagione e dalla concentrazione delle esportazioni di macchinari e attrezzature, ricambi per auto, nuovi prodotti energetici e apparecchiature fotovoltaiche, c’è una chiara corsa per lo spazio nel mercato latinoamericano. Attualmente, le tariffe di trasporto sulle rotte verso l’est del Sud America, l’ovest del Sud America e il Messico sono aumentate su tutta la linea, e molte compagnie di navigazione hanno riempito completamente i loro spazi di spedizione fino all’inizio di luglio. Allo stesso tempo, la fornitura di container generali da 40 piedi continua ad essere limitata e alcune compagnie di navigazione hanno iniziato ad attuare rigorosamente restrizioni sui carichi pesanti e politiche di sovrappeso. Nei porti principali come il porto di Santos in Brasile, il ritmo degli arrivi è interrotto a causa della diversione delle navi globali e un gran numero di navi arrivano al porto, esacerbando ulteriormente la pressione sulla congestione dei terminal.

L’attuale crisi del Mar Rosso non è stata ancora del tutto alleviata ed esiste ancora il rischio di un potenziale blocco nello Stretto di Hormuz. Un gran numero di navi continua a bypassare la rotta del Capo di Buona Speranza, il che allunga il ciclo di trasporto e riduce l’efficienza del turnover della capacità di trasporto. Allo stesso tempo, i prezzi internazionali del carburante rimangono elevati, facendo aumentare ulteriormente i costi operativi delle compagnie di navigazione.

Esperti del settore hanno sottolineato che per merci del valore di decine di migliaia di dollari o più, il costo di potenziali aumenti tariffari è molto più elevato dell’aumento del trasporto marittimo, quindi i proprietari del carico sono più propensi a spedire le merci in anticipo. Questa “corsa alle spedizioni” continua ad amplificare la domanda del mercato e a rafforzare ulteriormente lo slancio per l’aumento delle tariffe di trasporto.

Nel loro insieme, molteplici fattori come la crescita della domanda, la ridotta capacità di spedizione, la congestione dei porti, la carenza di attrezzature e i rischi geopolitici stanno ancora sostenendo l’aumento delle tariffe di trasporto. Con l’implementazione del nuovo ciclo di PSS e GRI a metà giugno e la tradizionale stagione di punta in pieno svolgimento, si prevede che il mercato globale del trasporto di container manterrà livelli elevati e luglio potrebbe diventare un importante punto culminante in questo ciclo di aumenti delle tariffe di trasporto.