Les taux de fret ont augmenté pour la sixième fois consécutive et les quatre principales routes européennes et américaines continuent de croître. Juillet pourrait atteindre le point culminant actuel du marché

Alors que la haute saison traditionnelle démarre plus tôt, que la fenêtre de politique tarifaire américaine approche et que la chaîne d'approvisionnement mondiale continue d'être sous pression, le marché international du transport maritime de conteneurs a inauguré une nouvelle vague de hausse des prix. Les dernières données du Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) montrent que l'indice s'est renforcé pour la sixième semaine consécutive. Les tarifs de fret sur les quatre principales routes principales européennes et américaines ont augmenté dans tous les domaines. Parmi eux, la route entre les États-Unis et l'Ouest a enregistré une augmentation hebdomadaire de près de 10%, devenant ainsi l'un des marchés les plus dynamiques de ce cycle de hausse.

Il est généralement estimé dans l'industrie qu'en raison de la combinaison de plusieurs facteurs, notamment la libération concentrée du volume de fret, le resserrement continu de la capacité de transport des compagnies maritimes, la congestion croissante des ports et les risques géopolitiques non résolus, la tendance à la hausse des taux de fret sera difficile à inverser à court terme, et le marché devrait atteindre un sommet progressif dans ce cycle ascendant en juillet.

Selon les données publiées par le Shanghai Shipping Exchange le 5 juin, l'indice composite SCFI a rapporté 2 726,48 points, soit une augmentation de 154,75 points par rapport à la semaine précédente, avec une augmentation hebdomadaire de 6,02 %, réalisant la sixième semaine consécutive de gains. Les tarifs de fret sur les quatre principales routes maritimes ont augmenté dans tous les domaines :

• Route de l'Extrême-Orient vers l'Amérique de l'Ouest : le taux de fret des conteneurs de 40 pieds a augmenté de 403 $ US à 4 552 $ US/FEU, soit une augmentation hebdomadaire de 9,71 % ;

• Route de l'Extrême-Orient vers l'Est des États-Unis : le taux de fret des conteneurs de 40 pieds a augmenté de 408 $ US à 5 741 $ US/FEU, soit une augmentation hebdomadaire de 7,65 % ;

• Route de l'Extrême-Orient vers l'Europe : le taux de fret des conteneurs de 20 pieds a augmenté de 130 $ US à 2 605 $ US/EVP, soit une augmentation hebdomadaire de 5,3 % ;

• Route de l'Extrême-Orient vers la Méditerranée : le taux de fret des conteneurs de 20 pieds a augmenté de 82 $ US pour atteindre 3 832 $ US/EVP, soit une augmentation hebdomadaire de 2,2 %.

Depuis l'évolution de la situation au Moyen-Orient, la hausse cumulée de l'indice composite SCFI a presque doublé et l'enthousiasme général du marché continue de s'intensifier.

Le principal moteur de cette série d’augmentations des tarifs de fret vient de la libération concentrée de la demande du marché en Amérique du Nord. La politique tarifaire d'importation temporaire de 10 % précédemment mise en œuvre par les États-Unis expirera le 24 juillet. Afin d'éviter les risques potentiels liés aux coûts commerciaux, un grand nombre d'exportateurs asiatiques ont organisé leurs expéditions à l'avance, entraînant une augmentation rapide du volume de marchandises sur la route transpacifique. Dans le même temps, les ajustements apportés à certaines politiques commerciales ont également conduit à une reprise de la demande d’importations aux États-Unis, stimulant ainsi davantage la demande de transport maritime.

Alors que la demande a considérablement augmenté, les compagnies maritimes ont continué à mettre en œuvre des stratégies de contrôle de la capacité, en utilisant des mesures telles que les vols à vide, le contrôle des cabines et la restriction des cabines à bas prix pour maintenir une capacité de marché serrée, en particulier sur la route de l'Est des États-Unis. À l'heure actuelle, de nombreuses routes portuaires majeures ont connu la situation « il est difficile de trouver une cabine », et le phénomène de déchargement des conteneurs et de cabines roulantes se produit fréquemment. Les grandes sociétés de transport de fret ont signalé que la plupart des lignes maritimes sur la ligne américaine sont presque pleines, et les compagnies maritimes continuent de faire monter les prix du marché au moyen de suppléments de haute saison (PSS) et de suppléments tarifaires globaux (GRI).

Il est entendu que de nombreuses compagnies maritimes ont informé leurs clients d'augmenter encore les tarifs de fret à partir du 15 juin : la route de l'ouest des États-Unis facturera un PSS supplémentaire d'environ 1 500 USD, et le taux de fret réel du marché devrait augmenter jusqu'à environ 6 350 USD/conteneur de 40 pieds ; la route USA Est facturera un PSS supplémentaire d'environ 1 500 $ US. L'itinéraire facturera un PSS supplémentaire d'environ 1 300 $ US, et le taux de fret réel s'élèvera à environ 7 600 $ US/conteneur de 40 pieds ; la route américaine du Golfe facturera un PSS supplémentaire d'environ 1 250 $ US, et le taux de fret atteindra environ 7 700 $ US/conteneur de 40 pieds. En outre, Mediterranean Shipping Company (MSC) a précédemment augmenté son offre sur le marché ouest-américain à 4 700 $ US et prévoit de l'augmenter encore à 6 000 $ US à la mi-juin.

Sous l’impulsion des politiques GRI et PSS, les tarifs de fret sur les routes européennes continuent d’augmenter. À l'heure actuelle, les cotations FAK dans les ports de base européens restent généralement comprises entre 3 900 et 4 350 dollars américains/40HC. Avec la mise en œuvre d'un nouveau cycle de GRI fin juin, le marché s'attend à une nouvelle hausse des cotations pour atteindre 4 700 à 6 000 dollars américains/40HC. La montée en puissance du marché méditerranéen est plus évidente. La cotation actuelle du FAK dans le port méditerranéen est d'environ 4 500 à 5 500 dollars américains/40HC, et il est possible qu'elle atteigne 6 000 à 6 500 dollars américains/40HC à l'avenir.

Le déséquilibre entre l'offre et la demande est une raison importante de la hausse du marché européen. Les données montrent que la demande globale actuelle sur le marché européen a atteint 2 à 3 fois la capacité effective. En raison du grand nombre de traversées vides en mai, les compagnies maritimes ont accumulé un volume de fret roulant à grande échelle. Après le début du mois de juin, la pénurie d'espace sur le marché est toujours grave, et la pénurie d'espace dans certaines alliances est particulièrement importante. Dans le même temps, les problèmes de congestion dans les principaux ports européens persistent : le temps d'attente moyen dans les ports nordiques reste compris entre 1,5 et 2 jours ; les taux d'utilisation des ports méditerranéens comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie restent élevés, ce qui a un impact continu sur la stabilité des calendriers d'expédition.

Outre les marchés européens et américains, la demande pour les liaisons au Moyen-Orient et en Amérique latine maintient également une forte croissance. Sous l'effet de l'ajustement de la politique tarifaire du Brésil, de l'arrivée de la haute saison traditionnelle et de la concentration des exportations de machines et d'équipements, de pièces automobiles, de nouveaux produits énergétiques et d'équipements photovoltaïques, il existe une nette ruée vers l'espace sur le marché latino-américain. À l'heure actuelle, les tarifs de fret sur les routes vers l'est de l'Amérique du Sud, l'ouest de l'Amérique du Sud et le Mexique ont augmenté dans tous les domaines, et de nombreuses compagnies maritimes ont rempli leurs espaces d'expédition jusqu'au début juillet. Dans le même temps, l'offre de conteneurs généraux de 40 pieds reste limitée et certaines compagnies maritimes ont commencé à appliquer strictement des restrictions sur les marchandises lourdes et des politiques de surcharge de poids excessif. Dans les grands ports comme le port de Santos au Brésil, le rythme des arrivées est perturbé en raison du détournement des navires mondiaux, et un grand nombre de navires arrivent au port, exacerbant encore la pression de congestion des terminaux.

La crise actuelle de la mer Rouge n’est pas encore complètement atténuée et le risque d’un éventuel blocus dans le détroit d’Ormuz existe toujours. Un grand nombre de navires continuent de contourner la route du Cap de Bonne-Espérance, ce qui allonge le cycle de transport et réduit l'efficacité de la rotation des capacités de transport. Dans le même temps, les prix internationaux du carburant restent élevés, ce qui fait encore augmenter les coûts d’exploitation des compagnies maritimes.

Les initiés de l'industrie ont souligné que pour les marchandises d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars ou plus, le coût des augmentations tarifaires potentielles est beaucoup plus élevé que l'augmentation du fret maritime, de sorte que les propriétaires de marchandises sont plus enclins à expédier les marchandises à l'avance. Cette « ruée vers les expéditions » continue d’amplifier la demande du marché et de renforcer encore la dynamique de hausse des taux de fret.

Pris ensemble, de multiples facteurs tels que la croissance de la demande, la capacité de transport limitée, la congestion des ports, les pénuries d’équipements et les risques géopolitiques continuent de soutenir la hausse des taux de fret. Avec la mise en œuvre du nouveau cycle de PSS et de GRI à la mi-juin et la haute saison traditionnelle qui bat son plein, le marché mondial du transport maritime par conteneurs devrait maintenir des niveaux élevés, et juillet pourrait devenir un point culminant important dans cette série de cycles d'augmentation des taux de fret.