Die Frachtraten sind zum sechsten Mal in Folge gestiegen, und die vier großen europäischen und amerikanischen Routen nehmen weiterhin zu. Der Juli könnte den aktuellen Markthochpunkt erreichen

Da die traditionelle Hochsaison im Voraus beginnt, das Fenster der US-Zollpolitik näher rückt und die globale Lieferkette weiterhin unter Druck steht, hat der internationale Containerschifffahrtsmarkt eine neue Runde steigender Preise eingeläutet. Die neuesten Daten des Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) zeigen, dass der Index die sechste Woche in Folge gestiegen ist. Die Frachtraten auf den vier großen europäischen und amerikanischen Hauptrouten sind auf breiter Front gestiegen. Unter ihnen verzeichnete die Route zwischen den USA und dem Westen einen wöchentlichen Anstieg von fast 10 % und wurde damit zu einem der Märkte mit der stärksten Dynamik in dieser Anstiegsrunde.

In der Branche wird allgemein davon ausgegangen, dass der Aufwärtstrend bei den Frachtraten aufgrund der Kombination mehrerer Faktoren, darunter die konzentrierte Freisetzung von Frachtvolumen, die anhaltende Verknappung der Schifffahrtskapazitäten durch Reedereien, die zunehmende Überlastung der Häfen und ungelöste geopolitische Risiken, kurzfristig nur schwer umzukehren sein wird und der Markt voraussichtlich im Juli ein stufenweises Hoch in diesem Aufwärtszyklus erreichen wird.

Laut den am 5. Juni von der Shanghai Shipping Exchange veröffentlichten Daten meldete der SCFI-Composite-Index 2726,48 Punkte, ein Anstieg von 154,75 Punkten gegenüber der Vorwoche, mit einem wöchentlichen Anstieg von 6,02 % und erreichte damit die sechste Woche in Folge einen Anstieg. Die Frachtraten auf den vier großen Seerouten sind auf breiter Front gestiegen:

• Route von Fernost nach Westamerika: Die Frachtrate für 40-Fuß-Container stieg um 403 US-Dollar auf 4.552 US-Dollar/FEU, ein wöchentlicher Anstieg von 9,71 %;

• Fernost-US-Ost-Route: 40-Fuß-Containerfrachtrate stieg um 408 US-Dollar auf 5.741 US-Dollar/FEU, ein wöchentlicher Anstieg von 7,65 %;

• Fernost-Europa-Route: 20-Fuß-Containerfrachtrate um 130 US-Dollar auf 2.605 US-Dollar/TEU erhöht, ein wöchentlicher Anstieg von 5,3 %;

• Fernost-Mittelmeer-Route: Die Frachtrate für 20-Fuß-Container stieg um 82 US-Dollar auf 3.832 US-Dollar/TEU, ein wöchentlicher Anstieg von 2,2 %.

Seit den Veränderungen in der Situation im Nahen Osten hat sich der kumulierte Anstieg des SCFI Composite Index nahezu verdoppelt, und die allgemeine Marktbegeisterung nimmt weiter zu.

Die wichtigste treibende Kraft für diese Runde von Frachtratenerhöhungen ist die konzentrierte Freisetzung der Marktnachfrage in Nordamerika. Die zuvor von den Vereinigten Staaten eingeführte vorübergehende Einfuhrzollpolitik von 10 % läuft am 24. Juli aus. Um potenzielle Handelskostenrisiken zu vermeiden, haben zahlreiche asiatische Exporteure ihre Lieferungen im Voraus arrangiert, was den rasanten Anstieg des Frachtvolumens auf der Transpazifikroute vorantreibt. Gleichzeitig haben Anpassungen einiger Handelspolitiken auch zu einer Erholung der US-Importnachfrage geführt und die Schifffahrtsnachfrage weiter angekurbelt.

Während die Nachfrage erheblich gestiegen ist, haben die Reedereien weiterhin Strategien zur Kapazitätskontrolle umgesetzt und Maßnahmen wie Leerflüge, Kabinenkontrolle und die Beschränkung von Billigkabinen eingesetzt, um die knappe Marktkapazität aufrechtzuerhalten, insbesondere auf der Ostroute der USA. Gegenwärtig kommt es auf vielen großen Hafenrouten zu der Situation, dass „es schwierig ist, eine Kabine zu finden“, und das Phänomen des Abladens von Containern und rollender Kabinen kommt häufig vor. Große Speditionsunternehmen haben berichtet, dass die meisten Schifffahrtslinien auf der US-Linie fast voll sind und die Reedereien die Marktpreise durch Peak Season Surcharges (PSS) und Comprehensive Rate Surcharges (GRI) weiterhin in die Höhe treiben.

Es wird davon ausgegangen, dass viele Reedereien ihren Kunden mitgeteilt haben, die Frachtraten ab dem 15. Juni weiter zu erhöhen: Auf der US-West-Route wird eine zusätzliche PSS von etwa 1.500 US-Dollar erhoben, und die tatsächliche Marktfrachtrate wird voraussichtlich auf etwa 6.350 US-Dollar pro 40-Fuß-Container steigen. Für die US-Ostroute wird ein zusätzlicher PSS von ca. 1.500 US-Dollar berechnet. Für die Route wird ein zusätzlicher PSS von etwa 1.300 US-Dollar berechnet, und die tatsächliche Frachtrate wird auf etwa 7.600 US-Dollar pro 40-Fuß-Container steigen. Für die US-Golfroute wird ein zusätzlicher PSS von etwa 1.250 US-Dollar berechnet, und die Frachtrate wird etwa 7.700 US-Dollar pro 40-Fuß-Container betragen. Darüber hinaus hat die Mediterranean Shipping Company (MSC) ihr Angebot auf dem westamerikanischen Markt bereits auf 4.700 US-Dollar erhöht und plant, es Mitte Juni weiter auf 6.000 US-Dollar zu erhöhen.

Aufgrund der GRI- und PSS-Richtlinien steigen die Frachtraten auf europäischen Strecken weiter an. Derzeit liegen die FAK-Notierungen an europäischen Basishäfen im Allgemeinen im Bereich von 3900 bis 4350 US-Dollar/40HC. Mit der Einführung einer neuen GRI-Runde Ende Juni erwartet der Markt einen weiteren Anstieg der Notierungen auf 4.700 bis 6.000 US-Dollar/40HC. Deutlicher ist der Aufstieg auf dem Mittelmeermarkt. Die aktuelle Notierung von FAK im Mittelmeerhafen liegt bei etwa 4500 bis 5500 US-Dollar/40HC, und es besteht die Möglichkeit, dass sie in Zukunft auf 6000 bis 6500 US-Dollar/40HC steigen wird.

Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist ein wichtiger Grund für den Aufstieg des europäischen Marktes. Die Daten zeigen, dass die aktuelle Gesamtnachfrage auf dem europäischen Markt das Zwei- bis Dreifache der effektiven Kapazität erreicht hat. Aufgrund zahlreicher Leerfahrten im Mai kam es bei den Reedereien zu einem großen rollenden Ladungsaufkommen. Auch nach Beginn des Junis ist die Platzknappheit auf dem Markt immer noch gravierend, wobei die Platzknappheit in einigen Allianzen besonders ausgeprägt ist. Gleichzeitig bestehen weiterhin Stauprobleme in den großen europäischen Häfen: Die durchschnittliche Wartezeit in nordischen Häfen liegt weiterhin bei 1,5 bis 2 Tagen; Die Auslastung von Mittelmeerhäfen wie Griechenland, Spanien und Italien ist nach wie vor hoch, was sich weiterhin auf die Stabilität der Schifffahrtspläne auswirkt.

Neben den europäischen und amerikanischen Märkten wächst auch die Nachfrage nach Strecken im Nahen Osten und Lateinamerika stark. Angetrieben durch die Anpassung der brasilianischen Zollpolitik, den Beginn der traditionellen Hochsaison und den konzentrierten Export von Maschinen und Ausrüstung, Autoteilen, neuen Energieprodukten und Photovoltaik-Geräten gibt es auf dem lateinamerikanischen Markt einen deutlichen Platzbedarf. Derzeit sind die Frachtraten auf den Routen in den Osten Südamerikas, den Westen Südamerikas und nach Mexiko auf breiter Front gestiegen und viele Reedereien haben ihre Frachträume bis Anfang Juli vollständig ausgelastet. Gleichzeitig ist das Angebot an 40-Fuß-Stückgutcontainern weiterhin knapp, und einige Reedereien haben damit begonnen, strikte Beschränkungen für Schwerladungen und Übergewichtszuschläge einzuführen. In großen Häfen wie dem Hafen von Santos in Brasilien ist der Ankunftsrhythmus aufgrund der Umleitung globaler Schiffe gestört, und eine große Anzahl von Schiffen kommt im Hafen an, was die Überlastung der Terminals weiter verschärft.

Die aktuelle Krise am Roten Meer ist noch nicht vollständig gemildert und die Gefahr einer möglichen Blockade der Straße von Hormus besteht weiterhin. Eine große Anzahl von Schiffen umgeht weiterhin die Route zum Kap der Guten Hoffnung, was den Transportzyklus verlängert und die Effizienz des Transportkapazitätsumschlags verringert. Gleichzeitig bleiben die internationalen Treibstoffpreise hoch, was die Betriebskosten der Reedereien weiter in die Höhe treibt.

Brancheninsider wiesen darauf hin, dass bei Gütern im Wert von Zehntausenden von Dollar oder mehr die Kosten potenzieller Zollerhöhungen viel höher sind als die Zunahme der Seefracht, sodass Frachteigentümer eher dazu neigen, Waren im Voraus zu versenden. Dieser „Ansturm auf Sendungen“ verstärkt weiterhin die Marktnachfrage und verstärkt die Dynamik für steigende Frachtraten weiter.

Zusammengenommen tragen mehrere Faktoren wie Nachfragewachstum, knappe Schifffahrtskapazitäten, Überlastung der Häfen, Ausrüstungsengpässe und geopolitische Risiken weiterhin zu steigenden Frachtraten bei. Da die neue Runde von PSS und GRI Mitte Juni umgesetzt wird und die traditionelle Hochsaison in vollem Gange ist, wird erwartet, dass der globale Containerschifffahrtsmarkt ein hohes Niveau beibehält, und der Juli könnte ein wichtiger Höhepunkt in dieser Runde der Frachtratenerhöhungszyklen werden.