As taxas de frete aumentaram pela sexta vez consecutiva e as quatro principais rotas europeias e americanas continuam a aumentar. Julho pode atingir o atual ponto alto do mercado

Com a tradicional época alta a começar antecipadamente, a janela da política tarifária dos EUA a aproximar-se e a cadeia de abastecimento global a continuar sob pressão, o mercado internacional de transporte de contentores deu início a uma nova ronda de aumento de preços. Os dados mais recentes do Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) mostram que o índice se fortaleceu pela sexta semana consecutiva. As taxas de frete nas quatro principais rotas troncais europeias e americanas aumentaram em todos os níveis. Entre eles, a rota EUA-Oeste apresenta um aumento semanal de quase 10%, tornando-se um dos mercados com maior impulso nesta rodada de alta.

É geralmente considerado na indústria que, devido à combinação de múltiplos factores, incluindo a libertação concentrada do volume de carga, o contínuo aperto da capacidade de transporte por parte das companhias marítimas, o aumento do congestionamento portuário e os riscos geopolíticos não resolvidos, a tendência ascendente nas taxas de frete será difícil de reverter no curto prazo, e espera-se que o mercado atinja um máximo faseado neste ciclo ascendente em Julho.

De acordo com dados divulgados pela Shanghai Shipping Exchange em 5 de junho, o índice composto SCFI reportou 2.726,48 pontos, um aumento de 154,75 pontos em relação à semana anterior, com um aumento semanal de 6,02%, alcançando a sexta semana consecutiva de ganhos. As taxas de frete nas quatro principais rotas marítimas aumentaram em todos os níveis:

• Rota do Extremo Oriente para a América Ocidental: a taxa de frete de contêineres de 40 pés aumentou em US$ 403, para US$ 4.552/FEU, um aumento semanal de 9,71%;

• Rota do Extremo Oriente para o Leste dos EUA: a taxa de frete de contêineres de 40 pés aumentou em US$ 408, para US$ 5.741/FEU, um aumento semanal de 7,65%;

• Rota do Extremo Oriente para a Europa: a taxa de frete de contêineres de 20 pés aumentou em US$ 130, para US$ 2.605/TEU, um aumento semanal de 5,3%;

• Rota do Extremo Oriente para o Mediterrâneo: A taxa de frete para contentores de 20 pés aumentou em 82 dólares, para 3.832 dólares/TEU, um aumento semanal de 2,2%.

Desde as mudanças na situação no Médio Oriente, o aumento cumulativo do Índice Composto SCFI quase duplicou e o entusiasmo geral do mercado continua a aquecer.

A principal força motriz para esta rodada de aumentos nas taxas de frete vem da liberação concentrada da demanda de mercado na América do Norte. A política tarifária de importação temporária de 10% anteriormente implementada pelos Estados Unidos expirará em 24 de Julho. Para evitar potenciais riscos de custos comerciais, um grande número de exportadores asiáticos organizaram os envios com antecedência, impulsionando o rápido aumento do volume de carga na rota transpacífica. Ao mesmo tempo, os ajustamentos em algumas políticas comerciais também levaram à recuperação da procura de importações nos EUA, estimulando ainda mais a procura de transporte marítimo.

Embora a procura tenha aumentado significativamente, as companhias marítimas continuaram a implementar estratégias de controlo de capacidade, utilizando medidas como voos vazios, controlo de cabines e restrição de cabines de preços baixos para manter uma capacidade de mercado restrita, especialmente na rota Leste dos EUA. Atualmente, muitas das principais rotas portuárias vivenciaram a situação de "é difícil encontrar uma cabine", e o fenômeno de despejo de contêineres e cabine rolante ocorre com frequência. Grandes empresas de agenciamento de carga relataram que a maioria das companhias marítimas na linha dos EUA estão quase lotadas, e as companhias marítimas continuam a aumentar os preços de mercado através de sobretaxas de alta temporada (PSS) e sobretaxas de tarifas abrangentes (GRI).

Entende-se que muitas companhias de navegação notificaram os clientes para aumentarem ainda mais as taxas de frete a partir de 15 de junho: a rota Oeste dos EUA cobrará um PSS adicional de aproximadamente US$ 1.500, e a taxa real de frete de mercado deverá aumentar para aproximadamente US$ 6.350/contêiner de 40 pés; a rota Leste dos EUA cobrará um PSS adicional de aproximadamente US$ 1.500. A rota cobrará um PSS adicional de aproximadamente US$ 1.300, e a taxa real de frete aumentará para aproximadamente US$ 7.600/contêiner de 40 pés; a rota do Golfo dos EUA cobrará um PSS adicional de aproximadamente US$ 1.250, e a taxa de frete chegará a aproximadamente US$ 7.700/contêiner de 40 pés. Além disso, a Mediterranean Shipping Company (MSC) já aumentou a sua oferta no mercado da América Ocidental para 4.700 dólares e planeia aumentá-la ainda mais para 6.000 dólares em meados de Junho.

Impulsionadas pelas políticas GRI e PSS, as taxas de frete nas rotas europeias continuam a aumentar. Actualmente, as cotações do FAK nos portos básicos europeus permanecem geralmente na faixa de 3.900 a 4.350 dólares americanos/40HC. Com a implementação de uma nova rodada do GRI no final de junho, o mercado espera que as cotações subam ainda mais para 4.700 a 6.000 dólares americanos/40HC. A ascensão do mercado mediterrâneo é mais óbvia. A cotação atual do FAK no porto do Mediterrâneo é de cerca de 4.500 a 5.500 dólares americanos/40HC, e há uma chance de que suba para 6.000 a 6.500 dólares americanos/40HC no futuro.

O desequilíbrio entre a oferta e a procura é uma razão importante para a ascensão do mercado europeu. Os dados mostram que a actual procura global no mercado europeu atingiu 2 a 3 vezes a capacidade efectiva. Devido ao grande número de viagens vazias em maio, as companhias marítimas acumularam um volume de carga rolante em grande escala. Depois de entrar em junho, a escassez de espaço no mercado ainda é grave, e a escassez de espaço em algumas alianças é particularmente proeminente. Ao mesmo tempo, persistem problemas de congestionamento nos principais portos europeus: o tempo médio de espera nos portos nórdicos permanece entre 1,5 e 2 dias; as taxas de utilização dos portos mediterrânicos, como a Grécia, Espanha e Itália, permanecem elevadas, o que tem um impacto contínuo na estabilidade dos horários dos transportes marítimos.

Além dos mercados europeu e americano, a procura por rotas no Médio Oriente e na América Latina também mantém um forte crescimento. Impulsionada pelo ajuste da política tarifária brasileira, pela chegada da tradicional alta temporada e pela exportação concentrada de máquinas e equipamentos, autopeças, novos produtos energéticos e equipamentos fotovoltaicos, há uma clara corrida por espaço no mercado latino-americano. Actualmente, as taxas de frete nas rotas para o leste da América do Sul, oeste da América do Sul e México aumentaram de forma generalizada, e muitas companhias de navegação carregaram totalmente os seus espaços de transporte até ao início de Julho. Ao mesmo tempo, o fornecimento de contentores gerais de 40 pés continua limitado e algumas companhias marítimas começaram a implementar rigorosamente restrições à carga pesada e políticas de sobretaxas por excesso de peso. Nos principais portos, como o Porto de Santos, no Brasil, o ritmo de chegada é interrompido devido ao desvio de navios globais, e um grande número de navios chega ao porto, agravando ainda mais a pressão de congestionamento do terminal.

A actual crise do Mar Vermelho ainda não foi completamente aliviada e o risco de um potencial bloqueio no Estreito de Ormuz ainda existe. Um grande número de navios continua a contornar a rota do Cabo da Boa Esperança, o que prolonga o ciclo de transporte e reduz a eficiência da rotação da capacidade de transporte. Ao mesmo tempo, os preços internacionais dos combustíveis permanecem elevados, aumentando ainda mais os custos operacionais das companhias marítimas.

Os membros da indústria salientaram que, para mercadorias no valor de dezenas de milhares de dólares ou mais, o custo de potenciais aumentos tarifários é muito mais elevado do que o aumento do frete marítimo, pelo que os proprietários de carga estão mais inclinados a enviar mercadorias antecipadamente. Esta “corrida aos envios” continua a amplificar a procura do mercado e a reforçar ainda mais a dinâmica para o aumento das taxas de frete.

No seu conjunto, múltiplos factores, como o crescimento da procura, a reduzida capacidade de transporte marítimo, o congestionamento dos portos, a escassez de equipamento e os riscos geopolíticos, continuam a apoiar o aumento das taxas de frete. Com a nova ronda de PSS e GRI a ser implementada em meados de Junho, e a tradicional época alta em pleno andamento, espera-se que o mercado global de transporte marítimo de contentores mantenha níveis elevados, e Julho poderá tornar-se um ponto alto importante nesta ronda de ciclos de aumento das taxas de frete.