Maersk: la temporada alta "mucho antes" este año

Maersk dijo que la temporada alta para el mercado de transporte de contenedores llegó "mucho antes" que en años anteriores, ya que los clientes trasladaban mercancías a Europa con antelación para evitar posibles interrupciones.

"En Europa, las últimas observaciones indican que la temporada alta será mucho más temprana que en años anteriores debido a una serie de factores", dijo Maersk en su último informe de mercado.

Maersk explicó: "Hemos visto que los propietarios de carga han estado trasladando carga estratégicamente a puertos europeos con antelación para evitar posibles perturbaciones futuras, mientras que el aumento del gasto de los consumidores también ha contribuido al crecimiento de la demanda".

Dado que la geopolítica perturba el comercio, los propietarios de carga quieren asegurarse de que sus mercancías se entreguen a tiempo.

Maersk dijo: "Dado que la interrupción generalizada de las principales rutas comerciales tiene un impacto en las tarifas y la capacidad de los fletes, los propietarios de carga buscan asegurar espacio lo antes posible para garantizar los niveles de inventario necesarios en sus mercados objetivo".

Mientras continúan las vacaciones de verano, muchos centros y terminales en Europa enfrentan una oferta laboral reducida.

Maersk dijo que "actualmente tiene un impacto limitado en las operaciones y continúa monitoreando la situación y colaborando con las autoridades locales de la terminal".

En Rotterdam, el rendimiento operativo general del Maasvlakte II es estable, pero se esperan algunos retrasos para los buques que llegan a Europa en dirección oeste debido al mal tiempo en torno al Cabo de Buena Esperanza.

Maersk dijo: “Para mitigar mayores interrupciones en los servicios y otras embarcaciones, nos estamos enfocando en garantizar la confiabilidad del servicio y eliminar los efectos colaterales de estos retrasos. La densidad sigue siendo alta en el patio de la terminal y los clientes están ansiosos por recibir la carga lo antes posible. lo más posible para ayudar a limpiar el ”

‌La temporada alta del mercado del transporte de contenedores suele ser en el tercer trimestre de cada año, de julio a septiembre. La temporada alta normal, principalmente después de las vacaciones de verano, es cuando los minoristas comienzan a preparar el inventario para las temporadas de otoño e invierno, así como para Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

En los últimos años, especialmente desde el estallido de la epidemia, el patrón de la temporada alta ha experimentado cambios significativos. El cambio de un único pico concentrado a múltiples picos a lo largo del año se debe en gran medida al cambio en el comportamiento de los consumidores y al rápido crecimiento del comercio electrónico, que ha transformado la forma en que las personas compran e interactúan con las marcas. Esta nueva tendencia en la temporada distribuida requiere que las empresas sean más ágiles y receptivas que nunca. Además, este cambio desdibuja la línea entre lo que antes se consideraba “temporada baja” y “temporada alta”. Dado que la demanda de los consumidores ahora está influenciada por una gama más amplia de factores, incluidas las redes sociales, el marketing de influencers y los eventos globales, las empresas deben adaptarse a estos cambios para capitalizar las oportunidades y mitigar los riesgos. Esto requiere un seguimiento constante de las tendencias del mercado, las preferencias de los clientes y los factores externos que podrían desencadenar aumentos inesperados de la demanda.

Maersk dijo que la economía global continuó superando los pronósticos anteriores ya que mostró una mayor resiliencia, respaldada por la expansión económica de Estados Unidos y la desaceleración de la inflación. Ya hay señales de optimismo sobre el crecimiento del comercio, con un aumento de los volúmenes de carga tanto marítima como aérea este año en comparación con 2023. Hay señales de que este sólido desempeño continuará en la segunda mitad del año, aunque los vientos en contra, especialmente las cuestiones geopolíticas en Medio Oriente y Europa, pueden afectar la confianza del mercado.

Las previsiones de crecimiento económico mundial siguen siendo optimistas y se espera que el crecimiento del PIB sea aproximadamente del 2,6% en 2024. El crecimiento en Estados Unidos y algunos mercados emergentes superó las expectativas en el segundo trimestre. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) mundial mostró que la actividad manufacturera volvió a caer en julio, y el PMI cayó por debajo de 50 por primera vez este año, lo que indica una contracción en China, los Estados Unidos y la Unión Europea. En la zona del euro, el crecimiento del consumo ha sido lento a pesar de un mercado laboral sólido y salarios crecientes.

Las perspectivas del mercado de transporte marítimo para julio de 2024 destacan un escenario mixto para la dinámica de la demanda global y la oferta de capacidad. La demanda de transporte de contenedores sigue mostrando resiliencia, con un crecimiento interanual del 4,8% de marzo a mayo de 2024. El crecimiento fue impulsado por una fuerte demanda de importaciones de regiones como América del Norte, América Latina y África, mientras que la actividad exportadora en China se mantuvo fuerte. En términos de oferta de capacidad de transporte marítimo, las entregas de nuevos buques han aumentado significativamente, con un aumento de casi 1 millón de TEU solo en el segundo trimestre de 2024. La ola de entregas de nuevos edificios ha desempeñado un papel importante en la gestión de las interrupciones de la cadena de suministro y la reestructuración de las redes de rutas tras la crisis del Mar Rojo. Aunque los pedidos de nuevas construcciones han comenzado a disminuir, siguen siendo altos, lo que refleja la inversión a largo plazo de la industria del transporte de contenedores en la expansión de la capacidad.

Además, los niveles de inmovilización y demolición siguen siendo bajos, lo que sugiere que la capacidad disponible se está utilizando activamente, lo cual es crucial dada la fuerte demanda en algunas regiones.

En general, si bien la demanda en el mercado de transporte de contenedores sigue siendo fuerte, es probable que el aumento de la capacidad y las preocupaciones sobre la débil actividad manufacturera dificulten el mantenimiento de este equilibrio en los próximos meses. Maersk espera que el crecimiento global del volumen de contenedores esté entre el 4% y el 6% en 2024.

Las tarifas de flete al contado en la ruta Asia-Costa Oeste de Estados Unidos han tenido una tendencia a la baja desde julio, pero los volúmenes en los puertos de Los Ángeles (LA) y Long Beach (LB) no han seguido la misma trayectoria descendente.

Las importaciones de contenedores pesados ​​de los puertos de LA/LB en julio alcanzaron los 936.000 TEU, el récord más alto desde mayo de 2022. Los últimos datos del Southern California Marine Exchange sugieren que las cifras de agosto fueron igualmente sólidas. En agosto, LA/LB registró un promedio de 19,6 buques portacontenedores atracados por día, superando el promedio de 19,4 buques por día en julio. El número de barcos atracados llegó a 26 el 26 de agosto, el dato más alto en un solo día desde septiembre de 2022. Anteriormente, el pico alcanzó los 35 barcos en enero y noviembre de 2021.

El Drewry World Container Index (WCI) muestra que, a partir del 22 de agosto, la tarifa de flete al contado de Shanghai a Los Ángeles era de 6.401 dólares EE.UU./FEU, un 14,8% menos que el reciente máximo de 7.512 dólares EE.UU./FEU del 11 de julio.

El Índice de Transporte de Contenedores de Exportación de Shanghai (SCFI, por sus siglas en inglés) muestra que al 23 de agosto, las tarifas actuales de flete del mercado desde Shanghai a los puertos básicos en el oeste y el este de EE.UU. son de 5.955 dólares EE.UU./FEU y 8.546 dólares EE.UU./FEU, respectivamente, en comparación con los 8.103 dólares EE.UU. al 5 de julio, el /FEU y .945/FEU cayeron un 26,5% y un 14% respectivamente.

En resumen, si sólo nos fijamos en las tarifas de flete del mercado spot, la “temporada alta” parece estar debilitándose. Sin embargo, los fletes al contado se ven afectados por el equilibrio entre la oferta y la demanda, especialmente el impacto de la entrega de un gran número de nuevas construcciones navales. Pero los datos muestran que los volúmenes de carga en los puertos de Los Ángeles y LB no han seguido la misma trayectoria descendente, y los datos de agosto siguen siendo muy sólidos.