Maersk: Szczyt sezonu w tym roku „znacznie wcześniej”.

Maersk powiedział, że szczyt sezonu na rynku transportu kontenerowego nadszedł „znacznie wcześniej” niż w poprzednich latach, ponieważ klienci przewożyli towary do Europy z wyprzedzeniem, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.

„W Europie najnowsze obserwacje wskazują, że szczyt sezonu będzie znacznie wcześniejszy niż w poprzednich latach, ze względu na wiele czynników” – stwierdził Maersk w swoim najnowszym raporcie rynkowym.

Maersk wyjaśnił: „Zaobserwowaliśmy, że właściciele ładunków strategicznie przenoszą ładunki do portów europejskich z wyprzedzeniem, aby uniknąć potencjalnych przyszłych zakłóceń, a zwiększone wydatki konsumenckie również przyczyniły się do wzrostu popytu”.

Ponieważ geopolityka zakłóca handel, właściciele ładunków chcą mieć pewność, że ich towary zostaną dostarczone na czas.

Maersk powiedział: „W związku z powszechnymi zakłóceniami na głównych szlakach handlowych, które mają wpływ na stawki frachtowe i przepustowość, właściciele ładunków starają się zabezpieczyć przestrzeń tak wcześnie, jak to możliwe, aby zapewnić niezbędny poziom zapasów na swoich rynkach docelowych”.

W miarę kontynuowania wakacji wiele węzłów i terminali w Europie boryka się z problemem zmniejszonej podaży siły roboczej.

Maersk stwierdził, że ma „obecnie ograniczony wpływ na operacje i w dalszym ciągu monitoruje sytuację i współpracuje z lokalnymi władzami terminalu”.

W Rotterdamie ogólna wydajność operacyjna Maasvlakte II jest stabilna, ale spodziewane są pewne opóźnienia w przypadku statków zmierzających na zachód, przybywających do Europy z powodu złej pogody wokół Przylądka Dobrej Nadziei.

Maersk powiedział: „Aby złagodzić dalsze zakłócenia w usługach i innych statkach, koncentrujemy się na zapewnieniu niezawodności usług i wyeliminowaniu skutków domina wynikających z tych opóźnień. Zagęszczenie statków w stoczni terminalu jest nadal wysokie, a klienci chętnie odbierają ładunki jak najwcześniej jak to możliwe, aby pomóc w usunięciu ”

„Szczyt sezonu na rynku przewozów kontenerowych przypada zwykle na trzeci kwartał każdego roku, od lipca do września. Normalny szczyt sezonu, głównie po wakacjach, to moment, w którym sprzedawcy detaliczni zaczynają przygotowywać zapasy na sezon jesienno-zimowy, a także Święto Dziękczynienia, Boże Narodzenie i Nowy Rok.

W ostatnich latach, zwłaszcza od wybuchu epidemii, układ szczytu sezonu uległ znaczącym zmianom. Przejście od jednego, skoncentrowanego szczytu do wielu szczytów w ciągu roku jest w dużej mierze spowodowane zmianą zachowań konsumentów i szybkim rozwojem handlu elektronicznego, który zmienił sposób, w jaki ludzie robią zakupy i wchodzą w interakcje z markami. Ten nowy trend w sezonie rozproszonym wymaga od firm większej elastyczności i responsywności niż kiedykolwiek wcześniej. Dodatkowo ta zmiana zaciera granice między tym, co kiedyś uważano za „poza sezonem” a „szczytem sezonu”. Ponieważ na popyt konsumencki wpływa obecnie szerszy zakres czynników, w tym media społecznościowe, marketing influencerów i wydarzenia o zasięgu globalnym, firmy muszą dostosować się do tych zmian, aby wykorzystać możliwości i ograniczyć ryzyko. Wymaga to stałego monitorowania trendów rynkowych, preferencji klientów oraz czynników zewnętrznych, które mogą wywołać nieoczekiwane skoki popytu.

Maersk stwierdził, że globalna gospodarka w dalszym ciągu osiąga lepsze wyniki niż wcześniejsze prognozy, ponieważ wykazała się większą odpornością, czemu sprzyja ekspansja gospodarcza USA i spowalniająca inflacja. Istnieją już oznaki optymizmu co do wzrostu handlu, przy czym w tym roku wolumen przewozów towarowych zarówno drogą morską, jak i lotniczą wzrośnie w porównaniu z rokiem 2023. Istnieją oznaki, że te dobre wyniki utrzymają się w drugiej połowie roku, chociaż niekorzystne czynniki, zwłaszcza kwestie geopolityczne na Bliskim Wschodzie i w Europie, mogą pogorszyć nastroje rynkowe.

Prognozy światowego wzrostu gospodarczego pozostają optymistyczne – oczekuje się, że w 2024 r. wzrost PKB wyniesie około 2,6%. Wzrost w USA i na niektórych rynkach wschodzących przekroczył oczekiwania w drugim kwartale. Globalny Indeks Menedżerów Zakupów (PMI) pokazał, że aktywność w sektorze produkcyjnym ponownie spadła w lipcu, a wskaźnik PMI po raz pierwszy w tym roku spadł poniżej 50, co wskazuje na skurczenie się w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. W strefie euro wzrost konsumpcji jest powolny pomimo silnego rynku pracy i rosnących płac.

Prognozy dotyczące rynku frachtu oceanicznego na lipiec 2024 r. podkreślają mieszany scenariusz dotyczący dynamiki globalnego popytu i podaży mocy produkcyjnych. Popyt na transport kontenerowy w dalszym ciągu wykazuje odporność, a od marca do maja 2024 r. rośnie o 4,8% rok do roku. Wzrost był napędzany silnym popytem importowym z regionów takich jak Ameryka Północna, Ameryka Łacińska i Afryka, podczas gdy aktywność eksportowa w Chinach utrzymywała się na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o podaż zdolności przewozowych, dostawy nowych statków znacznie wzrosły, przy wzroście o prawie 1 mln TEU tylko w drugim kwartale 2024 r. Fala dostaw nowych budynków odegrała ważną rolę w zarządzaniu zakłóceniami w łańcuchu dostaw i restrukturyzacji sieci tras po kryzysie na Morzu Czerwonym. Chociaż zamówienia na nową budowę zaczęły spadać, pozostają one wysokie, co odzwierciedla długoterminowe inwestycje branży transportu kontenerowego w zwiększanie wydajności.

Ponadto poziom układania i rozbiórki pozostaje niski, co sugeruje, że dostępna zdolność produkcyjna jest aktywnie wykorzystywana, co ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę duży popyt w niektórych regionach.

Ogólnie rzecz biorąc, choć popyt na rynku transportu kontenerowego pozostaje silny, zwiększone moce produkcyjne i obawy związane ze słabą działalnością produkcyjną prawdopodobnie stanowić będą wyzwanie dla utrzymania tej równowagi w nadchodzących miesiącach. Maersk spodziewa się, że globalny wzrost wolumenu kontenerów w 2024 r. wyniesie od 4% do 6%.

Stawki frachtu spot na trasie Azja-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych wykazują tendencję spadkową od lipca, ale wolumen przewozów w portach Los Angeles (LA) i Long Beach (LB) nie wykazuje już tej samej tendencji spadkowej.

Import ciężkich kontenerów z portów Los Angeles/LB w lipcu osiągnął 936 000 TEU, co jest najwyższym rekordem od maja 2022 roku. Najnowsze dane z Southern California Marine Exchange sugerują, że dane za sierpień były równie dobre. W sierpniu w Los Angeles/LB cumowało średnio 19,6 kontenerowców dziennie, co przekracza średnią wynoszącą 19,4 statków dziennie w lipcu. 26 sierpnia liczba cumujących statków osiągnęła 26, co jest najwyższą jednodniową wartością od września 2022 r. Wcześniej szczyt osiągnął 35 statków w styczniu i listopadzie 2021 r.

Drewry World Container Index (WCI) pokazuje, że na dzień 22 sierpnia stawka frachtu spot z Szanghaju do Los Angeles wyniosła 6401 USD/FEU, co oznacza spadek o 14,8% w porównaniu z niedawnym najwyższym poziomem 7512 USD/FEU z 11 lipca.

Szanghajski indeks eksportu kontenerów (SCFI) pokazuje, że na dzień 23 sierpnia obecne rynkowe stawki frachtowe z Szanghaju do podstawowych portów na zachodzie i wschodzie Stanów Zjednoczonych wynoszą odpowiednio 5955 USD/FEU i 8546 USD/FEU w porównaniu z 8103 USD od 5 lipca ceny /FEU i 9945 dolarów/FEU spadły odpowiednio o 26,5% i 14%.

Krótko mówiąc, jeśli spojrzeć tylko na stawki frachtu na rynku kasowym, „szczyt sezonu” wydaje się słabnąć. Jednakże na stawki frachtu spot wpływa równowaga podaży i popytu, w szczególności wpływ dostawy dużej liczby nowych statków. Dane pokazują jednak, że wolumen ładunków w portach Los Angeles i LB nie podąża tą samą tendencją spadkową, przy czym dane za sierpień są nadal bardzo dobre.