Maersk : la haute saison "beaucoup plus tôt" cette année

Maersk a déclaré que la haute saison pour le marché du transport par conteneurs est arrivée "beaucoup plus tôt" que les années précédentes, car les clients ont déplacé leurs marchandises vers l'Europe à l'avance pour éviter d'éventuelles perturbations.

"En Europe, les dernières observations indiquent que la haute saison sera beaucoup plus précoce que les années précédentes en raison d'un certain nombre de facteurs", a déclaré Maersk dans sa dernière analyse du marché.

Maersk a expliqué : « Nous avons constaté que les propriétaires de cargo ont stratégiquement déplacé leurs marchandises vers les ports européens à l'avance pour éviter toute perturbation potentielle future, tandis que l'augmentation des dépenses des consommateurs a également contribué à la croissance de la demande. »

Alors que la géopolitique perturbe le commerce, les propriétaires de marchandises veulent s’assurer que leurs marchandises sont livrées à temps.

Maersk a déclaré : « Avec des perturbations généralisées sur les principales routes commerciales ayant un impact sur les taux de fret et la capacité, les propriétaires de marchandises cherchent à sécuriser l'espace le plus tôt possible pour garantir les niveaux de stocks nécessaires sur leurs marchés cibles. »

Alors que les vacances d’été se poursuivent, de nombreux hubs et terminaux en Europe sont confrontés à une offre de main-d’œuvre réduite.

Maersk a déclaré qu'elle avait "actuellement un impact limité sur ses opérations et qu'elle continue de surveiller la situation et d'assurer la liaison avec les autorités locales du terminal".

À Rotterdam, les performances opérationnelles globales de Maasvlakte II sont stables, mais des retards sont attendus pour les navires en direction ouest arrivant en Europe en raison du mauvais temps autour du Cap de Bonne-Espérance.

Maersk a déclaré : « Pour atténuer de nouvelles perturbations des services et des autres navires, nous nous concentrons sur la garantie de la fiabilité du service et sur l'élimination des effets d'entraînement de ces retards. La densité reste élevée dans la cour du terminal et les clients sont impatients de prendre livraison des marchandises le plus tôt possible. que possible pour aider à clarifier le "

‌La haute saison du marché du transport maritime par conteneurs se situe généralement au troisième trimestre de chaque année, de juillet à septembre. La haute saison normale, principalement après les vacances d'été, est celle où les détaillants commencent à préparer leurs stocks pour les saisons d'automne et d'hiver ainsi que pour Thanksgiving, Noël et le Nouvel An.

Ces dernières années, notamment depuis le début de l'épidémie, le schéma de la haute saison a subi des changements significatifs. Le passage d’un pic unique concentré à plusieurs pics tout au long de l’année est dû en grande partie à l’évolution du comportement des consommateurs et à la croissance rapide du commerce électronique, qui a transformé la façon dont les gens achètent et interagissent avec les marques. Cette nouvelle tendance de la saison distribuée oblige les entreprises à être plus agiles et réactives que jamais. De plus, ce changement brouille les frontières entre ce qui était autrefois considéré comme « hors saison » et « haute saison ». Alors que la demande des consommateurs est désormais influencée par un plus grand nombre de facteurs, notamment les médias sociaux, le marketing d'influence et les événements mondiaux, les entreprises doivent s'adapter à ces changements pour tirer parti des opportunités et atténuer les risques. Cela nécessite une surveillance constante des tendances du marché, des préférences des clients et des facteurs externes susceptibles de déclencher des augmentations inattendues de la demande.

Maersk a déclaré que l'économie mondiale continuait de surperformer les prévisions précédentes, car elle faisait preuve d'une plus grande résilience, soutenue par l'expansion économique américaine et le ralentissement de l'inflation. Il existe déjà des signes d’optimisme quant à la croissance du commerce, les volumes de fret maritime et aérien augmentant cette année par rapport à 2023. Certains signes indiquent que cette solide performance se poursuivra au cours du second semestre, même si les vents contraires, notamment les problèmes géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe, pourraient freiner la confiance du marché.

Les prévisions de croissance économique mondiale restent optimistes, avec une croissance du PIB attendue à environ 2,6 % en 2024. La croissance aux États-Unis et dans certains marchés émergents a dépassé les attentes au deuxième trimestre. L'indice mondial des directeurs d'achat (PMI) a montré que l'activité manufacturière a reculé en juillet, le PMI tombant en dessous de 50 pour la première fois cette année, indiquant une contraction en Chine, aux États-Unis et dans l'Union européenne. Dans la zone euro, la croissance de la consommation a été lente malgré un marché du travail solide et des salaires en hausse.

Les perspectives du marché du fret maritime pour juillet 2024 mettent en évidence un scénario mitigé pour la dynamique de la demande mondiale et de l’offre de capacité. La demande de transport de conteneurs continue de faire preuve de résilience, avec une croissance annuelle de 4,8 % de mars à mai 2024. La croissance a été tirée par une forte demande d'importations de régions telles que l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Afrique, tandis que l'activité d'exportation en Chine est restée forte. En termes d’offre de capacité de transport, les livraisons de nouveaux navires ont considérablement augmenté, avec une augmentation de près d’un million d’EVP au cours du seul deuxième trimestre 2024. La vague de livraisons de nouveaux navires a joué un rôle important dans la gestion des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et dans la restructuration des réseaux routiers suite à la crise de la mer Rouge. Même si les commandes de nouvelles constructions ont commencé à diminuer, elles restent élevées, reflétant l’investissement à long terme du secteur du transport maritime par conteneurs dans l’expansion des capacités.

En outre, les niveaux de désarmement et de démolition restent faibles, ce qui suggère que la capacité disponible est activement utilisée, ce qui est crucial compte tenu de la forte demande dans certaines régions.

Dans l’ensemble, même si la demande sur le marché du transport maritime par conteneurs reste forte, l’augmentation de la capacité et les inquiétudes concernant la faiblesse de l’activité manufacturière risquent de remettre en cause le maintien de cet équilibre dans les mois à venir. Maersk s'attend à ce que la croissance mondiale du volume de conteneurs se situe entre 4 et 6 % en 2024.

Les taux de fret spot sur la route Asie-Côte Ouest des États-Unis suivent une tendance à la baisse depuis juillet, mais les volumes dans les ports de Los Angeles (LA) et de Long Beach (LB) n'ont pas suivi la même trajectoire à la baisse.

Les conteneurs lourds importés des ports LA/LB ont atteint en juillet 936 000 EVP, ce qui constitue le record le plus élevé depuis mai 2022. Les dernières données du Southern California Marine Exchange suggèrent que les chiffres du mois d’août étaient tout aussi solides. En août, LA/LB a vu en moyenne 19,6 navires porte-conteneurs accoster par jour, dépassant la moyenne de 19,4 navires par jour en juillet. Le nombre de navires à quai a atteint 26 le 26 août, ce qui constitue la donnée journalière la plus élevée depuis septembre 2022. Auparavant, le pic avait atteint 35 navires en janvier et novembre 2021.

L'indice Drewry World Container Index (WCI) montre qu'au 22 août, le taux de fret au comptant de Shanghai à Los Angeles était de 6 401 $ US/FEU, en baisse de 14,8 % par rapport au récent sommet de 7 512 $ US/FEU du 11 juillet.

L'indice de fret des conteneurs d'exportation de Shanghai (SCFI) montre qu'au 23 août, les tarifs de fret actuels du marché de Shanghai vers les ports de base de l'ouest et de l'est des États-Unis étaient respectivement de 5 955 $ US/FEU et 8 546 $ US/FEU, contre 8 103 $ US. au 5 juillet. /FEU et 9 945 $/FEU ont chuté respectivement de 26,5 % et 14 %.

Bref, si l’on regarde uniquement les taux de fret du marché spot, la « haute saison » semble s’affaiblir. Cependant, les taux de fret spot sont affectés par l’équilibre entre l’offre et la demande, notamment par l’impact de la livraison d’un grand nombre de nouvelles constructions navales. Mais les données montrent que les volumes de fret dans les ports de Los Angeles et de LB n'ont pas suivi la même trajectoire descendante, les données d'août étant toujours très solides.