繁忙期に運賃が前倒し設定され、荷主らは海運会社を激怒

アジア・欧州航路や太平洋横断航路の輸送需要が高まる中、世界のコンテナ輸送市場は繁忙期の到来が早い傾向にあります。しかし、スポット運賃が急速に上昇する一方で、一部の定期船会社が長期契約顧客へのスペース供給を削減し、契約数量を超える貨物には高額な割増料金を請求し始めていると多くの荷主が報告している。この動きは業界に広範な不満を引き起こした。

荷主は業界メディアに対し、現在の市場熱は大幅に高まっていると語った。海運会社は需要と供給の緊張を利用して運賃を押し上げており、多くの長期パートナーとの契約枠が圧縮されている。荷主は、運賃の上昇に加えて、中東情勢の継続的な緊張により燃料価格上昇の予想が強まり、サプライチェーンが早期に行動を起こすようさらに促されていると指摘した。一部の中国の製造会社は、将来の生産コストや輸送コストの増加のリスクを回避するために、海外のバイヤーに事前に商品の納品を受けるよう促し始めている。これも、ピークシーズンを早めに開始するための重要な要素の 1 つです。

同時に、欧州の大手小売会社の海運責任者はインタビューで一部の海運会社の慣行を厳しく批判した。同氏は、一部通信事業者による最近の長期契約顧客に対する扱いは「容認できない」と述べた。 「市場が改善したら、彼らは以前のやり方に戻り、市場からできるだけ多くの収益を得ようとするでしょう。」担当者は、同社の現在の貨物需要が予想を大幅に上回っており、予約も増え続けていることを明らかにした。しかし、一部の運送会社は、「契約割り当てがなくなった」という理由で、追加のスペースに対してより高い市場料金の支払いを顧客に要求しています。

「私たちはサポートを得られるよう、さまざまな運送会社と積極的にコミュニケーションをとりましたが、一部の運送会社は、追加のスペースが必要な場合は、より高い市場価格を支払わなければならないと直接言いました。」担当者は海運業界でこうした事態が起きたのは今回が初めてではないとみている。 「将来的に湾岸地域の状況が緩和され、市場がバランスを取り戻せば、海運会社は率先して貨物量を争うだろう。しかし今、彼らは利益を増やすために市場の緊張を利用することを再び選択している。」同氏は、過去１週間だけで、ある海運会社が一方的に契約スペース割当量を約１０％削減したことを明らかにした。 「私たちは海運会社の経営陣と真剣に話し合い、この行為は容認できないことを明確にしましたが、同様の状況は依然として再発しています。」

貨物市場分析機関ゼネタの首席アナリスト、ピーター・サンド氏は、地政学的な紛争のため、多くの荷主が市場が安定した後に価格を固定したいと考え、過去数カ月間に長期輸送契約の締結を延期していると指摘した。しかし、現実は全く逆です。 「この危機は市場の予想よりもはるかに長く続き、運賃は予想をはるかに上回って上昇している。現在の地政学的リスクは依然として存在しており、荷主が今年下半期の操業を通じて前回の輸送コストの上昇を補うことは困難である。」サンダー氏は、荷主にとっての現在の中核問題は、もはや長期契約を結ぶかどうかではなく、地政学リスクによる通年の物流予算への影響を最小限に抑える方法だと考えている。

ゼネタ社の6月初旬時点のデータによると、極東から米国西海岸までのスポット運賃は2月末と比べて80％以上上昇し、米国東海岸までは約70％、北欧までは約44％、地中海までは約40％上昇している。市場の上昇が続くなか、サンダー氏は荷主に対し、将来のさらなる上昇リスクを軽減するために、できるだけ早く長期契約料金を固定するようアドバイスしている。 「一部の企業は当初、紅海や中東のサプライチェーンが徐々に回復し、スポット市場が後退することを期待していたので、長期契約の締結を遅らせた。しかし、この戦略を無期限に続けることはできない。」同氏は、新たな長期契約価格が年初の予算よりも高かったとしても、スポット市場の変動にさらされ続けるよりも費用対効果が高い可能性があると指摘した。

長期の輸送契約を結んでいるにもかかわらず、多くの荷主は、その契約が自分たちを完全に保護していないことに気づいています。前述の欧州小売会社の担当者は、現在の契約範囲内の輸送スペースは引き続き合意価格で実行できるが、追加の貨物量はすべて追加料金を支払う必要があると述べた。 「増加は制御不能ではありませんが、コンテナあたり 500 米ドルから 1,000 米ドルの追加料金を支払う必要があり、それでもかなりの費用がかかります。」同氏は「これはほぼ偽装の値上げだ。市況が良くなると、一部の海運会社は値上げの衝動を抑えるのがいつも難しいようだ」と率直に語った。

サンダー氏は、現在の市場環境では荷主と運送業者の双方が市場変動の影響を完全に回避することは難しいと警告した。同氏は、今年の初めに、紅海航路再開後の輸送能力の回復が運賃の暴落につながるのではないかという懸念が市場に広がっていたことを回想した。しかし、サプライチェーンの不確実性が続く中、多くの荷主がサプライチェーンの安定を確保するために、より高い運賃を支払うことをいとわないことが判明し、それが海運会社の運賃値上げを続ける支援にもなっている。地政学リスク、輸送能力管理、ピークシーズン初期の需要の複合的な影響により、世界のコンテナ輸送市場は今後数カ月間、引き続き高水準で推移する可能性があり、運賃への圧力を短期的に大幅に緩和することは依然として難しいだろう。