As taxas de frete na linha dos EUA contrariaram a tendência e fortaleceram-se, mas os mercados asiáticos e europeus estavam em declínio.

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Recentemente, as taxas de frete spot de contentores na rota transpacífica e na rota Ásia-Europa mostraram divergências significativas. De acordo com o último relatório semanal de Drewry divulgado em 16 de maio, a taxa de frete na rota de Xangai a Los Angeles aumentou 10%, para US$ 3.357 por FEU; a taxa de frete na rota de Xangai a Nova York aumentou 14%, para US$ 4.252 por FEU. Durante o mesmo período, o índice regional Xeneta mostrou que o preço cotado para a rota Oeste dos EUA era de US$ 2.884/FEU e para a rota Leste dos EUA era de US$ 3.974/FEU, o que era centenas de dólares diferente dos dados de Drewry. Esta diferença de preço reflete a diferença no calibre estatístico de diferentes fontes de dados - Drewry é mais inclinado para cotações de companhias de navegação, enquanto Xeneta está mais próximo do preço real de transação de mercado. Assim, ao fornecer orçamentos aos clientes, é necessário definir claramente os benchmarks a referenciar.

Esta rodada de aumentos nas taxas de frete linear dos EUA é impulsionada principalmente por dois fatores principais: primeiro, sobretaxas emergenciais de combustível causadas pelo bloqueio da passagem no Estreito de Ormuz; segundo, as expectativas do mercado para a época alta. A Yang Ming Shipping impôs uma sobretaxa abrangente de aumento de taxa (GRI) de US$ 2.000 por FEU a partir de 15 de maio. Drewry prevê que as taxas de frete de linha dos EUA ainda terão espaço para aumentar na próxima semana.

É importante notar que, apesar do aumento das taxas de frete, as companhias marítimas ainda cancelam viagens. Drewry relata que sete viagens na rota transpacífica serão canceladas na próxima semana. À primeira vista, parece contraditório que as companhias de navegação aumentem os preços e suspendam as viagens, mas na verdade a lógica é consistente - a procura actual não recuperou substancialmente e a força motriz subjacente ao aumento das taxas de frete provém das companhias de navegação que reduzem activamente a capacidade de transporte para manter os preços. Este julgamento tem um importante significado de referência para as estratégias de cotação dos despachantes.

Em nítido contraste com a linha dos EUA, os mercados asiáticos e europeus mostram tendências completamente diferentes. Os dados da Drewry mostram que a taxa de frete de Xangai para Roterdão aumentou 11%, para 2.530 dólares/FEU, e a de Xangai para Génova aumentou 20%, para 3.620 dólares/FEU. No entanto, os dados da Xeneta mostram que as taxas de frete spot Ásia-Europa têm caído durante várias semanas consecutivas, atingindo aproximadamente 2.531 dólares/FEU na rota nórdica e aproximadamente 3.451 dólares/FEU no Mediterrâneo. Por trás da luta pelos dados, reflecte que o mercado Ásia-Europa basicamente digeriu o impacto de alternativas como contornar o Cabo da Boa Esperança, pontes terrestres e novas rotas, e o excesso de capacidade na parte inferior do mercado tornou-se mais uma vez o factor dominante. Por outras palavras, o aumento das taxas de frete na linha dos EUA é o resultado do controlo do espaço de carga pelas companhias marítimas, enquanto o mercado Ásia-Europa funciona bem devido a rotas alternativas, e o desequilíbrio entre a oferta e a procura suprime as taxas de frete.

O analista-chefe da Xeneta, Peter Sand, apontou que o aumento de curto prazo nas taxas de frete spot das linhas dos EUA pode ser insustentável. A razão é que os importadores dos EUA estão a adiar a assinatura de novos contratos de longo prazo, e a incerteza da situação no Médio Oriente faz com que os proprietários de carga tendam a esperar para ver através do mercado spot, onde flui um grande número de mercadorias. No entanto, à medida que os antigos e novos contratos de longo prazo são gradualmente substituídos, o volume de carga regressará ao sistema de preços contratuais e o mercado spot irá subsequentemente arrefecer. Sand espera que esta retração seja gradual e não um declínio abrupto, dada a aproximação da tradicional temporada de pico do verão. Portanto, para os transitários de linha dos EUA, o período entre meados e finais de Maio e meados de Junho é o período em que as taxas de frete à vista são relativamente fortes - as companhias de navegação apoiam os preços através da suspensão das viagens e das expectativas da época alta. O sentimento de esperar para ver dos clientes não diminuiu e ainda há espaço para que as taxas de frete de curto prazo sejam concretizadas.

As estratégias das diferentes companhias marítimas nas duas rotas principais são divergentes. Na direcção transpacífica, as companhias marítimas estão a aumentar as taxas de frete através de uma combinação de GRI e suspensões de navegação, enquanto aguardam por mudanças na procura após o encerramento da janela de negociação de contratos de longo prazo. Na direção Ásia-Europa, a capacidade de transporte marítimo continua a diminuir, e algumas companhias de navegação transferiram a capacidade de transporte da rota Ásia-Europa para a rota do Atlântico - os dados mostram que a capacidade de transporte marítimo no sentido oeste do Atlântico aumentou 5,9% no espaço de uma semana, precisamente porque as empresas de transporte reconfiguraram os navios que originalmente iam para a Ásia e a Europa. Esta é também uma base importante para a crença de Xeneta de que existe “excesso estrutural” nos mercados asiáticos e europeus. As empresas de transporte marítimo asiáticas, como a Wan Hai Shipping e a Yang Ming Shipping, afirmaram recentemente muitas vezes que a situação no Médio Oriente conduzirá a um desequilíbrio na oferta e procura globais de contentores, e que as taxas de frete na América do Norte, na Europa e nas rotas marítimas curtas terão maior probabilidade de aumentar do que diminuir no futuro.

Para as empresas de agenciamento de cargas, os seguintes pontos merecem atenção:

Ao cotar linhas dos EUA, é recomendável consultar ambos os conjuntos de dados de Drewry e Xeneta e explicar proativamente as diferenças de dados e sua base aos clientes, para que eles conheçam a fonte de referência da cotação. Ao mesmo tempo, deve ser explicado aos clientes que o verdadeiro motivo do aumento das taxas de frete desta vez se deve ao controle do espaço por parte da transportadora e não à forte demanda. Por exemplo, informar proativamente os clientes de que “a empresa de navegação cancelou várias viagens para diminuir o espaço” é mais convincente do que simplesmente atribuir isso a um aumento no volume de carga e ajuda a gerir as expectativas dos clientes.

A estratégia de preços para a rota Ásia-Europa deve ser diferenciada da estratégia para a rota dos EUA. Ainda há espaço para transmissão do GRI da linha dos EUA, mas os mercados asiáticos e europeus aproximam-se da saturação e há espaço limitado para aumentos de preços. Para os clientes no sentido europeu, verifica-se que o plano de desvio tem funcionado de forma estável e as taxas de frete basicamente atingiram o mínimo, pelo que não há necessidade de pressa para fixar os preços.

Recomenda-se focar na janela de cotação do final de maio a meados de junho. Nesta fase, as negociações contratuais de longo prazo ainda não foram finalizadas, as companhias marítimas ainda estão a suspender as viagens, as expectativas da época alta ainda não foram cumpridas e as taxas de frete spot na linha dos EUA são relativamente altas. Caso algum cliente pretenda embarcar nesse período, poderá lembrar à transportadora que o GRI foi divulgado e é recomendável reservar o espaço o mais rápido possível. Depois que um grande número de contratos de longo prazo forem implementados em julho e o volume de carga retornar ao sistema de preços contratuais, o espaço de negociação no mercado spot poderá ser comprimido.