Le tariffe di trasporto sulla linea statunitense sono state in controtendenza e si sono rafforzate, ma i mercati asiatico ed europeo sono in calo.

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Recentemente, le tariffe di trasporto spot dei container sulla rotta transpacifica e sulla rotta Asia-Europa hanno mostrato significative divergenze. Secondo l’ultimo rapporto settimanale della Drewry pubblicato il 16 maggio, la tariffa di trasporto sulla rotta Shanghai-Los Angeles è aumentata del 10% arrivando a 3.357 dollari per FEU; la tariffa di trasporto sulla rotta Shanghai-New York è aumentata del 14% raggiungendo i 4.252 dollari USA per FEU. Nello stesso periodo, l'indice regionale di Xeneta ha mostrato che il prezzo quotato per la rotta dagli Stati Uniti occidentali era di 2.884 dollari/FEU e per la rotta dagli Stati Uniti orientali era di 3.974 dollari/FEU, un valore diverso di centinaia di dollari dai dati della Drewry. Questa differenza di prezzo riflette la differenza nel calibro statistico delle diverse fonti di dati: Drewry è più sbilanciata verso le quotazioni delle compagnie di navigazione, mentre Xeneta è più vicina al prezzo effettivo delle transazioni di mercato. Pertanto, nel fornire preventivi ai clienti, è necessario definire chiaramente i parametri di riferimento a cui fare riferimento.

Questa serie di aumenti delle tariffe di trasporto delle linee statunitensi è determinata principalmente da due fattori principali: in primo luogo, i supplementi di carburante di emergenza causati dal passaggio bloccato nello Stretto di Hormuz; in secondo luogo, le aspettative del mercato per l’alta stagione. Yang Ming Shipping ha imposto un supplemento tariffario globale (GRI) di 2.000 dollari per FEU a partire dal 15 maggio. La Drewry prevede che le tariffe di trasporto delle linee statunitensi avranno ancora spazio per aumentare nella prossima settimana.

Vale la pena notare che, nonostante l’aumento delle tariffe di trasporto, le compagnie di navigazione continuano a cancellare i viaggi. La Drewry riferisce che sette partenze sulla rotta transpacifica saranno cancellate nella prossima settimana. A prima vista, sembra contraddittorio che le compagnie di navigazione aumentino i prezzi sospendendo le partenze, ma in realtà la logica è coerente: la domanda attuale non si è sostanzialmente ripresa e la forza trainante dell’aumento delle tariffe di trasporto proviene dalle compagnie di navigazione che riducono attivamente la capacità di spedizione per mantenere i prezzi. Questa sentenza ha un importante significato di riferimento per le strategie di quotazione degli spedizionieri.

In netto contrasto con la linea statunitense, i mercati asiatico ed europeo mostrano tendenze completamente diverse. I dati Drewry mostrano che la tariffa di trasporto da Shanghai a Rotterdam è aumentata dell'11% a 2.530 USD/FEU, e quella da Shanghai a Genova è aumentata del 20% a 3.620 USD/FEU. Tuttavia, i dati di Xeneta mostrano che le tariffe di trasporto spot Asia-Europa sono diminuite per diverse settimane consecutive, raggiungendo circa 2.531 USD/FEU sulla rotta nordica e circa 3.451 USD/FEU sulla rotta mediterranea. Dietro la disputa sui dati, si riflette che il mercato Asia-Europa ha sostanzialmente digerito l’impatto di alternative come l’aggiramento del Capo di Buona Speranza, ponti terrestri e nuove rotte, e l’eccesso di capacità nella parte inferiore del mercato è diventato ancora una volta il fattore dominante. In altre parole, l’aumento dei noli sulla linea statunitense è il risultato del controllo dello spazio di carico da parte delle compagnie di navigazione, mentre il mercato Asia-Europa funziona senza intoppi grazie a rotte alternative, e lo squilibrio tra domanda e offerta sopprime i noli.

L’analista capo di Xeneta, Peter Sand, ha sottolineato che l’aumento a breve termine delle tariffe di trasporto spot delle linee statunitensi potrebbe essere insostenibile. Il motivo è che gli importatori statunitensi stanno ritardando la firma di nuovi contratti a lungo termine, e l’incertezza della situazione in Medio Oriente fa sì che i proprietari dei carichi tendano ad aspettare e vedere attraverso il mercato spot, dove fluiscono un gran numero di merci. Tuttavia, man mano che i vecchi e i nuovi contratti a lungo termine verranno gradualmente sostituiti, il volume delle merci tornerà al sistema dei prezzi contrattuali e il mercato spot successivamente si raffredderà. Sand prevede che questo ritiro sarà graduale e non un declino a picco, dato l’avvicinarsi alla tradizionale alta stagione estiva. Pertanto, per gli spedizionieri di linea statunitensi, il periodo da metà a fine maggio a metà giugno è il periodo finestra in cui le tariffe di nolo spot sono relativamente forti: le compagnie di navigazione sostengono i prezzi attraverso la sospensione delle partenze e le aspettative di alta stagione. Il sentimento di attesa dei clienti non si è placato e c'è ancora spazio per realizzare tariffe di trasporto a breve termine.

Le strategie delle diverse compagnie di navigazione sulle due rotte principali sono divergenti. Nella direzione transpacifica, le compagnie di navigazione stanno aumentando le tariffe di trasporto attraverso una combinazione di GRI e sospensioni della navigazione, in attesa di cambiamenti nella domanda dopo la chiusura della finestra di negoziazione dei contratti a lungo termine. Nella direzione Asia-Europa, la capacità di trasporto marittimo continua a ridursi e alcune compagnie di navigazione hanno trasferito la capacità di trasporto dalla rotta Asia-Europa a quella atlantica. I dati mostrano che la capacità di trasporto marittimo in direzione ovest dell'Atlantico è aumentata del 5,9% in una settimana, proprio perché le compagnie di navigazione hanno riconfigurato le navi che originariamente viaggiavano verso l'Asia e l'Europa. Questa è anche una base importante per la convinzione di Xeneta secondo cui esiste un “eccesso strutturale” nei mercati asiatico ed europeo. Le compagnie di navigazione asiatiche come Wan Hai Shipping e Yang Ming Shipping hanno recentemente affermato più volte che la situazione in Medio Oriente porterà a uno squilibrio nella domanda e offerta globale di container, e che le tariffe di trasporto in Nord America, Europa e sulle rotte oceaniche a corto raggio avranno più probabilità di aumentare che di diminuire in futuro.

Per le società di spedizioni, meritano attenzione i seguenti punti:

Quando si citano le linee statunitensi, si consiglia di fare riferimento a entrambi i set di dati di Drewry e Xeneta e di spiegare in modo proattivo le differenze nei dati e la loro base ai clienti in modo che i clienti conoscano la fonte di riferimento della citazione. Allo stesso tempo, bisognerebbe spiegare ai clienti che la vera ragione dell'aumento delle tariffe di trasporto questa volta è dovuta al controllo dello spazio da parte della compagnia di navigazione piuttosto che alla forte domanda. Ad esempio, informare in modo proattivo i clienti che "la compagnia di navigazione ha cancellato più viaggi per ridurre lo spazio" è più convincente che attribuirlo semplicemente a un aumento del volume del carico e aiuta a gestire le aspettative dei clienti.

La strategia tariffaria per la rotta Asia-Europa dovrebbe essere distinta da quella per la rotta statunitense. C'è ancora spazio per la trasmissione del GRI della linea statunitense, ma i mercati asiatico ed europeo si stanno avvicinando alla saturazione e lo spazio per un aumento dei prezzi è limitato. Per i clienti in direzione europea, si può vedere che il piano di deviazione ha funzionato stabilmente e che le tariffe di trasporto hanno sostanzialmente toccato il fondo, quindi non c'è bisogno di affrettarsi a bloccare i prezzi.

Si consiglia di concentrarsi sulla finestra di quotazione da fine maggio a metà giugno. In questa fase, le trattative contrattuali a lungo termine non sono ancora state finalizzate, le compagnie di navigazione stanno ancora sospendendo le partenze, le aspettative dell’alta stagione non sono ancora state soddisfatte e le tariffe di trasporto spot sulla linea statunitense sono relativamente elevate. Se qualche cliente prevede di spedire durante questo periodo, può ricordare alla compagnia di navigazione che il GRI è stato annunciato e si consiglia di prenotare lo spazio il prima possibile. Dopo l’implementazione di un gran numero di contratti a lungo termine nel mese di luglio e il ritorno del volume di carico nel sistema dei prezzi contrattuali, lo spazio di contrattazione nel mercato spot potrebbe essere compresso.