Die Frachtraten auf den vier großen europäischen und amerikanischen Strecken steigen weiterhin sprunghaft an, wobei die Frachtraten im neunten Jahr in Folge steigen

Am 26. Juni meldete der Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) 3239,64 Punkte, ein Anstieg von 117,95 Punkten oder 3,8 % im Vergleich zur Vorwoche. Er ist die neunte Woche in Folge gestiegen und der Index hat die 3200-Punkte-Marke zurückerobert. Aufgrund des Zusammenwirkens mehrerer Faktoren, darunter der Rückgang der Lagernachfrage während der traditionellen Hochsaison in Europa und den Vereinigten Staaten, die anhaltende Verschärfung der geopolitischen Risiken im Nahen Osten und die unsicheren Aussichten für die Wiederaufnahme der Routen über das Rote Meer, bleibt das Angebots- und Nachfragemuster auf dem Containerschifffahrtsmarkt angespannt. Die Frachtraten auf den großen Seerouten steigen weiter. Der Markt ist im Allgemeinen optimistisch, was den traditionellen Hochsaisonmarkt im dritten Quartal angeht.

Der SCFI-Index setzte diese Woche seinen Aufwärtstrend fort und die Frachtraten auf wichtigen europäischen und amerikanischen Strecken stiegen auf breiter Front. Branchenanalysten wiesen darauf hin, dass die aktuellen europäischen und amerikanischen Märkte in den traditionellen Lagerzyklus eingetreten sind und die Nachfrage nach Nachschub an Verbrauchsknotenpunkten wie der Schulanfangszeit, Thanksgiving und Weihnachten allmählich freigegeben wird und die Importresistenz des nordamerikanischen Marktes immer noch stark ist. Gleichzeitig bleibt die Lage im Nahen Osten weiterhin angespannt, die Schiffssicherheitslage in der Straße von Hormus hat sich nicht grundlegend verbessert und es wird weiterhin schwierig sein, die normale Schifffahrt auf der Route über das Rote Meer kurzfristig wieder aufzunehmen. Eine große Anzahl von Schiffen ist gezwungen, weiterhin um das Kap der Guten Hoffnung zu fahren, und die tatsächliche Schifffahrtskapazität ist weiterhin belegt, was dafür sorgt, dass die Frachtraten weiterhin hoch bleiben.

Im Gegensatz zu europäischen und amerikanischen Routen haben sich die Frachtraten auf asiatischen Kurzstreckenrouten kaum verändert und bleiben insgesamt stabil.

Angesichts der anhaltend starken Marktnachfrage planen viele Linienreedereien, ab dem 1. Juli eine neue Runde umfassender Ratenerhöhungszuschläge (GRI) einzuführen, und die US-Strecke soll um etwa 1.500 US-Dollar pro FEU erhöht werden. Gemäß den derzeit auf dem Markt veröffentlichten Referenznotierungen kostet die US-Südwestroute (PSW) etwa 7.600 US-Dollar/FEU, die US-Nordwestroute (PNW) etwa 7.800 US-Dollar/FEU und die US-Ostroute (EC) etwa 9.100 US-Dollar/FEU.

In der Branche wird allgemein davon ausgegangen, dass die Preiserhöhungen für die Nordwest- und Ostrouten der USA eher umgesetzt werden. Allerdings verfügt die Südwestroute der Vereinigten Staaten über relativ intensive Überstundenschifffahrtskapazitäten und der Marktwettbewerb ist relativ hart. Über den tatsächlichen Transaktionspreis besteht noch Verhandlungsspielraum. Die endgültige Steigerung hängt von der Marktakzeptanz ab. Auf den europäischen Strecken ist die neue Runde der Frachtratenanpassungen am 1. Juli im Vergleich zu den vorherigen Runden schmaler geworden. Der aktuelle Referenzpreis einiger Reedereien liegt bei etwa 5.500 US-Dollar/FEU. Obwohl die Frachtraten weiterhin hoch sind, ist das Tempo des Anstiegs moderat geworden.

Viele große Speditionsunternehmen gaben an, dass die aktuellen Spotfrachtraten auf europäischen und amerikanischen Strecken im Allgemeinen auf das Zwei- bis Dreifache der Betriebskosten gestiegen seien. Aufgrund der hohen Erträge wird erwartet, dass im dritten Quartal weitere Überstundenschiffe auf den Markt gebracht werden, um die Nachfrage in der Hochsaison zu decken. Gleichzeitig gibt es auch innerhalb der US-Strecken eine gewisse Differenzierung: Einige Linienreedereien gaben im Juli Preise an, die deutlich über dem Spotmarktdurchschnitt lagen, während andere Reedereien vergleichsweise konservative Preise anboten.

CMA CGM hat angekündigt, ab dem 10. Juli einen Hochsaisonzuschlag (Peak Season Surcharge, PSS) auf Waren zu erheben, die aus Asien, dem Fernen Osten und dem indischen Subkontinent in die Vereinigten Staaten und Kanada (mit Ausnahme von Honolulu und dem niederländischen Hafen) exportiert werden. Darunter fallen für einen 20-Fuß-Container zusätzliche 3.600 US-Dollar, für einen 40-Fuß-Container zusätzliche 4.000 US-Dollar und für einen 45-Fuß-Container zusätzlich 4.000 US-Dollar 5.050 US-Dollar. Dieser Schritt setzt ein weiteres Signal der Reedereien, hohe Frachtraten beizubehalten.

Die Branche geht allgemein davon aus, dass die Exportnachfrage nach KI-Servern, Flüssigkeitskühlgeräten und zugehörigen elektronischen Produkten im dritten Quartal, der traditionellen Hochsaison für den Transport in Europa und den Vereinigten Staaten, weiterhin stark ist und das Frachtvolumen auf Transpazifikrouten weiterhin unterstützen wird. Allerdings besteht weiterhin große Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Marktentwicklung: Einerseits rückt das Zeitfenster zur Anpassung der US-Zollpolitik näher und einige traditionelle Fertigungsunternehmen haben begonnen, das Tempo der Lieferungen zu verlangsamen; Andererseits könnten sich das Tempo der neuen Schifffahrtskapazitäten, Änderungen in der chinesisch-amerikanischen Handelspolitik und die sich entwickelnde geopolitische Situation im Nahen Osten auf die Entwicklung der Frachtraten im dritten Quartal auswirken.

Insgesamt wird erwartet, dass der internationale Containerschifffahrtsmarkt im dritten Quartal ein relativ hohes Niveau beibehalten wird, was auf die kombinierten Auswirkungen mehrerer Faktoren wie Lagerbestände in der Hochsaison, anhaltende Umwege und beengte Platzverhältnisse zurückzuführen ist. Ob die Frachtraten jedoch weiterhin rasch steigen können, hängt weiterhin von der Nachhaltigkeit der Nachfrageseite und der Entwicklung der Risiken in der globalen Lieferkette ab.