Les taux de fret sur les quatre principales routes européennes et américaines continuent de monter en flèche, les taux de fret augmentant pour la neuvième année consécutive

Le 26 juin, l'indice Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) a rapporté 3 239,64 points, soit une augmentation de 117,95 points, ou 3,8 %, par rapport à la semaine dernière. Il augmente pour la neuvième semaine consécutive et l'indice retrouve la barre des 3 200 points. En raison de l'imbrication de plusieurs facteurs, notamment la libération de la demande de stockage pendant les saisons de pointe traditionnelles en Europe et aux États-Unis, la fermentation continue des risques géopolitiques au Moyen-Orient et les perspectives incertaines de reprise des routes de la mer Rouge, la structure de l'offre et de la demande sur le marché du transport maritime par conteneurs reste tendue. Les tarifs de fret sur les principales routes maritimes continuent d’augmenter. Le marché est généralement optimiste quant au marché traditionnel de la haute saison au troisième trimestre.

L'indice SCFI a poursuivi sa tendance haussière cette semaine et les taux de fret sur les principales routes européennes et américaines ont augmenté de manière généralisée. Les analystes de l'industrie ont souligné que les marchés européens et américains actuels sont entrés dans le cycle de stockage traditionnel, que la demande de réapprovisionnement aux nœuds de consommation tels que la rentrée scolaire, Thanksgiving et Noël se libère progressivement et que la résilience des importations du marché nord-américain est toujours forte. Dans le même temps, la situation au Moyen-Orient reste tendue, la situation en matière de sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz ne s'est pas fondamentalement améliorée et il sera encore difficile de reprendre la navigation normale sur la route de la mer Rouge à court terme. Un grand nombre de navires sont contraints de continuer à naviguer autour du Cap de Bonne-Espérance, et la capacité de transport effective continue d'être occupée, ce qui permet aux taux de fret de rester élevés.

Contrairement aux liaisons européennes et américaines, les tarifs de fret sur les liaisons maritimes à courte distance en Asie n'ont pas beaucoup changé et restent globalement stables.

Face à une demande toujours forte du marché, de nombreuses compagnies de ligne prévoient de mettre en œuvre une nouvelle série de suppléments d'augmentation tarifaire globale (GRI) à partir du 1er juillet, et la route américaine devrait augmenter d'environ 1 500 $ US par FEU. Selon les cotations de référence actuellement publiées sur le marché, la route du sud-ouest des États-Unis (PSW) coûte environ 7 600 $ US/FEU, la route du nord-ouest des États-Unis (PNW) est d'environ 7 800 $ US/FEU et la route de l'est des États-Unis (EC) est d'environ 9 100 $ US/FEU.

L'industrie estime généralement que les augmentations de prix sur les routes du nord-ouest et de l'est des États-Unis sont plus susceptibles d'être mises en œuvre. Cependant, la route du sud-ouest des États-Unis dispose d'une capacité de transport supplémentaire relativement intensive et la concurrence sur le marché est relativement féroce. Il reste encore une marge de négociation sur le prix réel de la transaction. L'augmentation finale dépend de l'acceptation du marché. En ce qui concerne les routes européennes, la nouvelle série d'ajustements des tarifs de fret du 1er juillet s'est réduite par rapport aux séries précédentes. La cotation de référence actuelle de certaines compagnies maritimes est d'environ 5 500 $ US/FEU. Même si les taux de fret restent élevés, le rythme de leur augmentation est devenu modéré.

De nombreuses grandes sociétés de transport de fret ont déclaré que les tarifs de fret actuels sur les routes européennes et américaines étaient généralement 2 à 3 fois supérieurs aux coûts d'exploitation. Poussés par des rendements élevés, on s'attend à ce que davantage de navires effectuant des heures supplémentaires soient mis sur le marché au troisième trimestre pour répondre à la demande de haute saison. Dans le même temps, il existe également une certaine différenciation au sein des routes américaines : certaines compagnies de ligne ont annoncé en juillet des prix nettement supérieurs à la moyenne du marché spot, tandis que d'autres compagnies ont indiqué des prix relativement conservateurs.

CMA CGM a annoncé qu'elle imposerait un supplément de haute saison (PSS) sur les marchandises exportées d'Asie, d'Extrême-Orient et du sous-continent indien vers les États-Unis et le Canada (à l'exclusion d'Honolulu et du port néerlandais) à partir du 10 juillet. Parmi eux, un conteneur de 20 pieds sera facturé 3 600 dollars supplémentaires, un conteneur de 40 pieds sera facturé 4 000 dollars supplémentaires et un conteneur de 45 pieds de haut sera facturé 4 000 dollars supplémentaires. 5 050 dollars américains. Cette décision incite en outre les compagnies maritimes à maintenir des taux de fret élevés.

L'industrie estime généralement qu'au troisième trimestre, qui est traditionnellement la haute saison du transport en Europe et aux États-Unis, la demande d'exportation de serveurs d'IA, d'équipements de refroidissement liquide et de produits électroniques associés continue d'être forte et continuera de fournir un soutien au volume de fret pour les routes transpacifiques. Cependant, l'évolution ultérieure du marché reste très incertaine : d'une part, la fenêtre d'ajustement de la politique tarifaire américaine approche et certaines entreprises manufacturières traditionnelles ont commencé à ralentir le rythme de leurs livraisons ; d’un autre côté, le rythme de l’augmentation des nouvelles capacités de transport, les changements dans les politiques commerciales sino-américaines et l’évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient pourraient tous avoir un impact sur l’évolution des taux de fret au troisième trimestre.

Dans l’ensemble, le marché du transport maritime international de conteneurs devrait maintenir un niveau relativement élevé au troisième trimestre en raison des effets combinés de plusieurs facteurs tels que le stockage en haute saison, les détours continus et l’espace restreint. Toutefois, la possibilité pour les taux de fret de continuer à augmenter rapidement dépend toujours de la durabilité de la demande et de l’évolution des risques liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale.