Le marché a augmenté de plus d'un an en deux semaines, les taux de fret ont grimpé de 143 % et le transport maritime mondial est sous pression.

La situation entre les États-Unis et l’Iran continue de s’aggraver et le marché mondial du transport maritime connaît une nouvelle série de chocs violents.

Les dernières données publiées par le Shanghai Shipping Exchange le 13 mars ont montré que :L'indice Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) a grimpé à 1 710,35 points, en hausse pour la troisième semaine consécutive, avec une augmentation hebdomadaire d'environ 14 %.Les tarifs de fret sur les quatre principales routes maritimes ont augmenté dans tous les domaines. Parmi eux, la route du Golfe Persique a été directement affectée par les conflits géopolitiques.L'augmentation sur une seule semaine a dépassé 40 % et l'augmentation cumulée sur un demi-mois a atteint 143 %.Devenez le centre de cette série de taux de fret en hausse.

Selon le dernier indice du fret, le taux de fret par EVP sur la route de l'Asie vers le golfe Persique a grimpé à 3 220 dollars américains, soit une augmentation de 933 dollars américains en une seule semaine, soit une augmentation de 40,8 %. Cependant, derrière ce chiffre se cache une situation embarrassante : « il y a du transport maritime mais pas de marché » : la grande majorité des compagnies maritimes ont suspendu la réception de marchandises en provenance de la région du golfe Persique, et la capacité de transport réellement exploitable a considérablement diminué.

Selon des professionnels du secteur, certaines marchandises déjà en transit ont été contraintes d'être réacheminées. Après avoir été déchargés dans les ports indiens, ils ont ensuite été transférés par voie terrestre ou par navires d'apport vers les ports de Khor Fakkan et de Fujairah, à l'extérieur du détroit d'Ormuz, et sont finalement entrés sur les marchés des pays arabes. Bien que cette alternative « transport combiné mer-terre » puisse maintenir les opérations logistiques, le coût est bien plus élevé que le transport maritime conventionnel.

La suspension des routes dans le golfe Persique se transmet à d'autres régions via le réseau de routes. Affecté par l'effet des ordres de transfert, le taux de fret spot sur la route Asie-Méditerranée a augmenté d'environ 300 $ US cette semaine, pour atteindre environ 3 300 $ US par conteneur de 40 pieds, soit une augmentation de 12,9 % ; le taux de fret sur la route européenne a également augmenté de plus de 11 %.

Certaines marchandises initialement destinées à l’Égypte via la mer Rouge ont également commencé à être réacheminées vers la route méditerranéenne pour entrer sur le marché local, aggravant encore le manque de capacité de transport. Le rapport de recherche de CITIC Construction Investment souligne que même si le détroit d’Ormuz ne transporte que 3 % de la demande mondiale de commerce de conteneurs, la complexité du réseau de routes de transport de conteneurs peut déclencher une réaction en chaîne, entraînant une diminution de l’efficacité et une perte de capacité de transport effective.

Comparées à la popularité des routes du Moyen-Orient, les routes nord-américaines présentent une structure de marché complexe.

Bien que les données SCFI aient montré que les routes de l'Ouest et de l'Est des États-Unis ont augmenté respectivement de 15,9 % et 14,5 % cette semaine, de nombreuses sociétés de transport de fret ont signalé que le prix réel de la transaction était encore relativement faible.

Actuellement, le prix du marché au comptant par conteneur de 40 pieds sur la ligne ouest des États-Unis se situe entre 1 550 et 1 700 dollars américains, et sur la ligne est des États-Unis, entre 2 400 et 2 500 dollars américains. Certaines compagnies maritimes ont reporté d'une semaine le plan d'augmentation des prix initialement prévu pour le 15 de ce mois. L’affaiblissement de la demande du marché et l’augmentation des tarifs de fret provoquée par la géopolitique ont formé un jeu subtil.

Alors que le marché recherche d’autres options de transport maritime, les principaux ports de transbordement au-delà du détroit d’Ormuz ne sont pas à l’abri.

Le 16 mars, les installations pétrolières du port de Fujairah, aux Émirats arabes unis, situé sur la côte du golfe d'Oman, ont été attaquées par des drones et provoqué un incendie, obligeant à suspendre certaines opérations du port. Le port est attaqué le 14 et reprend ses activités le 15. Maintenant, il a été à nouveau touché.

En tant que l'un des rares ports des Émirats arabes unis situés en dehors du détroit d'Ormuz pouvant recevoir des marchandises en transbordement, le statut opérationnel du port de Fujairah affecte directement la stabilité de la logistique énergétique régionale. Une fois que le port continuera d’être bloqué, non seulement l’approvisionnement en carburant des navires sera confronté à des défis, mais la chaîne maritime déjà tendue du Moyen-Orient pourrait être encore davantage mise sous pression.

L’impact des conflits géopolitiques s’étend au domaine logistique plus large à travers de multiples dimensions. Touchées par la hausse des prix du carburant d'aviation provoquée par l'escalade de la situation au Moyen-Orient, de nombreuses compagnies aériennes ont récemment augmenté de manière intensive leurs suppléments carburant. Cathay Pacific augmentera les suppléments pour tous les vols court, moyen et long-courriers à partir du 18 mars, les vols long-courriers passant de 569 HK$ à 1 164 HK$, soit une augmentation de plus du double.

Dans le même temps, la congestion des ports européens augmente également. Affectée par les intempéries précédentes, l'efficacité opérationnelle du port de Hambourg et du port de Rotterdam a diminué et le temps d'attente des navires a été prolongé. Le taux d'utilisation des chantiers dans des ports clés comme Anvers reste élevé et le système de collecte et de distribution intérieur est sous pression. La combinaison de ces facteurs entraîne une augmentation progressive de l’indice de pression de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Il est généralement admis dans l'industrie du transport maritime que si le conflit au Moyen-Orient dure plus d'un mois, le marché mondial du transport maritime pourrait à nouveau connaître une réaction en chaîne similaire à la « crise de la mer Rouge » : des problèmes tels que des déviations de navires, une capacité de transport limitée et des pénuries de conteneurs se succéderont.

Les grandes compagnies maritimes ont informé leurs clients que les routes européennes prévoyaient d'imposer une augmentation globale des tarifs pouvant aller jusqu'à 2 000 dollars américains. On s’attend à ce que les tarifs de fret sur les routes européennes continuent d’augmenter dans les semaines à venir. Dans le même temps, dans le contexte d'une capacité toujours limitée, les routes nord-américaines pourraient également ouvrir la voie à une nouvelle série d'ajustements de prix début avril.

Dans la situation actuelle, les propriétaires de marchandises et les sociétés de transport de fret doivent prêter une attention particulière à la dynamique du Moyen-Orient et aux changements dans les politiques de réservation des compagnies maritimes, évaluer raisonnablement les coûts de transport et les risques en matière de délais, et prendre des dispositions d'expédition et des plans d'urgence à l'avance pour faire face aux éventuelles fluctuations continues de la chaîne d'approvisionnement.