Il Golfo Persico è cresciuto nettamente in controtendenza, mentre gli Stati Uniti, l’America occidentale e l’Europa orientale sono diminuiti. Le tariffe di trasporto sono diminuite per tre settimane consecutive.

Dopo diversi mesi di fretta nella spedizione delle merci, il mercato del trasporto di container sta entrando in un canale di aggiustamento graduale. Il 24 luglio, lo Shanghai Export Container Freight Index (SCFI) ha chiuso a 3.062,95 punti, in calo di 17,36 punti o dello 0,56% rispetto al periodo precedente, segnando la terza settimana consecutiva di calo. Tuttavia, rispetto ai cali del 4,27% e del 3,28% delle due settimane precedenti, il calo di questa settimana si è ridotto in modo significativo, indicando che il mercato si sta gradualmente stabilizzando dopo il precedente rapido raffreddamento.

Gli analisti del settore ritengono che da maggio a giugno di quest’anno, spinto dalle aspettative di aggiustamento delle politiche tariffarie statunitensi e dalle scorte anticipate da parte degli importatori europei e americani, si sia verificata una corsa concentrata per le spedizioni sulla rotta transpacifica, spingendo le tariffe di trasporto ad aumentare continuamente. Dopo l'inizio di luglio, la domanda di spedizioni concentrate è stata gradualmente rilasciata e le compagnie di navigazione hanno continuato a investire in nuova capacità di spedizione e navi straordinarie. L’offerta di spazio sul mercato è migliorata significativamente e le tariffe di trasporto sono entrate in un ciclo di correzione.

La rotta Stati Uniti-Ovest continua a essere sotto pressione. La tariffa di trasporto dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti occidentali questa settimana è stata di 5.535 dollari USA/FEU, in calo di 186 dollari USA o del 3,25% rispetto alla settimana scorsa. Anche se il calo si è ridotto rispetto a prima, è diminuito per diverse settimane consecutive, principalmente a causa della continua introduzione di nuova capacità e del rallentamento della domanda di prenotazioni.

La rotta degli Stati Uniti orientali ha interrotto il suo precedente trend relativamente forte e la tariffa di trasporto questa settimana è stata di 8.040 dollari USA/FEU, con un calo di 132 dollari USA, ovvero dell'1,62%. In precedenza, sostenute da fattori quali le restrizioni alla leva del Canale di Panama e la limitata nuova capacità di trasporto marittimo, le tariffe di trasporto negli Stati Uniti orientali rimanevano elevate. Tuttavia, con il raffreddamento della domanda complessiva, i prezzi hanno cominciato ad allentarsi.

La rotta europea ha continuato il suo trend di aggiustamento. La tariffa di trasporto dall'Estremo Oriente all'Europa è stata pari a 3.155 dollari USA/TEU, in calo di 60 dollari USA, ovvero dell'1,87%; la tariffa di trasporto per il Mediterraneo è stata dichiarata pari a 4.351 dollari USA/TEU, in calo di 124 dollari USA, ovvero del 2,77%. Il calo delle rotte europee è stato relativamente lieve, ma le quotazioni di mercato hanno continuato a tornare alla razionalità e la concorrenza sui prezzi tra le compagnie di navigazione si è intensificata.

La rotta del Golfo Persico è diventata il momento clou di questa settimana. Colpite dalle rinnovate tensioni in Medio Oriente, alcune navi hanno dirottato la rotta e la capacità di trasporto regionale si è ridotta, facendo aumentare le tariffe di trasporto. Questa settimana, la tariffa di trasporto dall'Estremo Oriente al Golfo Persico è stata di 4.584 dollari USA/TEU, con un aumento di 318 dollari USA rispetto alla settimana scorsa, con un aumento del 7,45%, rendendola la rotta principale con il maggiore aumento questa settimana. L’incertezza nei trasporti causata dai rischi per la sicurezza regionale è il motore principale di questo ciclo di guadagni.

In termini di altre rotte, la rotta del Sud America (Santos) è stata segnalata a 5.453 dollari USA/TEU, con un calo di 447 dollari USA, o del 7,6%; la rotta Australia e Nuova Zelanda è stata segnalata a 2.233 dollari USA/TEU, con un aumento di 28 dollari USA, o dell'1,3%. Tra le linee oceaniche, la rotta del Sud-Est asiatico ha registrato 638 $/TEU, in aumento dell'1,59%; La linea giapponese Kansai è rimasta invariata a 319 dollari; la linea Kanto è salita dello 0,62% a 323 dollari; e la linea della Corea del Sud è salita dell’1,23% a 164 dollari.

La nuova tornata di misure tariffarie della Sezione 301 negli Stati Uniti è entrata ufficialmente in vigore il 24 luglio, ora di New York, collegandosi con la precedente politica tariffaria temporanea. L’industria ritiene che questa mossa significhi che le misure tariffarie nella politica commerciale statunitense stanno diventando più a lungo termine. La precedente corsa concentrata alla spedizione di merci causata dall’aspettativa di tariffe è difficile da riprodurre. In futuro, le tariffe di trasporto delle linee statunitensi torneranno maggiormente ai fondamenti della domanda e dell’offerta, determinate dai cambiamenti nella domanda dei consumatori e dalle capacità di controllo della capacità delle compagnie di navigazione.

Circolano voci di mercato secondo cui alcune compagnie di navigazione intendono aumentare le tariffe globali a partire dal 1 agosto, ma l'industria ritiene che l'attuazione dell'aumento dei prezzi dipenda dalla situazione di carico delle navi nell'ultima settimana di luglio. Se il tasso di carico rimane elevato, le compagnie di navigazione potrebbero avere un margine di manovra per aumentare i prezzi; al contrario, sarà più difficile attuare aumenti di prezzo in un contesto di calo del volume delle merci. Dopo l’inizio di settembre, si prevede che le compagnie di navigazione adegueranno in modo flessibile la capacità di spedizione in base ai cambiamenti nella domanda dei consumatori statunitensi ed eviteranno un forte calo delle tariffe di trasporto sospendendo le partenze e controllando i voli.

Secondo il feedback delle società di spedizioni, la concorrenza nel mercato delle rotte Stati Uniti-occidentali si è intensificata. Alcune compagnie di navigazione hanno liberato capacità di spedizione attraverso spedizioni straordinarie e le tariffe di trasporto sono diventate più flessibili. Allo stesso tempo, molte compagnie di navigazione hanno adeguato i loro rapporti di prezzo interni per le rotte statunitensi, con alcuni rapporti che si avvicinano al livello 1:1. L'effetto reale equivale ad abbassare le quotazioni. Tuttavia, tieni presente che se non blocchi lo spazio in anticipo, in futuro potresti essere in grado di accettare solo il prezzo spot di mercato (FAK).

Prezzo di riferimento del mercato attuale:

Rotta degli Stati Uniti sud-occidentali: un container da 40 piedi costa circa 5.500-5.800 dollari

Rotta degli Stati Uniti nord-occidentali: circa 6.000 dollari per un container da 40 piedi

Rotta degli Stati Uniti orientali: circa 8.000-8.900 dollari per un container da 40 piedi

Gli analisti del settore ritengono che questa serie di correzioni delle tariffe di trasporto rifletta principalmente il riequilibrio della domanda e dell’offerta di mercato, piuttosto che una significativa contrazione della domanda. La domanda di spedizioni urgenti causata dalle tariffe previste si è sostanzialmente attenuata e l'entusiasmo per le prenotazioni è diminuito; allo stesso tempo, la continua consegna di nuove navi, l’aumento della capacità di trasporto straordinario e il graduale recupero di parte della capacità di trasporto marittimo in bypass hanno promosso congiuntamente il continuo miglioramento dell’offerta di capacità del mercato.

Tuttavia, permangono ancora molti fattori incerti nelle prospettive del mercato: l’evoluzione della situazione geopolitica in Medio Oriente, le restrizioni alla navigazione nel Canale di Panama, il tradizionale ritmo di stoccaggio in alta stagione in Europa e negli Stati Uniti, le misure di gestione della capacità delle compagnie di navigazione, ecc., avranno un impatto sull’andamento dei prezzi dei noli nelle prossime settimane.

Vale la pena notare che, nonostante il SCFI sia sceso per tre settimane consecutive, il livello complessivo dei noli è ancora significativamente più alto rispetto al livello di inizio anno. Gli operatori di mercato ritengono che l’attuale aggiustamento sia più vicino ad una correzione graduale dopo un rapido aumento nel primo periodo, piuttosto che all’inizio di un nuovo ciclo discendente. Se la domanda rimane stabile durante l’alta stagione del terzo trimestre e le compagnie di navigazione continuano a controllare la propria capacità di spedizione, si prevede che le tariffe di trasporto saranno ancora sostenute a livelli relativamente elevati.