Lo sciopero all’East Coast Terminal degli Stati Uniti è inevitabile e riguarderà più della metà delle importazioni statunitensi

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I negoziati tra ILA e USMX sui salari e sull’automazione dei porti sono arrivati ​​a un punto morto. Lo sciopero è quasi certo. I porti nella parte orientale degli Stati Uniti e nel Golfo del Messico si trovano ad affrontare la minaccia di scioperi ' importazioni, causando danni alla capacità di trasporto globale dei container. L’ILA si oppone all’automazione, mentre Vespucci Maritime avverte che questa posizione aumenterà i costi di importazione e indebolirà la competitività delle esportazioni. Se dovesse verificarsi uno sciopero, i porti canadesi di Halifax e Montreal potrebbero rappresentare alternative, ma dovranno affrontare sfide legate ai trasporti. La situazione di stallo rappresenta una minaccia per le catene di approvvigionamento globali.

Mentre i negoziati tra l'International Longshoremen's Association (ILA) e l'Unione marittima degli Stati Uniti (USMX) continuano ad essere in fase di stallo sugli aumenti salariali e sull'automazione dei porti, i porti degli Stati Uniti orientali e della costa del Golfo si trovano ad affrontare una grave situazione di scioperi, che sembra essere inevitabile.

L'USMX ha recentemente affermato che, sebbene l'attuale accordo stia per scadere tra tre settimane, se l'ILA riuscirà a soddisfare le sue richieste, le due parti dovrebbero comunque raggiungere un consenso sui termini di un nuovo contratto per evitare scioperi inutili che danneggiano entrambi partiti. Tuttavia, l’ILA insiste per completare i negoziati a livello locale prima di firmare un contratto nazionale, mentre i lavoratori portuali e i datori di lavoro in diverse aree, come Jacksonville, Tampa e Filadelfia, rimangono in una situazione di stallo, il che rende difficile rispettare la scadenza del 1° ottobre per un nuovo accordo sono deboli.

L’agenzia di analisi marittima Linerlytica ha sottolineato che, data la situazione attuale, uno sciopero è quasi una conclusione scontata, e ha sottolineato che i 14 porti controllati dall’ILA hanno movimentato 28,4 milioni di TEU di merci in container nel 2023, con un volume settimanale di quasi 550.000 TEU. Ogni settimana di estensione dello sciopero porterà alla sospensione di circa l’1,7% della flotta globale di spedizioni di container.

Oltre alla questione salariale, l’automazione portuale è diventata un altro punto centrale della controversia tra le due parti. Il vicepresidente esecutivo dell’ILA Dennis Daggett ha chiarito che si oppone all’automazione e ritiene che la tecnologia che migliora l’efficienza del lavoro umano dovrebbe essere sostenuta, ma si oppone fermamente alla sostituzione dei robot con il lavoro umano. Si ripromise di combattere fino in fondo la tendenza all’automazione e credeva fermamente che la ILA avrebbe vinto su scala globale.

Tuttavia, Lars Jensen, amministratore delegato di Vespucci Maritime, ha avvertito che la determinata resistenza dell’ILA all’automazione porterà a costi più elevati per le merci importate dagli Stati Uniti, indebolirà la competitività internazionale degli esportatori statunitensi e ostacolerà i miglioramenti complessivi dell’efficienza. Ha sottolineato che i porti efficienti sono più attraenti per le compagnie di navigazione perché significano tempi di permanenza più brevi e maggiore efficienza operativa.

Lars Jensen ha dichiarato: “Se fossi un decisore presso una compagnia di navigazione, in quali porti preferiresti schierare le navi migliori e più convenienti? Quali porti sarebbero più efficienti e potrebbero ridurre significativamente il tempo di sosta delle navi, aumentandolo così tempo di transito delle merci? porto; o scegliere un porto meno efficiente che potrebbe trattenere la tua preziosa nave molto più a lungo del necessario?

Nel frattempo, Frank Kenney, direttore delle soluzioni industriali presso l'integratore di sistemi Cleo, prevede un aumento significativo del traffico se lo sciopero dovesse verificarsi nei porti canadesi di Halifax e Montreal, che sono emersi come alternativi grazie alla loro vicinanza alla rete ferroviaria. Ma ha anche sottolineato le sfide nello spostamento delle merci, in particolare attraverso il sistema ferroviario del Midwest degli Stati Uniti, in particolare i colli di bottiglia a Chicago come hub che può aumentare i tempi e i costi di spedizione.

Lo stallo nei negoziati tra ILA e USMX non solo minaccia le normali operazioni dei porti statunitensi, ma potrebbe anche avere un effetto a catena sulla catena di approvvigionamento globale. Le diverse posizioni delle due parti sull’automazione hanno solo esacerbato la complessità di questa crisi.

Inoltre, se i lavoratori portuali della costa orientale degli Stati Uniti lanciassero uno sciopero il 1° ottobre, si prevede che ciò influenzerebbe più del 50% delle importazioni di container cargo dagli Stati Uniti, causando un grave impatto sulla catena di approvvigionamento globale. L’analisi di HSBC ha sottolineato che sarà interessato anche circa il 15% della flotta di container a livello globale.

Di fronte a questa possibilità, la National Retail Federation (NRF) ha adeguato in anticipo la propria strategia e aumentato le previsioni per le importazioni di container a settembre, con l'obiettivo di ridurre i possibili disagi causati dallo sciopero attraverso il caricamento anticipato. Tuttavia, questa mossa significa anche che le spedizioni dall’Asia hanno raggiunto il loro picco e potrebbero subire una correzione significativa nei prossimi mesi. A meno che lo sciopero non porti una svolta inaspettata, i prezzi spot potrebbero essere ulteriormente sotto pressione.

Lo sciopero è stato innescato da una situazione di stallo negoziale di lunga data tra l'International Longshoremen's Association (ILA) e la United Longshoremen's Union (USMX). L'ILA ha chiarito che se le due parti non riusciranno a raggiungere un accordo prima del 1° ottobre, sciopero. Sebbene l’USMX abbia espresso la volontà di riprendere i negoziati, la ferma posizione del comitato salariale dell’ILA e l’atteggiamento duro dell’ILA rendono ancora poco chiara la prospettiva di una riconciliazione.

HSBC ha avvertito che lo sciopero non solo causerà un aumento delle tariffe di trasporto dei container nel quarto trimestre, ma potrebbe anche estendersi fino alla fine di gennaio, prima del capodanno lunare cinese, esacerbando la volatilità del mercato. Inoltre, le compagnie di navigazione hanno iniziato ad adottare misure di risposta. Ad esempio, la Maersk Line ha avvertito di potenziali colli di bottiglia e ritardi da 4 a 6 settimane. Alcune compagnie hanno addirittura trasferito le merci sulla costa occidentale per evitare rischi.

Tuttavia, rivolgersi alla costa occidentale non è una soluzione infallibile. L’analisi di HSBC ha sottolineato che, sebbene questa mossa possa alleviare la pressione sulle importazioni dall’Asia, potrebbe comportare ulteriori oneri sui porti della costa occidentale e sui sistemi di evacuazione delle merci terrestri. Nel frattempo, le importazioni dall’Europa e dall’America Latina potrebbero essere frenate dalla limitata capacità di movimentazione nei porti del Canada atlantico e del Messico, esacerbando ulteriormente le tensioni nella catena di approvvigionamento.

Ancora più preoccupante, gli scioperi nei porti della costa orientale potrebbero diventare una nuova sfida per la capacità della flotta globale di container. In un contesto in cui la flotta marittima globale è già sotto pressione a causa di fattori come la situazione nel Mar Rosso, lo sciopero potrebbe ripercuotersi sulla capacità delle navi portacontainer e sulla carenza di contenitori, innescando un’impennata delle tariffe di nolo. I dati di Alphaliner mostrano che la capacità totale che serve le rotte portuali della costa orientale e della costa del Golfo è di 4,6 milioni di TEU, pari al 15% della capacità totale della flotta globale. Queste navi potrebbero sospendere le operazioni durante lo sciopero, il che avrà un impatto negativo sul commercio globale impatto di vasta portata.

Nel complesso, potenziali scioperi nei porti della costa orientale degli Stati Uniti non solo minacciano più della metà delle importazioni di container statunitensi, ma potrebbero anche avere un effetto a catena sul mercato globale del trasporto marittimo, esacerbando la volatilità delle merci e l’incertezza della catena di approvvigionamento.