430万TEUが停泊の列に並んでおり、世界的な港湾混雑は流行のピークを超えている

海運コンサルタント会社リネリティカの最新データによると、現在、世界中の港で停泊を待っているコンテナ船の積載量は約430万TEUで、これは2022年の感染症流行時に記録された過去最高の約400万TEUを超えている。

多数の船舶と輸送能力が港の外で立ち往生しているため、スケジュールやコンテナの回転が混乱するだけでなく、市場で実際に利用可能なスペースがさらに減少し、最近の海上貨物とコンテナ船のレンタル料の上昇を支えています。

今回更新されたのは混雑キャパシティの絶対規模であり、現在の混雑レベルが流行期を完全に超えたことを意味するものではないことを指摘しておく必要がある。現在、世界のコンテナ船団の総規模は約 3,440 万 TEU で、停泊を待っている 430 万 TEU は世界の輸送能力の 12.6% を占めています。 2022 年の世界の船舶規模が約 2,530 万 TEU であるとき、混雑した輸送能力の割合は一時 15.7% に達しました。言い換えれば、現在港湾混雑によって占められている輸送能力の絶対量は増加しているものの、世界の船隊が大幅に拡大しているため、世界の輸送能力全体に占める割合は感染症のピーク時よりも依然として低いということです。

東アジア、特に中国の港は、この混雑が激化している中心地域です。複数の熱帯低気圧や台風が中国沿岸に影響を与えています。一部のターミナルは一時的に業務を停止し、船舶は避難を余儀なくされた。港の操業再開後、港に到着する船舶が集中し、貨物の滞留により待ち時間がさらに延長された。

データによると、北アジアの港には現在、停泊を待っている収容能力が約220万TEUあり、これは世界の混雑規模の半分近くに相当する。今週のポートキャストデータによると、上海港では139隻、寧波港では77隻の船舶が待機しており、いずれも2025年以来の高水準となっている。上海陽山港の一部航路の待機時間は5～6日に延長され、他の海運会社の一部の船舶では7～8日待つ必要がある。船舶の到着の遅れは、その後の寄港地、コンテナの供給源の割り当て、帰港スケジュールに影響を与え続け、混雑圧力が航路ネットワークに沿った他の港に伝わる原因となります。

シーインテリジェンスが以前発表した遅延の影響を受けた生産能力は約170万TEUで、リネリティカの430万TEUよりも低かった。 2 つのデータセット間のギャップは大きく、これは異なる統計手法を使用したためです。 Linerlytica は、世界中の港で停泊を待つ船舶の総輸送能力を数えています。 Sea-Intelligence は、港湾の遅延によって引き起こされる市場の有効輸送能力の実際の占有を測定します。

Sea-Intelligenceのデータによると、港の遅延は現在、世界の深海コンテナ船の輸送能力の約5％を占めており、世界のスケジュールの信頼性は依然として60％から65％の間にあり、感染症流行前に通常達成されていた70％から80％よりも低い。同時に、遅延も長期化しています。感染症流行前、深夜に到着する船舶の平均遅延は約 3 ～ 4 日でしたが、現在は 5 ～ 5.5 日まで増加しています。

港湾の混雑により、一部の船舶が計画どおりに回航できなくなります。これは、市場から有効な輸送能力の一部を一時的に除去することに相当します。新造船の納入が続いたとしても、輸送スケジュールの乱れにより短期輸送スペースは依然逼迫している可能性がある。リネリティカのデータによると、上海の輸出コンテナ貨物指数は先週、さらに約3,355ポイントまで上昇し、イラン紛争の初期から156％上昇した。 S&Pグローバルのプラッツコンテナ貨物指数も8月21日には40フィートコンテナ1個当たり7,565米ドルに上昇し、今年最高水準となった。アナリストらは、アジアの港湾の混雑、狭いスペース、パナマ運河の制限が相まって市場圧力を高めていると考えている。

アジアの港に加えて、パナマ運河の航行能力の逼迫により、世界の輸送スケジュールがさらに混乱する可能性があります。運河流域の降水量が予想を下回ったため、パナマ運河庁は、9 月 3 日から、ネオパナマックス閘門では 1 日あたり 9 個の割り当てが提供され、パナマックス閘門では 25 個の割り当てが提供されると発表しました。 9 月 15 日からは、パナマックス割当量はさらに 23 隻に減らされる。運河当局はまた、事前に予約をしない船舶は待ち時間が長くなる可能性があることにも注意を喚起した。

現在、運送業者や荷主にとって注意が必要なのは、海上運賃の推移だけでなく、実際の接岸時間やコンテナダンピングのリスク、積み替え港の接続などです。 430万TEUの輸送能力が港の外に並んでいることは、たとえそのスペースが予約されていたとしても、貨物が当初の出荷スケジュール通りに出港できるかどうかについては依然として大きな不確実性があることを意味する。